公司

公司持有组织,你的客户属于. 在公司页面上,您可以在一个地方看到公司总部、其员工以及他们与您的团队的所有对话。 每个客户都可以链接到一个单一的公司。

• 公司打开公司列表
• 客户带公司列和过滤器的客户列表
• 客户简介名片

公司屏幕

左边栏 客户 单击图标;打开的面板 公司 文件夹有两行: 所有公司 并在最后7天的公司添加。 新增. 塔布洛达 公司 (姓名和电子邮件域名), 人, 部门, 城市 以及 设立 列。 搜索公司 公司名称和域名搜索框。

公司成立

1. 新建公司 — 单击"公司"页面右上角的按钮或面板中"公司"文件夹旁边的按钮。 + 点击按钮。
2. 公司名称 — 必填单个字段(最多 160 个字符) 。
3. 其他信息 — 网站,电子邮件域名,电话,行业,员工人数,税号,税务局,国家,城市,地址和备注是可选的。
4. 创建 — 打开公司页面。

你也可以在面试中建立一个公司:如果客户端还没有公司, 详情 2013年1月1日至 公司 各款 新公司新闻。 公司以这种方式创建的立即连接到访谈的客户端。

电子邮件域名和公司建议

域名注册 输入公司的地址分区(例如: 当您键入 acme.com), 将会出现一个建议,用于从该分机写信的客户,但尚未与公司关联。 客户 公司 在卡片上 ， 写着 ： “ 电子邮件域名 … … 您可以点击下面的按钮,以便单击连接。 连接从来不会自动发生。

• 如果您将域名粘贴为 https://www.acme.com 或电子邮件地址,则仅保存 acme.com 部分。
• 域名注册商可以为您提供服务。
• 一般的电子邮件提供商,如Gmail,Hotmail,Outlook,Yahoo,iCloud,Yandex不能注册为公司域名;否则每个人使用该提供商将被推荐到同一家公司。

不要将个人与公司联系起来

您可以在三个地方将客户与公司关联:

• 在客户端配置文件或会议面板中 公司 卡片上 连接到公司按并从列表中选择公司。 公司所有者的相同按钮。 变化 如上所示； 删除 解开领带。
• 公司介绍 人 卡片上 添加人员按并选择客户端。 如果该人有另一家公司，则由新公司取代。
• 当出现建议时,按公司卡片上的建议按钮。

要从公司中移除某人, 人 在列表中,点击其名称旁边的乘数。 人不会被删除,只有公司。

公司页面

公司页面由三个部分组成:

• 公司信息 → 您在表单中输入的关键和公司属性。
• 人 → 客户和数字附加到公司。 点击某人将打开其个人资料。
• 会议 → 公司内的每个人都会采访您的团队。 单击一行可打开约会。

右上角 编辑 它改变了角度, 过滤器 删除公司。 删除的公司的个人仍然是无人陪伴的客户;他们的对话不会受到影响。

客户名单上的公司

客户名单上。 公司 下列列显示该人的公司;点击公司名称可打开公司页面。 过滤器 菜单中 公司 您可以过滤公司的人员,并将此视图保存为动态细分。

常见问题解答

一个客户可以与两家公司关联吗?

不 不 每个客户都有一个公司;当您连接到新的公司时,旧的链接将被删除。

企业是否与ERP或B2B零售商中的商家相同?

不 不 CRM公司是由CRM拥有,并不等同于ERP收银员或附属记录. 客户的当前余额。 经常余额 你会看到的

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• 客户列表和细分
• 客户简介
• 状态、标签和特殊属性