初始设置:一步一步开始

有一个九步设置清单,以获得CRM准备使用. 每一步都会导致真正的屏幕,工作已经完成; 该屏幕记录您在哪里完成了工作。

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最近更新 2026年11月5日

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设置卡和清单
九步
" 从几个步骤开始。 "
常见问题解答
我做了工作,但我的名字似乎仍然是完成
如果我离开设置,会发生什么?
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有一个九步设置清单,以获得CRM准备使用. 每个步骤都会将您带到工作已经完成的实际屏幕;当您在该屏幕上保存时,该步骤将自动完成。本文将解释如何使用列表以及每个步骤的用途。

渠道关闭第一个频道。
在线聊天设置设置您的支撑角度
工作队成员添加你的代表。
概览" " 开始在几个步骤 " " 。

设置卡和清单

在左侧菜单中,在部分面板底部,直到设置完成 安装失败 卡片出现。是个进度循环,也是我的下一步的名字。如果折叠菜单,卡片将变成栏下方的勾号图标;可以再次点击它。

打开列表 — 单击安装未完成选项卡。标题中单词的数量(例如: 3/9步); 下一步是开放的。
阅读我的名字 — 当您点击某个步骤时,会出现一个简短的说明,解释它的作用以及如果不完成该步骤会发生什么。
完成工作 — 打开页面按钮将您带到相关屏幕。在单击步骤中,按钮直接从列表中应用操作。
返回列表 — 每次打开列表时都会刷新;屏幕上显示已保存的工作完成。

空循环 向前迈进一步。
勾號 → 完成;我的名字被划过。
锁必须先完成另一个步骤。他写道, " 这一步必须首先完成。 "

一旦安装完成,卡会消失,并且再也看不到。没有按钮来隐藏卡片;它仍然是一个提醒,直到工作完成。

九步

设置支持角度 — 设置 › 实时聊天 打开页面。客户将在您的网站上看到您的聊天窗口,并在此处输入姓名和问候语;如果您留空,则将显示默认产品文本。当你保存设置,它就结束了。
关掉第一个频道 — 设置 › 频道 打开页面。当您连接到 WhatsApp、Instagram、Telegram 或电子邮件通道等渠道时,该步骤就完成了。没有客户消息到CRM没有通道连接.
设置请求状态 — 在列表中 设置情况 按钮只需单击即可创建开启、待处理、已解决和关闭状态;还会添加内部垃圾邮件状态。它不影响同名的现有情况。
设置工作时间 — 设置 › SLA 和小时数 打开页面。当您保存计划时,该步骤就结束了;在收到的非工作时间消息中写什么取决于它。
调整座席的工作负载 — 团队 › 成员 将您带到列表。代表的页面 阿塔玛极限, 确定一次可分配给他的会议数量;如果不设置此项,则默认限制为 6 适用于每个人。直到您添加代表之前,它都会被锁定。
添加您的代表 — 团队 › 成员 打开页面。当工作区中除您之外至少有一个活动成员时,该步骤即告结束。
设置预先授权的群组 — 创建权限组 按钮创建CRM — 经理, CRM — 主管和CRM — 代表组单击. 集团 团队 › 授权和结构 › 授权组 如下所示。添加的没有角色的代表打开面板,但无法看到会议。
填补知识库 — 帮助中心 › 文章 打开页面。当您创建第一篇文章时,该步骤即告结束。编写常见问题解答可以让客户自己解决问题,并且是 BLE AI 的答案来源。
打开 BLE AI — BLE AI › 设置 打开页面。一旦您有一个活动的 BLE AI 代理,该步骤就完成了。知识库在填充之前是锁定的,因为当知识库空时,AI 无法生成响应。

任何可以打开面板的人都可以看到检查列表,但要应用某个步骤,则需要该作业的权限(例如: 通道连接通道管理,设置设置状态更新权限) 。如果你没有授权，请把我的名字留给你的经理。

" 从几个步骤开始。 "

具有管理员空间权限的用户概览它也在页面下方。 只需几步即可开始 见下节：

添加聊天到您的网站,以接收来自访客的消息: 要复制的聊天代码, 货币平台 以及您的平台的安装步骤。 发送指示给您的网站管理员 并且可以选择将代码发送给网站的管理员。
连接渠道,随时随地与客户交谈: 除了WhatsApp, Instagram, Messenger, Telegram, Apple Messages和Email框外,还有Chat页面,电话号码和BLE AI框。点击框将在不离开页面的情况下打开右侧的窗口,显示先决条件和绑定名称。对于那些连接。连接或者像是 “ 2连接 ” 这样的花瓣。

显示哪些通道框取决于您的工作区的通道设置。