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Iniciar una nueva reunión

  • 4 min read
  • Última actualización 5 de noviembre de 2026
En esta página
  1. Dónde abrir
  2. Paso a paso
  3. Por qué canal pasa el mensaje
  4. Si el mensaje no se puede entregar
  5. Lo que usted debe saber
  6. Artículos relacionados

Cuando tu cliente quiere contactarte sin escribirte, inicias una nueva cita. El primer mensaje se envía en su nombre y la reunión se abre como se le ha asignado. Este artículo explica dónde abrir la conversación, por qué canal pasará el mensaje y a qué prestar atención.

Dónde abrir

  • En la bandeja de entrada, el + (Nueva cita) botón.
  • En una sección vacía Nueva cita Botón.
  • Acción rápida en la vista general Nueva cita.
  • Perfil de cliente Iniciar reunión o el menú de filas en la lista de clientes. Iniciar reunión. En estas rutas el cliente viene en una forma preseleccionada.

Paso a paso

  1. Elige un tipo — Información sobre reuniones En tu tarjeta Puerta en Demanda o Chatear Elige. Esta área solo es visible cuando la función de chat en vivo está habilitada.
  2. Elija un cliente — Cliente Seleccione un cliente registrado escribiendo su nombre o correo electrónico en el campo. Si el cliente no está registrado, agréguelo desde la página Clientes primero.
  3. Escriba un asunto — Tipo de solicitud Asunto Es obligatorio. Este campo no se muestra en los tipos de chat.
  4. Escribe el mensaje — Mensaje En el cuadro de la tarjeta puede usar la respuesta preescrita (⌘/Ctrl + K), enlace al artículo, emoji y herramientas de mejora de texto BLE AI.
  5. Crear — Crear Pulse el botón. Aparece la notificación "Reunión creada" y se abre la reunión.

La nueva cita se le asigna y se abre; Tu bandeja de entrada En la sección.

Por qué canal pasa el mensaje

En esta pantalla no se selecciona ningún canal; el sistema mira los canales del cliente y decide en el siguiente orden:

  1. Último canal de escritura — El último canal que el cliente escribió y actualmente acepta mensajes gratuitos (p. ej. WhatsApp) en las últimas 24 horas.
  2. Correo electrónico — Si no existe dicho canal y el cliente tiene una dirección de correo electrónico real, el mensaje se envía por correo electrónico.
  3. Canal cerrado — Si no, se selecciona el último canal conectado del cliente pero actualmente cerrado. La reunión se abre, pero el mensaje no se puede entregar.
  4. Solo panel: si el cliente no tiene ID de canal ni correo electrónico, el mensaje permanece solo en CRM.

Si el mensaje pasó por un canal de mensajería, cuando se abre la conversación, el botón de canal en la parte superior izquierda del cuadro de respuesta muestra el canal actual de la conversación y el estado de cada canal. Puedes cambiar los canales para mensajes futuros desde allí.

Si el mensaje pasa por un canal de mensajería y el cliente ya tiene una conversación en el canal, no se abre una segunda conversación: su mensaje se escribe en esa conversación, si la conversación se cierra se reabre y la pantalla le lleva a esa conversación. El sujeto en el formulario no se utiliza.

Si el mensaje no se puede entregar

Incluso si el mensaje no llega al cliente, la conversación se abre y el texto que escribió permanece en el flujo; no tiene que volver a escribirlo. La razón más común es la ventana de 24 horas de WhatsApp: WhatsApp solo acepta plantillas aprobadas si el cliente no ha escrito en las últimas 24 horas. En este caso, después de abrir la conversación, Seleccionar plantilla Envíe una plantilla validada con el botón. En Instagram y Messenger, si ha pasado el tiempo desde el último mensaje del cliente, el canal se cierra y no se puede enviar ningún mensaje hasta que el cliente vuelva a escribir.

Lo que usted debe saber

En forma Situación La elección que haya realizado en el campo no se aplica actualmente; la nueva conversación siempre comienza con la posición abierta. Para cambiar el estado de la cita después de abrirla, utilice el botón de estado en la barra superior.

Los archivos que subas en esta pantalla no se enviarán con el primer mensaje. Si necesita enviar un archivo, agréguelo desde el cuadro de respuesta después de abrir la reunión.

A la derecha, si el espacio de trabajo tiene atributos de reunión. Atributos Se muestra la tarjeta de visita, pero los valores que introduzca aquí no se guardan al crear la cita. Propiedades en el panel Detalles después de abrir la reunión Atributos de reunión de Editar Llenar con.

Debes tener la autoridad para editar conversaciones para iniciar una nueva.

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