同じ人物の記録を合併しない
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また，同じ顧客がWhatsAppとメールから書き込みを行うと，CRMにおいて２つの別々のレコードが生成される。 CRMはこれらの記録を自動的に合併しません。同じ電話番号またはメールアドレスを持つ記録を提案します。決定はあなたです。 提案の出所，メッセージで共有された番号をレコードにマージし，ワンクリックで追加する方法について説明した。
- 顧客リストの2つのエントリを選択して合成
- 顧客プロフィール個人情報部
- 人々が運河の間を流れていた ジョイナーのチャンネル会話
なぜ自動的にマージしないのですか？
家族や会社は同じ電話を共有し、チームは同じ企業メールを共有する。 誤ったマージは２つの異なるクライアントの会話履歴を混乱させ，逆転できない。 CRMが提案をするだけで あなたは合併を承認する
どうやってマッチを見つける？
- 電話：最後の9桁を比較する。 従って
0532…，+90 532…とWhatsAppが送信したフォームは同じ数である。 - 電子メール: 実際のアドレスのみを比較します。 チャンネルの人とウィジェットの訪問者のためにシステムが生成した内部アドレスは一致しない。
電話番号とメールアドレスが他の記録と一致した場合、電話番号を取得する。
どこに現れるの？
クライアントプロフィールとインタビュー 詳細 あの時 個人情報 上部にあるバーには 「 この電話番号は … 記録に残っているんだろう 」 とか 「 このメールアドレスは 君の記録にある 候補が1つ以上ある場合は「(+2エントリ)」のような追加を行い、最大5件まで表示する。 シェリダン 合併 ボタンは比較ウィンドウを開きます。
バーは「クライアント作成と編集」権限を持つユーザにのみ表示されます。 クライアントを削除して合併する権限も必要です。
合併ステップ
- ウィンドウを開く - バー 合併プレス この2つのレコードをマージしますか？ また，電話番号のみを記録する場合は，電話番号と電子メールアドレスを入力し，その後に電話番号とチャンネル名を入力する。
- 保護するカードに残すレコードを選択 この記録を残しておく。マーク もし、画面上の人物だけがメールアドレスを持っていて、候補者は持っていない場合、画面上の人のみが選択されます。
- 確認してください 合併プレス 諦める 今はダメだ.
統合する方法は他にもある
- クライアントリストの２人をチェックして タスクバーをクリックします。 合併を押すと同じ比較ウィンドウが開きます。
- プロフィール アクション 行メニューを使って 他のユーザに接続選べ こっちだ 合併するターゲットユーザ フィールドから残りのレコードを選択します。 作業中のレコードは削除され、データは選択されたレコードに移動します。
合併は不可逆だ 削除されたレコードのデータは残りのレコードに移動され，削除されたレコーズは回復できない。
残りの記録で何が動いてる？
- 会議 → すべての会話は残りの人に行く。 ２人のメッセージチャネル会話を１つの会話に合わせる。
- チャンネル →WhatsApp、Instagram、TelegramなどのチャンネルIDは残りの人と繋がっており、両方のチャンネルから彼に書き込むことができる。
- クニェ また，記録の残りの空欄（名前，電話番号，写真，国，言語など）は削除した記録から埋め込む。 空白は変更されません。
- メール 削除されたレコードの実際のメールアドレスは残りのレコードに二次アドレスとして追加される。
- ノート、ラベル、セグメント →移動：2つの記録を共有するものは1回だけ残る。
- 属性 残りのレコードの空の属性は移動され、残りのレコーズの値が有効となる。
- 機会と課題 残りの人は接続されている。
- ウェブ履歴と確認 また，セッション，ページ閲覧，通信確認記録を移動する。
削除されたレコードは、以前に送られたサポートポータルのログインリンクを無効にします。 会話の中からマージすると、画面上の会話が他の会話に加わると、CRMは残りの会話に移動します。
メッセージに共有された電話番号またはメールアドレスを保存します
顧客がメッセージで電話番号やメールアドレスを共有するとき、手動でコピーする必要はありません。
- メッセージバブル内: 顧客のメッセージにある番号またはアドレスを強調表示します。 クリックして 電話番号として保存 それとも メールとして保存選択 もし価値が既に記録されているなら、「この顧客はそれを彼の記録に持っている」と言う。 コピー いつでも使える
- 個人のセクションで： メッセージで共有 クライアントのメッセージに過去90日間に登録されていない番号とアドレスを表示します。 次の人 保存押して もし、他の人にも登録されている場合は、「...」の下で、「...」を選択します。 それはあなたの記録にある」と書いている。
保存した番号またはアドレスが他のレコードと一致する場合、マージする必要なく直ちに比較ウィンドウが開きます。 保存したメールアドレスが他人の主アドレスであれば、その人に対する二次アドレスとして追加され、スクリーン上でそれを知らせます。
電話番号は次の形式で書けます。 +90 532 …, 0532 … か 532 …国番号がない数字はトルコ数字とみなされる。 国コードを入力して別の国の電話番号を入力してください。