不要合并同一人的记录

当同一客户写信给你从 WhatsApp 和电子邮件, 在CRM中可能会创建两个单独的记录. CRM不会自动合并这些记录; 它建议携带相同的电话或电子邮件的记录, 决定是你的. 本文解释了建议来自何处,如何一键合并和将消息中共享的号码添加到记录中。

• 客户 选择并合并列表中的两个条目
• 客户简介 个人信息部分
• 人们在运河之间流动 加入者的通道对话

为什么不自动合并?

家庭或公司可以共享同一台手机,团队可以共享同一份企业电子邮件。 错误的合并会混淆两个不同的客户端的对话历史记录,并且无法恢复。 所以CRM只提出建议, 你批准合并.

如何找到匹配?

• 电话:比较最后9位数字。 因此, 0532…, +90 532…和WhatsApp发送的表格是相同的数字.
• 电子邮件:仅比较真实地址。 系统为频道用户和小部件访问者生成的内部地址不匹配。

如果某人的电话和电子邮件与另一个记录匹配,则会采用电话匹配。

什么时候出现?

客户简介和面试 详情 2013年1月1日至 个人信息 在这个部分的顶部 ， 有一个栏位说 ： “ 这个电话号码 … … 你有记录在案 。 ” 或者 ， “ 这是电子邮件地址 … … 记录在你身上 如果有多个候选人,则会添加一个"(+2个更多的条目) " 等字样;最多显示五个候选人。 谢里登 合并 按钮打开比较窗口。

合并步骤

1. 打开窗口 — 酒吧 合并新闻。 您想要合并这两个记录吗? 在窗口中,两个记录并排显示,其中包含电子邮件、电话、频道和呼叫次数。
2. 选择要保留的记录 — 在您想要保护的卡片上 让这一记录保持下去。马克 默认情况下,选择其他条目(候选人); 如果仅屏幕上的用户具有电子邮件地址,而候选人没有,则选择屏幕上的用户。
3. 请确认 合并新闻。 放弃 现在不行.

还有其他的方式来团结:

• 检查两个人在客户端列表中,然后单击任务栏。 合并按(同样的比较窗口将打开) 。
• 在简介 行动 或者列表中的行菜单 连接到另一个用户选择 沿着这条路 要合并的目标用户 从字段中选择剩余的记录;您正在处理的记录将被删除,数据将移动到所选记录。

剩下的记录中有什么动作?

• 会议 → 所有对话都会转到剩下的人。 两个人的消息通道对话将合并为一个对话:打开的对话(如果两个都打开,则剩下的对话)或最后要移动的对话保留;另一个人的消息、标签、机会和任务将移至该对话。
• 渠道 → 频道ID,如WhatsApp,Instagram,电报连接到剩余的人;你可以从两个通道写给他。
• 屈涅 → 记录的剩余空白字段(姓名、电话、照片、国家、语言等)从删除的记录中填充。 填充的空格不会改变。
• 电子邮件 → 删除记录的真实电子邮件地址将作为辅助地址添加到剩余记录中。
• 注释、标签、段落 → 移动;那些分享在两个记录只保留一次。
• 属性 → 剩余记录中的空属性被移动;冲突中剩余记录的值是有效的。
• 机会和任务 剩下的人是连接的。
• 网页历史记录和确认 → 会话、页面访问和通信确认记录被移动。

删除的记录将使之前发送的支持门户登录链接无效。 如果您从对话中合并,屏幕上的对话加入另一个对话,CRM将带您到剩余的对话。

保存消息中共享的电话或电子邮件

当客户在消息中共享电话号码或电子邮件时,您无需手动复制。

• 在消息气泡中: 高亮显示客户消息中的号码或地址。 点击它。 保存为手机 或 保存为电子邮件选择 ' 。 如果价值已记录在案，则说明 " 该客户的记录中有这一价值。 复制 它总是可用的。
• 在个人部分: 在消息中共享 该列表显示了客户端在过去 90 天内发送的消息中包含但尚未记录的号码和地址。 下一个 保存按一下 如果价值也在另一人处登记，则在 ". 是你的记录, " 他写道。

如果您保存的号码或地址与另一个记录匹配,则比较窗口将立即打开;您无需合并。 如果您保存的电子邮件是另一个人的主要地址,它将被添加为该人的辅助地址,屏幕将告诉您这一点。

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