売上追跡
販売追跡は，売上に変わる可能性のあるすべてのビジネスをチャンスとして追跡することができる。 機会はあなたが定義したプロセスの ステージを通して移動します 勝利したり...
販売追跡は，売上に変わる可能性のあるすべてのビジネスをチャンスとして追跡することができる。 機会はあなたが定義したプロセスのステージを通り抜け、勝ったか負けたかで閉じ、それぞれのステップは過去に書かれる。 電話の中から，顧客プロファイルから，またはセールス追跡画面からオプションを開くことができる。
- 売上追跡 機会パネルを開きます
- タスク 次のチャンスのステップ
- オプションの設定 ＥＲＰにオプションを送信する
スクリーンにアクセス
左バー 売上追跡 アイコンをクリックしてください 現在のパネル 販売プロセス プロセス名ごとのオープン機会数が表示されます ウォン それに ロスト 列は整った ページ 売上追跡 それに タスク タブは同じ画面に表示されます。
プロセスの作成、移動、編集には「オプションとラインを見る」権限が必要である。
初期設定：プロセスとステージ
プロセスがない場合は、「あなたの販売ラインはまだ設定されていません」と言います。 二つの選択肢がある
- 提案行を作成プロセスステージは，新規，可能性，提供，交渉である。 ステップの名前は後で変更できます。
- 私がやるプロセスの設定を開きます。
プロセスの設定は後でツールバーの歯車アイコンから行うことができます。プロセスの設定あなたが到達する:
- 新プロセス また，独立した販売ルート（例えば電子商取引など）を確立する必要がある。 企業と個人の売上を追加します 提案したステップから新しいプロセスが始まる。
- ステップ 左から右にかんばんの列。 名前、色、および 勝ち確率(%) ドラッグやクリックで変更できます 階段を上がれ それに ダウンストーン ボタンが付いている 新ステージ それに
- 終盤 →勝敗のステージに自分の名前を付けることができ、空欄の場合は「勝」と「負」が使われる。
- 失敗の理由 また，選択理由のリストを作成し，その中から選択理由を選択する。 提案された理由を追加 準備済みのリストを作成できます
- プロセスをアーカイブ プロセスをダッシュボードから削除し，閉じたオプションはリストビューとレポートに残す。
ステップとプロセスは削除，閉じる，またはアーカイブされないので，過去の機会のステップ名は読み取れる。 開いた機会を持つ段階を閉じるとき、機会が移動する段階を選ぶ。 移動して閉じる押すべきだ 開いた機会あるいは残った唯一の機会を持つプロセスはアーカイブできない。
機会創造
- 機会を作成します。右上のボタンまたは関数の最初の列です。 チャンスを作り出す押すと右にフォームが開きます
- 売り物名 - 売られているものを説明する広告板に見えるタイトル。 義務だ
- 金額と通貨 — 小数点のコマンドを使って金額を書くことができます。
1500,50). 通貨はTRY、USD、EURまたはGBPである。 - プロセスとステージ — もし、複数のプロセスがある場合は、まずプロセスを選択し、次にステージを選択します。
- 責任者と予想される締結日 - 契機の責任者と予測される締結日を入力します。
- 人物、出典、注釈 ネーム, 個人用メールアドレス機会がどこから来たのか 自由に書き留めて
顧客に関連した機会を開くには 売上追跡とタスク あなたのカードから、会議から 詳細 あの時 売上追跡 部門から また，チャンネル名を入力すると，チャンネル名のみでチャットが開始される。 また，セールストレーニング画面から開くオファーでは，人物名とメールアドレスをテキストのみで保存する。
関数とリストビュー
ツールバーの Kanban とリストビューを切り替え、プロセスを選択し、 時期・人物名 呼びかけが 古いものを先に, 最新の方が先, 最大値 それとも 最も近い閉じ込め君はそれに従って位階を得る あなたが選んだ外観とプロセスは この装置で記憶されます。
勘定は開いた機会を示すだけである。 各列のヘッダには，オプションの数と総額が記載され，異なる通貨は別々に集計される。 各カードには、機会の名前、人物、金額、ミッションの状態が含まれています。
- 「ミッションなし！」：機会の次のステップを計画していない。
- 赤い日付：オポチュニティはミッションを延期しています。
- あなたは... 何日も動きがない オポチュニティは14日間 ステージを変えてない
- 「対話から」と「ＥＲＰに送信」は，会議から生じたオファーがＥＲＰに転送されたことを示す。
ステージを変更するには、カードをドラッグして別の列に置くことができます。 ドラッグ中はスクリーンの下に表示 ウォン それに ロスト フィールドが表示されます フィルタを適用 責任者を使うと、タスクの状態と作成日時でフィルタリングできます。リストビューでは 結果 フィルタは閉じた機会を出す。 画面は５００のチャンスをリストする。
タッチスクリーンではドラッグアンドドロップは動かない。 携帯電話やタブレットで、進捗バーをタップして機会を解放し移動します。
機会の詳細
カードをクリックして右手のチャンスを開きます。 金額の下の進捗バーでステージをクリックすることでチャンスを移動できます。 詳細 人物，責任者，予定締切日，出所，日付を示した。 タスク ここから タスクを追加 次の動きを計画する 歴史 段階、金額、責任者、追加されたタスク、完了したタスクの変更を記録し、会議要約などのメモも追加できます。 右上のメニューで チャットを開く, 顧客プロフィール, イベントを編集 それに フィルタ 見つかりました
削除された機会ミッションはその履歴と共に永久に削除されます。
勝ち負け
詳細またはリスト行のオプションをクリックして閉じます。 ウォン それとも ロスト ボタンを押すか カードをパネルの下にドラッグします。 機会を求めてはいない 失敗した機会の理由のリストから選択できます。 その他 理由を選択しないと閉じることができません。 閉じる機会はパネルから除去される。 ウォン それに ロスト 行やリストビューで表示されます 再開 彼をボードに戻すのです
分析とエクスポート
ツールバーのグラフィックアイコン (解析選択したプロセスに対して，開いたオプション数，勝利したオプション数，失われたオプション数，成功率，平均閉店時間，未質問オプション数，ステージ別オープンオプション数，損失原因，重み付け推定（オープン量にステージ勝利確率を乗じた値）を示した。 輸出機会 選択したプロセスのオープンとクローズドのチャンスを CSVファイルとしてダウンロードします。
ERPへの紹介
ERPのサブスクリプションを持ってる 設定 › オプションの設定 画面を見て ERPにオプションを送信 ロックを解除して また，ＥＲＰセールスラインに記録されるオプションは，その後の作成，編集，移動，閉鎖も含めてすべてＥＲＰセールスマネジメントシステムに記録される。 ステップは名前でマッチし，ＥＲＰに同じ名前のステップがない場合は，ＥＲＰ行の最初のステップにオプションが落ちる。 移行は一方向である：ERPにおける変更はCRMに戻らない。 この設定には管理者権限が必要です。