Tareas
Se realizarán tareas derivadas de una reunión, oportunidad o cliente: "llamar a este cliente el jueves", "enviar la oferta". Cuando fijas una fecha, se acaba.
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Las tareas se realizarán desde una reunión, una oportunidad o un cliente: "llamar a este cliente el jueves", "enviar la oferta". Cuando establezcas una fecha, recibirás un recordatorio cuando llegue y cuando asignes a un compañero de equipo, este recibirá una notificación.
- TareasAbre tu lista de tareas
- Seguimiento de ventasOportunidades y tareas
- Preferencias de notificaciónConfigurar notificaciones de tareas
Acceder a la pantalla
Barra izquierda Seguimiento de ventas Haga clic en el icono. En el panel abierto Tareas La carpeta contiene las siguientes líneas: Mis tareas (por el número de tus tareas) Caducó. (sus tareas retrasadas), Hecho Y para los gerentes. Los roles de todos. La página de ventas Tareas El recuento de tareas retrasadas se muestra con una roseta roja junto a la pestaña.
¿Quién hace qué?
- Mostrar tareas → Solo el usuario con este permiso puede ver las tareas que se le han asignado. Puede crear una tarea; la tarea creada se le asigna.
- Crear, iniciar y cerrar una tarea → Ver todas las tareas del equipo, puede asignar tareas a otros. Listado Nombrado Este selector solo es visible para los usuarios con este permiso.
Crear tarea
- Crear tarea — Haga clic en el botón en la parte superior derecha de la pestaña Tareas; el formulario se abre a la derecha.
- Por — Tarea, Llamada telefónica, Reunión o Correo electrónicoSeleccionar. Tipo especifica el icono de la tarea en la lista.
- Tarea — Escribe la tarea que se va a hacer con un título corto. Es el único campo obligatorio.
- Fecha — Seleccione una fecha y hora o Una hora después, Hoy 18:00, Mañana 09:00, La próxima semana. Usa los atajos. La fecha no es obligatoria.
- Padre — Dale la tarea a un compañero de equipo; él será notificado. Opción predeterminada Bien.'dir.
- Oportunidad y notas: vincule la tarea a una de sus oportunidades abiertas y agregue una nota si es necesario.
Deje la fecha en blanco para las tareas sin una fecha especificada. Una fecha inventada infla innecesariamente el número de misiones retrasadas.
Vinculación de una tarea a un cliente, oportunidad o reunión
Se conecta a donde sea que abra la tarea:
- En el detalle de la oportunidad Tareas Sección Añadir tareaLa misión está vinculada a esa oportunidad.
- Perfil de cliente Seguimiento de ventas y tareas En la tarjeta Añadir tarea: asigna la tarea a ese cliente.
- La reunión Detalles en el Seguimiento de ventas En la sección Añadir tarea: la tarea se adjunta tanto a la reunión como al cliente.
Solo puedes vincular una misión que abras desde la pestaña Misiones a una oportunidad. La oportunidad y el nombre del cliente aparecen como un enlace en la fila de la tarea adjunta; en la tarea adjunta a la cita Abrir el chat Está conectado.
Lista de tareas
Las tareas abiertas se agrupan por fecha de vencimiento: Caducó., Hoy, Mañana, Esta semana, Más tarde y Desactualizado. Así que lo que tienes que hacer hoy está en la parte superior de tu lista.
En la barra Encabezado o nota de la tarea con, status (Abierto, Caducó., Hecho, Todos) y seleccione el tipo. Los contadores " atrasado ", " hoy " y " abierto " de la derecha siempre cuentan las tareas que se le han asignado; al hacer clic en el número " atrasadas " se muestra una lista de sus tareas atrasadas. La pantalla muestra hasta 500 tareas.
Por línea:
- Al marcar la casilla de la izquierda se completa la misión. Quién completó la tarea; desactive para volver a abrir la tarea.
- Al hacer clic en el título se abre la tarea en el formulario de edición; debajo del formulario Filtro El botón también está presente.
- Menú en línea Editar, Ertele (15 minutos., 1 segundo, Mañana 09:00) Filtro lugar.
Recordatorios
Cuando llegue el momento, si está programado:
- Se genera una notificación en la ventana de notificación; si ha permitido las notificaciones del navegador, recibirá una notificación del navegador incluso cuando la pestaña CRM esté cerrada.
- CRM está abierto en cualquier pantalla que esté. Recordatorio de tareas La ventana se abre. Tarea de ventana Hecho como una falta, Ertele Puedes empujarlo hacia adelante con un. Abrir tarea Puedes ir al detalle.
La ventana de recordatorio Cerrar No cierra la tarea, solo registra el recordatorio. La misión sigue abierta y permanece en la lista como retrasada. Cuando pospones, la tarea se recuerda en la nueva fecha.
Qué canales usar para las notificaciones de tareas. Configuración › Personal › Preferencias de notificación En la pantalla. Si desactivas la notificación en la aplicación de un recordatorio de tarea, la ventana de recordatorio no se abrirá.
Preguntas frecuentes
¿Cómo puedo hacer un seguimiento de las misiones en el tablero de oportunidades?
Cada tarjeta de oportunidad muestra la fecha de la misión más cercana. En la tarjeta de no-misión, dice, "¡No hay misión!" Panel Aplicar filtros Puedes listar oportunidades con tareas inactivas o retrasadas usando el Filtro de tareas en el menú Tareas.
La tarea de una notificación no se abre
La página que buscas no existe o ha sido eliminada. No puedes ver la tarea transferida a otra persona si solo puedes ver la tuya.