Seguimiento de ventas: ofertas
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El seguimiento de ventas le permite realizar un seguimiento de cada negocio que puede convertirse en una venta como una oportunidad. Las oportunidades se mueven a través de las etapas de los procesos que define, cierran como ganadas o perdidas, y cada paso se escribe en el pasado. Puedes abrir la oportunidad desde la llamada, desde el perfil del cliente o desde la pantalla de Seguimiento de ventas.
- Seguimiento de ventasAbrir el Panel de Oportunidades
- TareasLos próximos pasos de la oportunidad.
- Configuración de OportunidadEnviar oportunidades a ERP
Acceder a la pantalla
Barra izquierda Seguimiento de ventas Haga clic en el icono. El panel actual Procesos de ventas en la carpeta con el número de oportunidades abiertas para cada nombre de proceso, y debajo Ganado y Perdido Las filas están establecidas. Página Seguimiento de ventas y Tareas Las pestañas están en la misma pantalla.
El permiso "Ver oportunidades y línea" es necesario para ver el panel de control, y el permiso "Administrar oportunidades y etapas de línea" para crear, mover y editar procesos.
Configuración inicial: proceso y etapas
Si no hay ningún proceso, dice: "Su línea de ventas aún no se ha configurado". Tienes dos opciones:
- Crear una línea sugerida: Crea un proceso listo con las etapas de proceso Nuevo, Potencial, Ofrecido y Negociado. Puede cambiar el nombre de los pasos más adelante.
- Lo haré yo mismo.: Abre la configuración del proceso.
Más tarde, puede acceder a la configuración del proceso desde el icono de engranaje en la barra de herramientas (Configuración de procesos) usted alcanza:
- Nuevo proceso Una ruta de ventas separada (p. ej. Ventas corporativas e individuales) añade. El nuevo proceso comienza con los pasos propuestos.
- Pasos Las columnas de Kanban de izquierda a derecha. Nombre, color y Probabilidad de ganar (%) Puede cambiarse arrastrando o Subiendo las escaleras y Abajo piedra Están forrados con botones. Nueva etapa y.
- Etapas finales → Puedes dar tu propio nombre a las etapas ganadas y perdidas; si se deja en blanco, se usarán "ganado" y "perdido".
- Razones de fracaso → La lista de razones para elegir en una oportunidad perdida y válida para todos los procesos. Añadir razones sugeridas Puedes crear una lista ya hecha.
- Archivar el proceso → Elimina el proceso del panel de control; las oportunidades cerradas permanecen en la vista de lista e informes.
Los pasos y procesos no se eliminan, cierran ni archivan; por lo que los nombres de los pasos de las oportunidades pasadas siguen siendo legibles. Cuando cierras una fase con una oportunidad abierta, eliges la fase en la que se mueven las oportunidades. Mover y cerrarDeberías presionar. Un proceso con una oportunidad abierta o la única que queda no puede ser archivado.
Creación de oportunidades
- Crea una oportunidad: el botón en la parte superior derecha o la primera columna del kanban. Crear una oportunidadPulse; el formulario se abre a la derecha.
- Nombre de la oferta: el título que reconoce en la valla publicitaria que describe lo que se vende. Es obligatorio.
- Cantidad y moneda — Puede escribir la cantidad con una coma para los decimales (p. ej.
1500,50). La moneda puede ser TRY, USD, EUR o GBP. - Proceso y etapa: si tiene más de un proceso, seleccione primero el proceso y luego la etapa.
- Cierre responsable y previsto: ingrese quién es responsable de la oportunidad y la fecha de cierre estimada.
- Personas, Fuentes y Notas — Nombre, Correo electrónico personalDe donde vino la oportunidad y nota libre.
Para abrir una oportunidad vinculada a un cliente, necesitarás Seguimiento de ventas y tareas De tu tarjeta, de tu reunión. Detalles en el Seguimiento de ventas De la sección. De esta manera, no se solicita información personal, la oportunidad aparece en el perfil del cliente, y si se abre desde una reunión, la fuente se llena con el nombre del canal. En la oportunidad abierta desde la pantalla de seguimiento de ventas, el nombre y el correo electrónico de la persona se almacenan solo como texto.
