销售跟踪:交易

销售跟踪可以让你跟踪每一个业务,可以转化为销售作为一个机会. 机会通过您定义的流程阶段移动,以赢或输的方式关闭,每一步都写入过去。 您可以从呼叫中打开机会,从客户资料或从销售跟踪屏幕。

• 销售跟踪打开机会面板
• 任务 机会的下一步。
• 机会设置将机会发送到ERP

访问屏幕

左边栏 销售跟踪 点击图标。 当前小组 销售流程 文件夹中有每个进程名称的开放机会数,下面是 原子 以及 失落 行是设置的。 页次 销售跟踪 以及 任务 标签位于同一屏幕上。

初始设置:流程和阶段

如果没有流程,它会说: " 您的销售线尚未设置 。 " 您有两个选择:

• 创建建议行: 创建一个现成的流程,其中包括新的、潜在的、提供的和谈判的流程阶段。 您可以稍后重命名这些步骤。
• 我自己来: 打开进程设置。

您可以稍后从工具栏中的齿轮图标访问进程设置 (过程设置) 您可以达到:

• 新的程序 单独的销售渠道(如. 公司和个人销售)补充说。 新的流程从拟议步骤开始。
• 步骤 从左到右的看板列。 名称、颜色和 赢得概率(%) 通过拖动或移动 上楼 以及 下石 他们是用按钮衬里。 新阶段 并且。
• 最后阶段 → 您可以给赢和输的阶段命名;如果留空,则使用"赢"和"输 " 。
• 失败的原因 → 原因的列表,选择在一个错过的机会和有效的所有流程。 增加建议的理由 你可以创建一个现成的列表。
• 过程存档 → 从仪表板中移除流程;已关闭的机会保留在列表视图和报告中。

创造机会

1. 创建一个机会 — 右上角的按钮,或看板的第一列。 创造机会按;表格将在右侧打开。
2. 交易名称 — 您在广告牌上认出的标题,描述正在销售的产品。 是强制性的
3. 金额和货币 — 你可以用逗号来表示小数点后的金额(例如:1000000) 。 1500,50). 货币可以是TRY, USD, EUR或GBP。
4. 过程和阶段 — 如果有多个过程,请先选择过程,然后选择阶段。
5. 负责人和预期关闭 — 输入谁负责机会和估计关闭日期。
6. 人物、来源和注释 — 姓名, 个人电子邮件机会来自哪里和免费的注意。

看板和列表视图

在工具栏中在看板和列表视图之间切换,选择一个流程, 活动或人物名称 并且它呼叫。 老的先说, 最新的首先, 最大值 或 最接近的收盘价你根据排名。 您选择的外观和过程在此设备中记住。

看板只显示开放的机会。 列标题写入机会数量和总金额;不同货币分别汇总。 每张卡片包含机会的名称、人员、金额和任务状态:

• "没有任务! ":没有计划的下一步机会。
• 红色日期:机会号有一个延迟的任务。
• ". 几天没动作 机会号14天没改变轨道
• "从对话"和"发送到ERP ": 表示机会源于会议并已转移到ERP。

您可通过拖放卡片到另一列来改变该个阶段。 拖动时屏幕下方 原子 以及 失落 字段(或您给最后阶段的名称)将出现。 应用过滤器 使用负责人,您可以按任务状态和创建日期过滤;在列表视图中 结果 过滤器带出了封闭的机会. 屏幕上列出了多达 500 个机会。

机会详情

点击卡片打开右手边的机会。 您可以通过点击金额下方的进度条中的阶段来移动机会。 详情 该部分显示人员、负责人、预期关闭、来源和日期。 任务 从 添加任务 然后你计划下一步。 历史 该部分记录对阶段、金额和负责人、新增和已完成任务的更改;您还可以在这里添加会议摘要等注释。 在右上角的菜单中 打开聊天, 客户简介, 编辑事件 以及 过滤器 找到。

赢了和输了

单击详细信息或列表行中的选项以关闭它。 原子 或 失落 按 按钮或将卡片拖动到面板下方的区域。 没有人问过这个机会。 您可以从错过机会的原因列表中进行选择。 其他 必须输入;不能在不选择原因的情况下关闭。 关闭机会从面板中移除。 原子 以及 失落 在行或列表视图中。 重新开放 把他带回到董事会。

分析和出口

工具栏中的图形图标 (分析)显示选定流程的以下信息:开启、赢得和丢失机会的数量、赢得率、平均关闭时间、未询问的开启机会、按阶段分列的开启机会,损失原因以及加权估计值(开启数量乘以赢得某个阶段的概率) 。 出口机会 将选定流程的开启和关闭机会下载为 CSV 文件。

转交企业资源规划系统

您拥有 ERP 订阅。 设置 › 机会设置 屏幕 将机会发送到ERP 打开它。 每个机会创建, 编辑, 移动或关闭之后也写入ERP销售行. 步骤按名称匹配；如果在ERP中没有具有相同名称的步骤，机会就属于ERP行的第一步。 转移是单向的: 你在ERP中所做的更改不会返回到CRM. 此设置需要管理员权限。

相关文章

• 任务
• 客户简介
• 概览和报告