初期設定: ステップバイステップ開始
利用可能なCRMを作るための９段階の設定チェックリストがある。 すべてのステップは、実際のスクリーンに導きます。そこでは、すでに作業が完了しています。そのスクリーンは、あなたが何をしているかを記録します。
利用可能なCRMを作るための９段階の設定チェックリストがある。 各ステップは、既に作業が完了した実際の画面に移動します。その画面で保存すると、ステップは自動的に完了します。 ここでは，このリストの使い方と各ステップの目的を説明する。
- チャンネル最初のチャンネルを消して
- ライブチャットの設定 支え角度を設定
- チームメンバー 代表を加えて
- 概要 数ステップで始める
設定カードとチェックリスト
設定が完了するまで、セクションパネルの下部にある左側のメニュー インストールに失敗しました カードが出てくる。 進行ループで 次の動きの名前だ メニューを折り畳むと、カードはバーの下にチェックアイコンとなり、再度クリックできます。
- ファイルのリストを開きます。 — インストールが完了していないタブをクリックします。 標題の単語数（例えば，「１００００００」）を変更すると，その単語数が増加する。 次のステップは開いた。
- ステップをクリックすると、ステップの動作と、それが行われなかった場合の結果についての簡単な説明が表示されます。
- 仕事をする — ページを開くボタンは、関連するスクリーンに移動します。 シングルクリックステップでは、ボタンはリストの中から直接アクションを適用します。
- リストに戻る — リストは開く度に更新され、保存された作業がスクリーン上で完了しているように表示されます。
- 空のループ 進む一歩。
- チェックマーク →完了しました。私の名前は上書きされています。
- ロック まず別のステップを完了する必要がある。 彼は「このステップはまず完了しなければならない」と書いている。
設置が完了するとカードは消えて二度と見えなくなる。 カードを隠すボタンはありません。作業が終わるまでリマインダーとして残ります。
九段階
- 支えの角度を設定します ライブチャット ページを開きます 顧客は、ウェブサイトのチャットウィンドウで、ここに入力された名前と挨拶を見るでしょう。空にすると、デフォルトの製品テキストが表示されます。 設定を保存すると終わる
- 最初のチャンネルをオフにして 設定 › チャンネル ページを開きます WhatsApp、Instagram、Telegram、またはメールチャンネルなどのチャンネルを接続すると、ステップは終了します。 チャネルが接続されていないと CRMに顧客メッセージは送信できません。
- リクエストの状態をリストで設定します 状況を設定 これは、メールの状態を一度クリックで表示するボタンです。 同じ名前の既存の状況には影響しない。
- 勤務時間を設定して 設定 › SLA と時間 ページを開きます スケジュールを保存すると、このステップは終了します。受信した時間外メッセージに何を書くかは、そのスケジュールに依存します。
- エージェントのワークロードを調整する メンバー リストに移動します。 代表ページ 愛宕限界設定しないと、デフォルトの制限値である 6 が全員に適用されます。 代表を追加するまでロックされている
- 代表者を加えて メンバー ページを開きます ステップは、ワークスペースにあなた以外の少なくとも一人のアクティブなメンバーがいるときに終了します。
- 事前に認可されたグループを設定してください 権限グループを作成 1つのクリックで CRM-マネージャー、CRM-スーパーバイザー、CRM-代表グループを作成します。 グループ チーム › 権限と構造 › 権限グループ 下に表示されます 役割なしに追加された代理人はパネルを開きますが、会議を見ることはできません。
- 知識の貯蔵庫を満たすこと ヘルプセンター ページを開きます 初めて記事を作成すると、ステップは終了します。 ＦＡＱを書くことにより，顧客は自分の問題を解決できるようになり，ＢＬＥ ＡＩの答えの源となる。
- BLE AIを起動してみましょう 設定 ページを開きます BLE AIエージェントが 活動すると ステップは終わる 知識バンクは，空になると応答を生成できないので，満たされるまでロックされる。
チェックリストはパネルを開くことができる誰にでも見えるが、ステップを適用するにはそのジョブの権限が必要です。 チャンネル管理に接続するチャンネル、 状態更新権限を設定する設定) 権限がないなら 私の名前をマネージャーに
「 数歩で始める 」
管理者スペースの権限を持つユーザ 概要 ページの下にもある 数ステップで始める 参照:
- 訪問者からのメッセージを受け取るために、ウェブサイトにチャットを追加します: チャットコードをコピーして 通貨プラットフォーム プラットフォームの設置方法も ウェブマスターに指示を送信 サイトの管理者にコードを送るオプションもあります
- チャネルを接続して 顧客が好きな場所で話し合え Ｗａｔｓａｐ，Ｉｎｓｔａｇｒａｍ，Ｍｅｓｓａｇｅｒ，Ｔｅｌｅｇｒａｍ，Ａｐｐｌｅ Ｍｅｓｓａｔｉｏｎｓ，Ｅｍａｉｌボックスに加えて，Ｃｈａｔ Ｐａｇｅ，Ｔｅｌｅｆｏｎ Ｎｕｍｂｅｒ，ＢＬＥ ＡＩ ｂｏｘがある。 これをクリックすると、ページを離れることなく右側のウィンドウが開き、前提条件とバインディング名が表示されます。 つながっている人たちに 接続 あるいは 「 ２つ結んだ 」 のようなロゼット
どのチャンネルボックスが表示されるのかは、ワークスペースのチャンネル設定に依存します。
よくある質問
仕事は終わったが 名前はまだ残ってる
リストは開くとすぐに更新されます。タブを閉じて再開します。 ステップは、適切な画面で設定を保存すると終了します。ページを開くだけでは不十分です。
設置を外したらどうなる？
CRMは動作し続けている 設定が進行中の間、ワークスペースの設定を管理できる人に数日ごとにリマインダーが送られます。 リマインダーのリンクはこのリストを直接開きます。
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