Miembros del equipo, roles y autoridades
En esta página
El área de equipo es donde gestiona a sus compañeros de equipo que responden las llamadas en CRM: quién está en el equipo, qué pueden hacer con qué grupo de autorización y de qué grupo reciben las llamadas. Estas pantallas requieren la " Gestión de miembros del equipo ".
- Todos los miembrosLista de equipos, estados e invitación
- InvitacionesInvitaciones no aceptadas
- Grupos de autorizaciónQué pueden hacer los roles en CRM
- Grupos¿Qué equipo recibirá las entrevistas?
¿En el CRM, en la cuenta de Blesium?
Parte del trabajo se realiza en el espacio de equipo de CRM, parte en tu cuenta de Blesyum (accounts.blesyum.com), que administra todo tu espacio de trabajo.
| Trabajo | Dónde |
|---|---|
| Envíe una invitación por correo electrónico y dé roles y grupos de CRM | CRM: El equipo › Miembros › Todos los miembros |
| Abrir una cuenta de una persona directamente (nombre, correo electrónico, teléfono, contraseña temporal) y dar acceso a múltiples programas | Cuenta Blesium: Equipo y autorización › Usuarios › Añadir usuario |
| Rol, grupo, límite de asignación, habilidad y prioridad de CRM | Página de miembro CRM |
| Solo en CRM, suspender, eliminar del equipo | CRM |
| Apagar y reabrir el acceso al espacio de trabajo, transferir la propiedad | Cálculo de Blesium |
| Cierre sesión en su cuenta | Configuración de cuenta Blesium |
| Foto de perfil | Solo la persona misma, de su propia cuenta Blesium. |
Para la pantalla de cuenta de Blesium: Usuarios.
Lista de miembros
El equipo › Miembros › Todos los miembros cada línea de la página contiene el nombre, correo electrónico, rol y estado de un compañero de equipo; Buscar miembros Con un filtro. En la columna de estado, se escribe: Acceso denegado, Suspendido, si la persona ha elegido una opción autoseleccionada (Vacía, No molestar, Invisible), la última hora de visualización o si acepta una cita.
La columna derecha Estado del equipo Muestra quién está trabajando actualmente: personas que están en las secciones En línea, Gratis, No molestar y Sin conexión, con el número de llamadas abiertas debajo, " Capacidad total " para quienes alcanzan el límite, " No aceptación de reuniones " para quien no lo hace. Mismo listado en pantalla estrecha Estado del equipo Se abre con un botón. Si tienes permiso para "Ver informes", el informe de rendimiento del compañero también aparecerá debajo de la lista.
En el panel Esperando y Acceso denegado Las filas reducen la lista.
No invites a un compañero.
- Invita a tus compañeros de equipo Todos los miembros Pulse el botón en la página; un cajón se abre a la derecha.
- Correos electrónicos — Escribe la dirección y pulsa
Enter; puedes añadir varias direcciones (hasta 100 a la vez). - Función: es obligatorio. La lista solo incluye roles de autorización en CRM.
- Grupo — Opcional; puede agregar un grupo más tarde si aún no está allí.
- Enviar una invitación — Invitación Invitaciones En la página. La persona abre el enlace en el correo electrónico; si no tiene una cuenta de Blesium, se registra, si lo hace, se une con su propia cuenta.
Invitaciones Por cada invitación en la página Reenviar, Copiar enlace de invitación y Cancelar Tienen opciones.
Página de miembro
Al hacer clic en una isla de la lista se abre la página del miembro. Detalles En la pestaña:
- Detalles: nombre y dirección Límite de Atama, es decir, cuántas entrevistas puede realizar una persona a la vez.
- Habilidades y prioridad: se usa en la estrategia de asignación del grupo; la prioridad baja se intenta primero.
- Grupos: desde qué colas ha sido llamada la persona.
- Roles: una persona obtiene todos los permisos de los roles que se le asignan.
