顧客リストとセグメント
顧客画面は、ライブチャットから書き込む訪問者、メッセージチャネルやメールを通じてあなたに連絡する人々など、あなたのチームと連絡を取る全ての人を一つのリストに集めます。
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顧客画面は、ライブチャットから書き込む訪問者、メッセージチャネルやメールを通じて連絡する人、および手動で追加したレコードなど、あなたのチームに接触する全ての人を一つのリストに集めます。 ユーザはリストを検索しフィルタリングし，頻繁に使用するビューをセグメントとして保存し，顧客をバルクでセグメントに追加できる。
- 顧客 顧客リストを全て開く
- 企業 クライアントの所属組織
- 顧客プロフィール １人の情報だ
スクリーンにアクセス
左バー 顧客 アイコンをクリックすると、その隣にパネルが開きます。 パネリン 人物 フォルダ内のセグメントは 先に定義されたセグメントでリストされます その後、カウンター付きの自分のセグメントが表示されます 同じパネル 企業 会社のリストに フォルダを入れて。
リストを見るには、「顧客記録を見る」権限が必要です。 顧客を追加し、セグメントを作成または編集するには「顧客の作成と編集」権限が必要である。 権限 権限グループ スクリーンだ
予め定義されたセグメント
これらのセグメントはどのワークスペースでも準備ができており、削除も名前変更もできません。 また，パネル内のカウンタはリスト表示と同じ計量で計算される。
| セグメント | 誰を表示するか |
|---|---|
| すべての顧客 | リストの全員だ |
| 確認済み | メールアドレスを確認した顧客 |
| 訪問者 | 未確認メールアドレス |
| アクティブ | 過去10分間にアクティブなセッションを持った顧客 |
| 新規 | 最近7日間に作成されたレコード |
| 停止 | 顧客停止 |
ユースリスト
タブロード ユーザ あなたは 会社, 国, 最後にアクティブだった日, 作成日, ページの閲覧数 それに 会議 カラム 列のヘッダをクリックすると、国、最後のイベント、作成日、訪問回数、インタビュー回数でソートできます。 あなたのサイトにいる顧客は 最後にアクティブだった日 緑の点に「アクティブ」と書いてある
検索
客を見て 検索ボックスは名前、メールアドレス、電話番号を検索します。 電話で呼ぶ場合は、スペースやハイフン、括弧は関係なく、少なくとも3桁の数字を入力してください。
フィルタ
フィルタ ボタンを使って、以下のフィルタを追加できます。再訪者、訪問回数、作成日時、会社、ブラウザ、デバイス、プラットフォーム、都市、IP アドレス。 顧客に対して定義した特別な属性もフィルタリストに表示されます。 フィルタは検索ボックスの下にチップとして表示される。
匿名の人はメールアドレスでリストに表示されるか、メールアドレスがない場合は「ビジター」として表示される。 これは、まだ自分を紹介していない訪問者に対してライブチャットウィジェットが開くことを記録するものである。
新しいクライアントを追加
- 新規顧客 — ページの右上のボタンをクリックすると、右側にフォームが開きます。
- 必須項目です。 受信メールをこの人物とマッチさせ，サポートポータルのログインリンクを送るために使われる。
- 名前と電話番号 — オプションで、後でプロファイルから追加できます。
- クライアントを追加 — レコードを作成します。 同じメールアドレスが既にリストにある場合は、新しいエントリを開かず、「この人は既に顧客リストにあります」という警告が表示されます。
あなたのアカウントには パスワードがありません。 顧客がサポートポートに入る必要があったら アクション メニューからログインリンクを送る
独自のセグメントを作成
セグメントには二種類ある。
- ダイナミック フィルタと検索の組合せ。 計量に合致する顧客は自動的にセグメントに入り，出る。
- マニュエル メンバーはリストや顧客プロフィールから選択する。
セグメントダイナミクス
- フィルタ — リストに検索を入力したり、フィルタを適用します。
- セグメントとして保存 — フィルタまたは検索が開いているときに右上の角に表示されるボタンをクリックします。
- 何でもいい セグメント名 フィールドに最長80文字までの名前を入力できます。 作成プレス 分割部は開き，パネルの中に位置する。
ダイナミックセグメント中にフィルタを変更します。 ギュンツェル ボタンが出てきます このボタンを押さずにページを終了すると、セグメントの定義は変更されません。
手動セグメント
- パネル上 人物 隣にいる + ボタンをクリックして セグメントタイプ あなたは マニュエル選択 ダイナミックタイプは、リストにフィルタや検索が開いているときのみ選択できます。
- または顧客リストを確認できます。 線分を追加プレス 開いたフォームの中から既存のマニュアルセグメントを選択するか、 新しいセグメント 同じステップで新しいものを開くことができます
- 言わないよ セグメント カードから追加できます。
手動セグメントから人を削除するには、セグメントを開き、人を選択し、 セグメント外プロファイルのセグメントチップを押すかクリックします。
ダイナミックセグメントは人に手動で追加できず，セグメントのタイプも後から変更できない。 タイプが間違っていた場合は、セグメントを削除して作成し直します。
セグメントの管理
右上にセグメントを開く 名前を変更 それに フィルタセグメント ボタン セグメントを削除すると、その顧客は削除されません。 ワークスペース内で同じ名前のセグメントを2つ作成することはできません。最大100個のセグメントが作成できます。
選択したクライアントでできること
リストの一行以上を選択すると、フィルタバーがタスクバーになります。 線分を追加, マニュアルセグメントテイケン セグメント外 もし正確に2人が選ばれたら 合併. 各行の最後に表示されるメニュー ビュー, 会議を開始 それに 他のユーザに接続 選択肢だ
よくある質問
リンクを記録した部分は もう存在しないと書いてある
セグメントを削除しました。 すべての顧客 リストに戻ってください
なぜダイナミックセグメントが変化するの？
動的セグメントのメンバーは保持されず、各オープニングは現在フィルタに一致する全ての人をリストする。 例えば、メトリック「New」を含むセグメントは、7日経過した人々を自動的に離れる。