Perfil de cliente
Un perfil de cliente reúne todo sobre una persona en una sola página: su historia, información de contacto, canales a los que ha escrito, acciones en tu sitio web, notas del equipo, oportunidades...
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Un perfil de cliente reúne todo sobre una persona en una página: su historia, información de contacto, canales en los que escribió, acciones en tu sitio web, notas del equipo, oportunidades y todas sus reuniones. Se abre el perfil haciendo clic en el nombre de la persona en la lista de clientes; la mayoría de la misma información se muestra en la página de inicio. Detalles En el panel.
- ClientesSeleccione un cliente de la lista
- Combinar registrosCombinar dos registros de la misma persona en un solo registro.
- EmpresasConectar al cliente con una empresa.
Diseño de página
El encabezado contiene el nombre y la dirección de correo electrónico del cliente. Botones superiores derechos: Clientes (volver a la lista), Iniciar reunión, Enviar al equipo (comparte al cliente como una tarjeta de chat de equipo) y Medidas menú.
- Columna arriba: Información del cliente, Direcciones de e-mail, Etiquetas, Segmento, Notas.
- Columna derecha: Seguimiento de ventas y tareas, Compañía, Perfil, Información personal, Páginas visitadas (si es un chat en vivo) y Búsquedas (Llamadas recientes del cliente a su mesa de ayuda).
- En la parte inferior de la página: Reuniones. Al hacer clic en una línea se abre la cita.
Información del cliente, Direcciones de e-mail y Etiquetas Los cambios en los mapas se muestran en el Guardar cambios Cuando presione el botón. Los cambios en los segmentos, notas, tarjetas de información de la empresa y las personas se guardan al instante.
Consonantes y pronombres
Información del cliente Los campos Nombre, País, Zona horaria e Idioma de la tarjeta se organizan junto con cualquier atributo especial que defina para los clientes. Direcciones de e-mail Muestra la dirección principal de la tarjeta; Añadir correo electrónico Cada correo electrónico de cualquier dirección que agregue con cae en el mismo perfil. Perfil Puedes hacer clic en la foto de la tarjeta para subir una nueva imagen, ver si el cliente está actualmente en línea, la última actividad y cuándo se creó.
Información personal
Esta sección es la misma que el panel de conversación y muestra información en grupos:
- Identidad → Nombre, Correo electrónico, Otro correo electrónico, Teléfono, ID de usuario, ID externo, Tipo y Correo electrónico verificado.
- Ubicación e idioma → País, país del teléfono, zona horaria, idioma, idioma del navegador. Si se conoce la zona horaria, también se escribe la hora local del cliente.
- Evento → Primera vista, Última vista, Última comunicación (último mensaje de su equipo), Último mensaje recibido (último mensaje del cliente), Sesiones web y número de conversaciones abiertas / totales. Las bandejas de entrada no son comunicación.
- Dispositivo → Navegador, sistema operativo, dispositivo, dirección IP y país de la última sesión.
- Fuente → Landing page, Referrer y fuente UTM, herramienta, campaña, término, contenido.
El valor de las filas vacías está oculto por defecto; el grupo debajo Mostrar espacio vacío Se abre con una conexión. La sección anterior Buscar en detalles... El cuadro busca tanto espacios llenos como vacíos.
Si tiene el permiso de " Crear y editar cliente ", el nombre, el teléfono, el correo electrónico, el país, el idioma, la zona horaria y el identificador externo se editan inmediatamente haciendo clic sobre ellos. Namespace no puede estar vacío. El ID externo es el número del cliente en su propio sistema y es único en el espacio de trabajo.
Si la persona ya tiene un correo electrónico principal, la nueva dirección que ingreses se agregará como secundaria. Junto a la dirección secundaria Hacer primaria Puedes hacer que sea la dirección principal. El número que ingrese en el campo de teléfono reemplazará al número existente.
Perfiles de canal
Si el cliente escribió desde WhatsApp, Instagram, Messenger o Telegram, aparece un grupo separado para cada canal. El grupo está encabezado por el nombre de la persona en ese canal y tu cuenta. Dependiendo del canal, aparecerán las siguientes filas: Número de WhatsApp, Nombre de usuario, ID del canal, Seguidor, Cuenta verificada, Siguiendo al operador, Siguiendo a los operadores, Telegram Premium, Idioma y Última actualización.
El perfil del canal se toma cuando una persona escribe por primera vez y se actualiza como máximo una vez al día a medida que la persona continúa escribiendo. Cuando se abra el panel, si el perfil está desactualizado se actualizará una vez más. La foto de perfil compartida por el canal será la imagen del cliente; no sobrescribirá una foto que hayas subido manualmente ni un nombre que hayas cambiado manualmente.
Actividad web e información de primera mano
Personas que visitan tu sitio con el widget de chat en vivo Sesiones web Contado, Dispositivo El grupo está vacío desde la última sesión. Fuente Este grupo muestra la primera sesión de la persona: desde qué página ingresó a tu sitio, de qué sitio externo vino y los parámetros UTM. La navegación posterior no cambia esta información; las transiciones entre páginas en su propio sitio no se consideran como referencias. El idioma y la zona horaria del navegador se rellenan si están vacíos en el registro de persona; su valor no se sobrescribe.
Notas
Notas La nota de la tarjeta solo es visible para tu equipo. Se registran el autor y la hora de cada nota. Puedes eliminar tu propia nota; solo el propietario del espacio de trabajo puede eliminar la nota de otra persona. Una nota puede tener hasta 5.000 caracteres. Si tienes un perfil de una sola caja, nota debajo de la lista Nota de perfil anterior como parece.
El contexto comercial: pedidos y corriente
La reunión Detalles El panel muestra información del comercio electrónico, el portal de afiliados B2B y el software ERP en tres secciones: Órdenes, Pedidos de concesionarios y Saldo corriente. La coincidencia se realiza con la dirección de correo electrónico y el teléfono del cliente.
- Pedidos: número de pedidos y importe total; para cada pedido, número, importe, estado, fecha, productos, número de seguimiento del envío y estado de la devolución.
- Pedidos en tienda: nombre y código de la tienda, estado de confirmación del pedido y envíos.
- Saldo corriente: nombre y código actuales, saldo (" Debido al cliente ", " Saldo al cliente ". o " Cuenta cerrada "), cantidades adeudadas y facturas pendientes.
Si no hay correo electrónico o teléfono en la entrevista, el departamento lo dice; obtienes la información del cliente y la registras. "No se puede acceder a este software" no significa que no haya registro. Intente de nuevo Re-interrogar con. Si no tienes una suscripción al software, la sección aparece bloqueada. Examen El botón abre la página de introducción en una nueva pestaña.
BLE AI comparte información de pedidos y actual solo con clientes cuyas direcciones de correo electrónico han sido verificadas. Un correo electrónico escrito por el visitante a la ventana de chat no es evidencia.
Menú de acciones
- Enviar enlace de acceso al portal de soporte: El enlace solo va a la dirección de correo electrónico del cliente, no se muestra en la pantalla. Una persona sin un correo electrónico (p. ej. No se puede enviar un mensaje de texto (solo WhatsApp); la pantalla te indica por qué.
- Conéctate a otro usuario: Requiere el permiso " Eliminar y combinar clientes ".