- Estado post-login: Aceptar reuniones, No aceptes la cita. o Basado en horas de trabajo.
Cuando haces un cambio Guardar cambios aparece. Reuniones La pestaña muestra las conversaciones recientes de la persona.
No puedes cambiar tu rol; otro gerente puede. El rol del propietario del espacio de trabajo no se puede cambiar desde aquí, la propiedad debe transferirse primero.
Grupos de autorización
Equipo › Autorización y estructura › Grupos de autorización Muestra lo que cada rol puede hacer en CRM. Escriba columna Sistema o Especial Escritor. Los roles del sistema son plantillas y de solo lectura; puede abrir uno para configurar su propio rol Copia Digamos, o, Nuevo grupo de permisos Comience con nada.
En la pantalla de edición, los permisos se agrupan bajo encabezados como Reuniones, Clientes y empresas, Canales, Equipo, BLE AI, y escribe lo que cada permiso abre. Perdón., por partida Seleccionar todo y Hassas El signo (irrevocable, gasta dinero o da acceso a otra persona) lo hace más fácil.
- Cuando concedes permiso de administrador a un área, también se comprueba el permiso de visualización de la misma área.
- No puedes dar permiso a nadie sin tenerlo.
- No puedes editar tu propio rol; el propietario del espacio de trabajo es la excepción.
- Los cambios se aplican inmediatamente a todos los usuarios con ese rol.
- Cambiar roles requiere el permiso "Crear, editar y eliminar grupos de habilidades"; sin este permiso solo verá la pantalla.
Si un rol también otorga autorización en otro software, escribe "Used in other software as well" (También utilizado en otro software) en la lista. La pantalla de CRM solo cambia los permisos de CRM; los demás y la eliminación de dicho rol se realiza desde la cuenta de Blesium. No puede eliminar un rol que todavía se ha asignado a los miembros, mueva los miembros a otro rol primero.
Grupos
Equipo › Autoridad y estructura › Grupos Determina a qué compañeros de equipo se presentará una nueva reunión. Agregar un nuevo grupo En el formulario abierto con:
- Método de cita: Asignación automática distribuye las reuniones entre los representantes que aceptan la reunión; Manuel atama Se lo dirá a todos, y el primero en tomar el control será asignado.
- Estrategia de nombramiento: Primero encaja, En turno (más tiempo para no aceptar un trabajo), Más tiempo en vacante, Menos discurso abierto o Prioridad, luego más talento.
- Habilidades obligatorias: el representante debe tener todas las habilidades para ser entrevistado de este grupo.
- Miembros: todos los miembros Representante principal o Representante suplente La reserva se asigna solo si la primaria no está disponible o se alcanza su límite.
El grupo predeterminado contiene todos los delegados y no se puede eliminar. Al eliminar un grupo no se eliminan sus miembros ni conversaciones.
Suspender y eliminar del equipo
Puedes hacerlo desde el menú de tres puntos a la derecha o desde la página de miembro Medidas Botón:
- Cuelgue en CRM.: la persona no recibe nuevas citas y aparece en espera para el equipo; la cuenta de Blesium y otros software no se ven afectados. Hasta que lo levante. O puedes elegir una fecha de finalización, o puedes escribir una razón para mostrar al equipo. Para tomarlo de vuelta Reactivar en CRM.
- Sal del equipo.: la persona pierde el acceso a este espacio de trabajo, roles y membresías de grupo; la cuenta de Blesium no se elimina. Puedes dejar una nota en el registro.
¿Qué pasaría si tuvieras discusiones abiertas? Hacer cola atrás (por defecto; el primer compañero de equipo disponible se hace cargo) o delegarlo a una persona específica. Colgando. Permanezca en la tarea. Él tiene la opción.
Estas opciones están cerradas para el propietario del espacio de trabajo y para usted, porque están en el menú. El acceso solo está en el menú de los miembros cuyas cuentas están deshabilitadas Gestionar en la cuenta de Blesium Se encuentra.