任务
任务将从会议,机会或客户端产生: " 打电话给这个客户端周四 ", "发送报价 " 。 当你设定一个日期,它就结束了。
任务将从会议,机会或客户端: " 打电话给这个客户端周四 ", "发送报价 " 。 当你设定日期时,系统会在日期到来时提醒你。 当你分配团队成员时,他们会收到通知。
- 任务 打开您的任务列表
- 销售跟踪 机会和任务
- 通知偏好设置配置任务通知
访问屏幕
左边栏 销售跟踪 点击图标。 在打开的面板中 任务 文件夹包含以下行: 我的任务 (根据您的任务数量) 已过期。 (您的延迟任务), 完成 对于管理人员来说。 每个人的角色. 销售页面 任务 您的延迟任务计数会在选项卡旁边显示为红色玫瑰花。
谁做什么？
- 显示任务 → 只有拥有此权限的用户才能看到分配给他的任务。 可以创建任务;创建的任务将分配给他。
- 创建、启动和关闭任务 → 查看所有团队任务,可以分配任务给他人。 列入名单 任命 选择器仅对拥有此权限的用户可见。
创建任务
- 创建任务 — 单击任务 选项卡右上角的按钮;表单将在右侧打开。
- 由 任务, 电话, 会议 或 电子邮件选择。 类型 指定列表中任务的图标。
- 任务 — 写下要完成的任务,并附上一个简短的标题。 这是唯一的必填字段。
- 日期 — 选择日期和时间或 一个小时后, 今天18:00, 明天09:00, 下周 使用快捷方式。 日期不必填。
- 父亲 — 将任务交给队友;他会被通知。 默认选项 班你们应当敬畏真主，你们应当服从他。
- 机会和注释 — 将任务链接到您的一个开放机会,并在必要时添加注释。
对于没有指定日期的任务,请将日期留空。 捏造的日期不必要地夸大了延迟的特派团数目。
将任务链接到客户、机会或会议
无论您打开任务在哪里,都会连接到它:
- 机会详情 任务 分节 添加任务特派团与这一机会有关。
- 客户简介 销售跟踪和任务 卡片上 添加任务: 将任务分配给该客户端。
- 会议 详情 2013年1月1日至 销售跟踪 各款 添加任务: 任务同时附加到会议和客户端。
您只能将从任务标签打开的任务与一个机会相关联。 机会和客户名称将作为链接显示在附加任务的行中;在约会附加任务中 打开聊天 是有关系的
任务清单
未完成任务按到期日期分组: 已过期。, 今天, 明天, 本周, 后来 以及 未注明日期. 所以你今天要做的事情是你的清单的顶部。
在工具栏上 任务标题或说明 无地位(开放, 已过期。, 完成, 所有) 并选择类型。 右侧的 " 逾期 " 、 " 今天 " 和 " 未完成 " 计数器始终计算分配给你的任务；点击 " 逾时 " 数字，就会显示逾期任务。 屏幕上列出了多达 500 个任务。
每行：
- 勾选左侧的方框完成任务。 完成任务的人;取消选中以重新打开任务。
- 点击标题将在编辑表单中打开任务;在表单下方 过滤器 按钮也存在。
- 內聯菜單 编辑, 埃尔泰莱 (15分钟, 1秒, 明天09:00)和 过滤器 地点。
提醒
当时间到来时,如果你已经安排好了:
- 通知窗口中会生成通知;如果您已允许浏览器通知,即使关闭 CRM 选项卡,您也会收到浏览器通知。
- CRM是开放的任何屏幕上你在. 任务提醒 窗户打开了。 窗口任务 完成 作为一个错误, 埃尔泰莱 你可以用一个向前推动它。 开放任务 您可以去详细的。
提醒窗口 关闭 它不会关闭任务,它只是记录提醒。 该特派团仍然开放，并且仍然列在延迟的名单上。 推迟时,系统会在新日期提醒任务。
用于任务通知的通道。 设置 › 个人 › 通知偏好设置 屏幕上。 如果关闭任务提醒的应用内通知,则提醒窗口不会打开。
常见问题解答
如何在机会板上跟踪任务?
每张机会卡都显示最近的任务日期。 没有任务卡上写着"没有任务! " 专题小组 应用过滤器 您可以使用任务 菜单中的任务过滤器列出具有闲置或延迟任务的机会。
通知中的任务不打开
您访问的页面不存在或已被删除 提示信息 如果您只能看到自己的任务,则无法看到转移给他人的任务。