客户简介
客户资料将有关某人的所有信息汇集在一个页面上:他们的故事、联系信息、他们写信给的渠道、您网站上的行动、团队笔记、机会等。
客户档案收集关于一个人在一页上的一切:他的故事, 联系信息, 他或她写的渠道, 在您的网站上的行动, 团队笔记, 机会和他们的所有会议. 您可以通过点击客户名单中该人的姓名来打开个人资料;大多数相同的信息都在此处。 详情 的时候。
页面布局
报头包含客户的姓名和电子邮件地址。 右上角按钮: 客户 (返回列表) 开始会议, 发送给团队 (将客户共享为团队聊天卡片)和 行动 菜单。
- 上栏： 客户信息, 电子邮件地址, 标签, 分段, 注.
- 右栏： 销售跟踪和任务, 公司, 概况, 个人信息, 访问的页面 (如果是实时聊天)和 搜查 (客户最近给您的帮助台打电话) 。
- 页面底部: 会议. 单击一行可打开约会。
客户信息, 电子邮件地址 以及 标签 地图中的更改显示在 保存更改 按下按钮时。 对细分、注释、公司和人员信息卡的更改即时保存。
辅音和代词
客户信息 卡片上的名称、国家/地区、时区和语言字段与您为客户定义的任何特殊属性一起进行整理。 电子邮件地址 显示卡片的主地址; 添加电子邮件 从您添加的任何地址发送的每封电子邮件都属于同一配置文件。 概况 您可以点击卡上的照片上传新的图片,看看客户是否当前在线,最后一次活动和创建时间。
个人信息
此部分与对话面板相同,并按组显示信息:
- 身份 → 姓名, 电子邮件, 其他电子邮件, 电话, 用户 ID, 外部 ID, 类型和电子邮件验证.
- 地点和语言 → 国家、电话国家/地区、时区、语言、浏览器语言。 如果已知时区,则还会写入客户的本地时间。
- 事件 → 第一次查看,最后一次查看,最后通信(来自您的团队的最后一条消息), 最后收到的消息(来自客户的最后一条信息), Web 会话和打开/总对话数量。 收件箱不是通信。
- 裝置 → 浏览器、操作系统、设备、IP地址和上次会话的国家/地区。
- 来源 → 登陆页面,推荐和UTM来源,工具,活动,期限,内容。
空行的值默认隐藏;下面的组 显示空格 打开一个连接。 上面的部分 详细信息 搜索 框搜索满空格和空格。
如果您有 " 创建和编辑客户 " 权限，则可通过点击即时编辑姓名、电话、电子邮件、国家、语言、时区和外部ID。 命名空间不能为空。 外部 ID 是您自己的系统中的客户端编号,在工作区中是唯一的。
如果该人已经有一个主电子邮件地址,则您输入的新地址将添加为辅助地址。 旁边的辅助地址 使初级 您可以将其设为主地址。 在电话字段中输入的号码将替换现有号码。
通道配置文件
如果客户写的WhatsApp,Instagram,信使或电报,一个单独的组出现在每个渠道。 该群组由该频道上的人员名称和您的帐户领导。 根据频道,将显示以下行: WhatsApp号码, 用户名, 频道ID, 追随者, 验证帐户, 跟随运营商, 跟随运输商, Telegram Premium, 语言和最后刷新.
当一个人首次写作时,通道配置文件被采取,并且随着该人继续写作,每天最多刷新一次。 当面板打开时,如果配置文件过期,它将再次更新。 该频道共享的个人资料照片将是客户的照片;它不会覆盖您手动上传的照片或您手动更改的名称。
网络活动和第一手信息
使用实时聊天小部件访问您网站的用户 网络会议 计数 裝置 该组是空的从上届会议。 来源 该组显示用户的第一次会话:他们从哪个页面进入您的网站、来自哪个外部网站以及 UTM 参数。 后续浏览不会改变这些信息;您自己的网站上页面之间的过渡不被视为引用。 如果人物记录中没有语言和时区,则会填充浏览器中的语言和时区;您的值不会被覆盖。
注
注 您的卡片注释仅对您的团队可见。 每个笔记的作者和时间都会被记录。 您可以删除自己的笔记;只有工作区所有者才能删除他人的笔记。 备注最多可达 5,000 个字符。 如果您有一个旧的单盒配置文件,请注意列表下方 上一页的简介 似乎是这样。
商业环境：订单和现有
会议 详情 仪表板显示来自电子商务,B2B联盟门户和ERP软件的信息分为三个部分: 命令, 交易商订单 以及 经常余额. 匹配是用客户的电子邮件地址和电话完成的。
- 订单:订单数量和总金额;每个订单的数量、金额、状态、日期、产品、运输跟踪号码和退货状态。
- 商店订单:商店名称和代码、订单确认状态和发货。
- 现有余额：现有名称和代码、余额(" 应付客户 " 、 " 应收客户余额 " 或 " 已结账户 ")、应付金额和未付发票。
如果面试中没有电子邮件或电话,那么部门就会这样说;你从客户那里获得信息并记录下来。 "无法访问此软件"并不意味着没有记录。 再试一次 再次审问。 如果您没有软件订阅,该部分将显示为锁定。 审查 按钮在新标签中打开介绍页面。
BLE AI仅与其电子邮件地址已被验证的客户共享订单和当前信息。 访问者写给聊天窗口的电子邮件不是证据。
行动菜单
- 发送支持门户登录链接: 链接只会发送到客户端的电子邮件地址,不会显示在屏幕上。 没有电子邮件的人(例如. 只 WhatsApp 文本)无法发送;屏幕会告诉你为什么。
- 连接到另一个用户: 需要 " 客户端删除和合并 " 权限。