欢迎来到CRM: 了解屏幕

Blesium CRM 屏幕由三个部分组成:左侧的一个窄图标栏,旁边是您选择的部分面板,右侧是工作区。 本演示将解释如何展开和折叠搜索、通知、帮助和帐户卡位置的菜单。

• 收件箱 回到你的客户会议。
• 概览 会议纪要和发言报告
• 账户设置 您的个人资料、密码和会话
• 初始设置逐步完成清单

当您打开 CRM

当您进入 CRM 时,默认收件箱将在视图顶部打开约会。 如果还没有预约,您将被引导到您的收件箱。

1. 左車道

该栏显示的CRM的主要部分作为符号. 顶部组包括收件箱、BLE AI、销售跟踪、客户、营销活动、帮助中心、概述和电话;子组包括通知、帮助、团队和设置。 您的帐户卡位于底部。

• 当您将鼠标移到条形图上时,它会在短暂的延迟后展开并显示部分名称;当您拖动鼠标时,它会再次收缩。
• 在收件箱图标中显示未读电话,在铃声中显示未读号码通知。 团队图标中的数字或点表示团队聊天中有未读消息。 当您画出条形图时,数字会变成一个小点。
• 帮助中心 它是一个帮助网站,你发布给自己的客户; 帮助 Blesium 是您现在正在阅读的知识库。

2. 分隔板

当您在栏中选择一个部分时,该部分的子菜单将打开;面板标题是该部分的名称。 面板内容可能会根据您的权限而有所不同。

带有标题的组是可展开的文件夹;您可以通过单击标题或右箭头打开和关闭它们。 此偏好设置会被记住,但当前页面的文件夹总是自动打开。

折叠菜单

右侧的小组标题 折叠菜单 按钮关闭面板;只有栏保留在屏幕上,工作区域扩展。 当您点击狭义视图面板部分的图标时,面板会重新打开。 关闭面板时,搜索框和设置卡片将作为图标移至栏下方。

用raptie修复

当用鼠标打开条带时,一个小猫出现在徽标旁边。 锁定菜单 如果按下按钮,栏将保持打开并显示节名称,并将面板向右推动;它会显示为已满。 解除固定 他回到他的前一状态。 修复仅适用于桌面和菜单未折叠时;您的偏好设置将在此浏览器中保留。

3. 搜索

面板打开时,在面板标题的正下方 阿拉 箱子停止。 单击该框将打开一个窗口,您可以在其中搜索页面、对话、客户、帮助中心文章和左侧菜单中的标签。 搜索不会按您所在的部分进行过滤;它会从每个面板返回相同的结果。 详情： 搜索所有内容.

4. 通知和帮助

• 1.2 对于带的子群的钟通知) 打开右侧的抽屉。 未读数， 标记所有为已读 以及 查看所有通知 是这里
• 帮助 该部门开放了这个信息库。 面板包含所有文章和主题标题;每个标题都有文章数量。
• 如果您找不到所需的内容, 打开支持请求 和Blesium支持团队, 我的支持请求 并跟踪您的请求。 两者都会在新标签页中打开您的帐户面板。

5. 账户卡

点击栏底部的头像将打开菜单上方的选项卡:

• 状态栏 → 在线、空白、请勿打扰或隐形。 当它归结到它,情况和时间被打开。 头像角落的标记显示您当前的状态。
• 账户设置 → 姓名和个人资料照片,密码,双重认证,会话,语言和时区。
• 通知偏好设置 → 哪些事件将来自哪个通道,浏览器通知和警报声音。
• 主题行 → 在光模式、暗模式和复合模式之间切换;行名告诉下一个主题。 Karma是一个在清晰背景上的深色左侧菜单。 如果您的工作区允许更改主题,则该线条可见。
• 出去 → 关闭会话并返回登录屏幕。

6. 設定卡

在分区面板的底部 安装失败 卡停止。 卡片显示您的进度,并带有循环和下一步的名称;点按可打开检查列表。 一旦安装完成,卡将永久丢失。

手机和平板电脑

在窄屏幕上,左侧菜单隐藏,屏幕下方出现一个栏:菜单、收件箱、客户、团队和个人资料。 菜单 按钮将栏和面板打开为全屏抽屉式导航栏;在这里,点击一个节图标可更改面板而不更改页面。

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• 初始设置:一步一步开始
• 搜索所有内容
• 通知和警报声音
• 您的帐户和可用性