タスク

これは，「木曜日にこの顧客に電話をかける」，「オファーを送る」などのタスクを，会議，機会，クライアントから作成する。 日付を設定すると、それが来たら覚えておく。チームメイトを割り当てると、彼は通知を受け取る。

• タスク タスクリストを開きます
• 売上追跡 機会と課題
• 通知の設定 タスクの通知を設定します。

スクリーンにアクセス

左バー 売上追跡 アイコンをクリックしてください 開いたパネルで タスク フォルダには次のような行が含まれています: 私のタスク あなたのタスクの数で 期限切れ 遅れていたことを 完了 経営者にも みんなの役割. 販売ページ タスク 遅延したタスクの数は、タブの隣に赤いロゼットで表示されます。

誰が何を？

• タスクを表示 ユーザは、タスクの作成者に対して、タスクを作成する権限を与えられます。 タスクを作成でき、作成したタスクは彼に割り当てられる。
• タスクを作成、開始、閉じますName チームのタスクを見て他のメンバーにタスクを割り当てる。 リスト 任命 選択者はこの権限を持つユーザにのみ表示されます。

タスクを作成

1. タスクを作成する — タスクタブの右上のボタンをクリックします。フォームが右側に開きます。
2. ここで タスク, 電話, 会議 それとも 電子メール選択 タイプはリストのタスクのアイコンを指定します。
3. タスク — 短いタイトルで行うタスクを書く。 これが唯一の必修科目だ
4. 日付 — 日付と時間を選択します。 1時間後, 今日18時, 明日9時, 来週 近道を使え 日付は必要ありません。
5. 父親 - チームメイトにタスクを与え、彼は通知される。 デフォルトのオプション ベンアイン
6. 機会とメモ — タスクをオープンな機会の一つにリンクし、必要ならメモを追加します。

タスクをクライアント、オプション、または会議にリンク

タスクを開く場所に接続します:

• 機会の詳細は タスク 部 タスクを追加任務はその機会に関連している。
• 顧客プロフィール 売上追跡とタスク カードに書いてある タスクを追加クライアントにタスクを割り当てます。
• 会議 詳細 あの時 売上追跡 部門で タスクを追加クライアントと会議の両方にタスクが付加されます。

ミッションタブから開いたミッションは、1つのチャンスにしかリンクできません。 添付タスクの行にオプションと顧客名がリンクとして表示されます。アポート付けタスクでは、 チャットを開く 繋がってる

タスクリスト

開いている To-Do は期限によりグループ化されます: 期限切れ, 今日, 明日, この週, 後 それに 未日付. 今日の仕事は あなたのリストのトップにある

ツールバー上 タスクのヘッダまたはメモ ステータス (開く, 期限切れ, 完了, すべてタイプを選択します。 右側の「過去」、「今日」、「開いた」カウンタは常に割り当てられたタスクを数えます。「過去」の数字をクリックすると、過去のタスクが表示されます。 画面は最大500のタスクをリストする。

行当たり:

• 左のボックスにチェックを入れるとミッションが完了します。 タスクを完了した人。タスクを再開するにはチェックを外します。
• タイトルをクリックすると、フォームの下にある編集フォームでタスクが開きます。 フィルタ ボタンもある。
• インラインメニュー 編集, エルテレ (15分, 1秒, 明日9時)と フィルタ 場所

リマインダー

時間が来たら 予定があれば

• 通知ウィンドウに通知が生成されます。ブラウザ通知を許可している場合、CRMタブが閉じてもブラウザ通知が受け取れます。
• CRMはどのスクリーンでも開いている タスクリマインダー 窓が開く。 ウィンドウタスク 完了 故障として エルテレ 前に押すと 開いたタスク 詳細に行ける

タスク通知に使用するチャネル。 設定 › 個人情報 › 通知の設定 画面に表示されます タスクリマインダーのアプリケーション内通知を無効にすると、リマインダーウィンドウは開かれません。

よくある質問

機会ボードでミッションをどうやって追跡する？

各チャンスカードは最近のミッションの日付を示しています。 任務なしカードには「任務なし」と書いてある パネル フィルタを適用 タスクメニューのタスクフィルタを使って、空白または遅延したタスクのあるオプションをリストできます。

通知からのタスクが開かれていません

ジョブは削除されたか、他の人に割り当てられたかもしれません。 自分のみが見えるなら、他人に移されたタスクは見られません。

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