Kanban y vista de lista
Alterna entre las vistas de kanban y lista en la barra de herramientas, selecciona un proceso, Nombre de la ocasión o persona Y llama. Los viejos primero., Más nuevo primero, Valor máximo o Cierre más cercanoUsted clasifica de acuerdo a. Su aspecto y proceso elegido se recuerda en este dispositivo.
Kanban solo muestra oportunidades abiertas. En el encabezado de la columna se escribe el número de oportunidades y el importe total; las diferentes monedas se agregan por separado. Cada tarjeta contiene el nombre de la oportunidad, la persona, el monto y el estado de la misión:
- "¡No hay misión!": no hay un siguiente paso planificado de la oportunidad.
- Fecha roja: Opportunity tiene una misión retrasada.
- "... No se ha movido en días. Opportunity no ha cambiado de escenario en 14 días.
- "De conversación" y "enviado a ERP": indica que la oportunidad surgió de una reunión y se transfirió a ERP.
Puedes cambiar la etapa arrastrando y soltando una tarjeta a otra columna. Debajo de la pantalla mientras arrastras Ganado y Perdido Los campos (o los nombres que usted da a las etapas finales) aparecen. Aplicar filtros Con Responsable, se filtra por estado de tarea y fecha de creación; en la vista de lista Resultado El filtro saca las oportunidades cerradas. La pantalla muestra hasta 500 oportunidades.
Arrastrar y soltar no funciona en pantallas táctiles. En tu teléfono o tableta, desbloquea la oportunidad y muévete tocando la barra de progreso.
Detalle de Oportunidad
Haga clic en la tarjeta para abrir la oportunidad de la derecha. Puedes mover la oportunidad haciendo clic en una etapa en la barra de progreso debajo de la cantidad. Detalles La sección muestra la persona, responsable, cierre previsto, fuente y fechas. Tareas de Añadir tarea Y planeas tu próximo movimiento. Historia La sección registra cambios en etapas, cantidades y personas responsables, tareas añadidas y completadas; también puede agregar notas como resúmenes de reuniones aquí. En el menú superior derecho Abrir el chat, Perfil de cliente, Editar evento y Filtro Se encuentra.
Las misiones de oportunidad eliminadas se eliminan permanentemente junto con su historial.
Ganado y perdido
Haga clic en la opción de la fila de detalles o lista para cerrarla. Ganado o Perdido Pulse el botón o arrastre la tarjeta al área debajo del panel. No se hizo ninguna pregunta por la oportunidad. Puede elegir entre una lista de razones para las oportunidades perdidas. Otros Debe introducirse con; no se puede cerrar sin seleccionar un motivo. La oportunidad de cierre se elimina del panel. Ganado y Perdido en filas o vista de lista. Reabrir Lo trae de vuelta al tablero.
Analítica y exportación
Icono gráfico en la barra de herramientas (Analítico) muestra lo siguiente para el proceso seleccionado: número de oportunidades abiertas, ganadas y perdidas, tasa de ganancia, tiempo promedio de cierre, oportunidades abiertas no solicitadas, oportunidades abiertas por etapas, causas de pérdida y estimación ponderada (cantidad abierta multiplicada por la probabilidad de ganar una etapa). Oportunidades de exportación Descarga las oportunidades abiertas y cerradas del proceso seleccionado como un archivo CSV.
Remisión a ERP
Tiene una suscripción de ERP. Configuración › Configuración de oportunidades la pantalla Enviar oportunidades a ERP Desbloquea. Cada oportunidad creada, editada, movida o cerrada después de eso también se escribe en la línea de ventas del ERP. Los pasos se combinan por nombre; si no hay un paso con el mismo nombre en ERP, la oportunidad cae en el primer paso de la línea de ERP. La transferencia es unidireccional: los cambios que realice en ERP no regresan a CRM. Esta configuración requiere privilegios de administrador.