Empresas
Las empresas son las organizaciones a las que pertenecen sus clientes. La página de una empresa muestra la sede de la compañía, sus asociados y lo que hacen con su equipo.
En esta página
- Pantalla de compañías
- Creación de empresa
- Nombre de dominio y sugerencia de empresa
- No vincule a una persona a una empresa
- Página de empresa
- Empresas en la lista de clientes
- Preguntas frecuentes
- ¿Puede un cliente estar vinculado a dos empresas?
- ¿Son las empresas lo mismo que los comerciantes en ERP o minoristas B2B?
- Artículos relacionados
Las empresas son las organizaciones a las que pertenecen sus clientes. En la página de una empresa, verás la sede de la compañía, sus asociados y todas sus conversaciones con tu equipo en un solo lugar. Cada cliente puede estar vinculado a una sola empresa.
- EmpresasAbrir la lista de empresas
- ClientesLista de clientes con columna de empresa y filtro
- Perfil de clienteTarjeta de visita.
Pantalla de compañías
Barra izquierda Clientes Haga clic en el icono; el panel que se abre Empresas La carpeta tiene dos líneas: Todas las empresas Y los últimos 7 días de empresas añadidas. Nuevo. Tablón Compañía (nombre y dominio de correo electrónico), Personas, Sector, Ciudad y Creado Columnas. Buscar empresas El cuadro de búsqueda busca el nombre de la empresa y el nombre de dominio.
Para ver las empresas, necesita el permiso "Ver empresas", y para crear, editar y eliminar empresas, necesita el permiso & quot; Crear, editar y eliminar empresa & quot;. Los usuarios sin este permiso no verán la carpeta Empresas en el panel.
Creación de empresa
- Nueva empresa: haga clic en el botón en la esquina superior derecha de la página Empresas o en el botón situado junto a la carpeta Empresas del panel. + Haga clic en el botón.
- Nombre de la empresa: campo único obligatorio (máximo 160 caracteres).
- Otra información: sitio web, nombre de dominio de correo electrónico, teléfono, industria, número de empleados, número de identificación fiscal, oficina de impuestos, país, ciudad, dirección y notas son opcionales.
- Crear — Abre la página de la empresa.
También puedes construir una empresa desde dentro de una entrevista: si el cliente no tiene una empresa todavía, Detalles en el Compañía En la sección Nueva empresaPrensa. La empresa creada de esta manera está conectada inmediatamente con el cliente de la entrevista.
Estamos añadiendo áreas privadas para las empresas. Configuración › Atributos especiales Crea una nueva entidad en la pantalla. Dónde mostrar en CompañíaSeleccione '. Estos campos aparecen en el formulario de la empresa y en la página de la empresa.
Nombre de dominio y sugerencia de empresa
Nombre de dominio Introduzca la extensión de dirección de la empresa (p.ej. Cuando escribas acme.com), aparecerá una sugerencia para los clientes que escriben desde esta extensión y aún no están asociados con una empresa. Cliente Compañía En la tarjeta dice : " " Dominio de correo electrónico ... Puede hacer clic en el botón de abajo para conectarse con un solo clic. La conexión nunca sucede por sí misma.
- Si pega el nombre de dominio como
https://www.acme.como una dirección de correo electrónico, solo se guarda la parteacme.com. - Un nombre de dominio solo puede ser registrado con una compañía.
- Los proveedores de correo electrónico generales como Gmail, Hotmail, Outlook, Yahoo, iCloud, Yandex no se pueden registrar como nombre de dominio de empresa; de lo contrario, todos los que usan ese proveedor se recomendarían a la misma empresa.
No vincule a una persona a una empresa
Puedes vincular un cliente a una empresa en tres lugares:
- En el perfil del cliente o en el panel de la reunión Compañía En la tarjeta Conectar a la empresaPulsa y selecciona una empresa de la lista. El mismo botón en el propietario de la empresa. Cambio como aparece; Eliminar Desata la corbata.
- Página de la empresa Personas En la tarjeta Añadir personaPulsa y selecciona el cliente. Si la persona tiene otra empresa, se reemplaza por una nueva.
- Cuando aparezca una sugerencia, presione el botón de sugerencia en la tarjeta de la empresa.
Para eliminar a alguien de la empresa, Personas En la lista, haga clic en el multiplicador junto a su nombre. La persona no se borra, solo la empresa.
Página de empresa
La página de la empresa consta de tres secciones:
- Información de empresa → La clave y los atributos de la empresa que ingresó en el formulario.
- Personas → Clientes y números adjuntos a la empresa. Al hacer clic en una persona se abre su perfil.
- Reuniones → Entrevistas con tu equipo por todos los miembros de la empresa. Al hacer clic en una línea se abre la cita.
Arriba derecha Editar Cambia ángulos, Filtro Borrar la empresa. Los individuos de la empresa eliminada permanecen como clientes no acompañados; sus conversaciones no se ven afectadas.
Empresas en la lista de clientes
En la lista de clientes. Compañía La columna superior muestra la empresa de la persona; haciendo clic en el nombre de la empresa se abre la página de la empresa. Filtros En el menú Compañía Puedes filtrar las personas de una empresa y guardar esta vista como un segmento dinámico.
Preguntas frecuentes
¿Puede un cliente estar vinculado a dos empresas?
No, no. Cada cliente tiene una sola empresa; cuando se conecta a una nueva empresa, el enlace antiguo se elimina.
¿Son las empresas lo mismo que los comerciantes en ERP o minoristas B2B?
No, no. Las compañías de CRM son propiedad de CRM y no se equiparan con un registro de cajero o afiliado de ERP. Saldo corriente de un cliente. Saldo corriente Ya verás.