Configuración inicial: Paso a paso Inicio
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Hay una lista de verificación de nueve pasos para configurar CRM y prepararlo para su uso. Cada paso te lleva a la pantalla real donde el trabajo ya está hecho; cuando guardas en esa pantalla, el paso se completa automáticamente. Este artículo explica cómo usar la lista y para qué sirve cada paso.
- CanalesApaga el primer canal.
- Configuración del chat en vivoEstablece tu ángulo de apoyo
- Miembros del equipoAñade tus representantes.
- Sinopsis" " Comience en pocos pasos " ".
Tarjeta de configuración y lista de verificación
En el menú de la izquierda, en la parte inferior del panel de sección hasta que se complete la configuración La instalación falló Aparece la tarjeta. Es un bucle de progreso y el nombre de mi siguiente movimiento. Si contrae el menú, la tarjeta se convierte en un icono de verificación debajo de la barra; puede hacer clic de nuevo.
- Abra la lista — Haga clic en la pestaña Instalación no completada. El número de palabras en el título (p. ej. 3/9 paso); el siguiente paso está abierto.
- Leer mi nombre — Cuando haces clic en un paso, aparece una breve descripción que explica lo que hace y qué sucede si no se realiza.
- Haga el trabajo: el botón Abrir página le lleva a la pantalla correspondiente. En los pasos de un solo clic, el botón aplica la acción directamente desde la lista.
- Volver a la lista — La lista se actualiza cada vez que se abre; el trabajo guardado aparece completo en la pantalla.
- Bucle vacío Un paso adelante.
- Marca de verificación → Completado; mi nombre está subrayado.
- Bloqueo Otro paso debe completarse primero. Él escribe: "Este paso debe ser completado primero".
Una vez que la instalación se ha completado, la tarjeta desaparece y no es visible de nuevo. No hay un botón para ocultar la tarjeta; permanece como un recordatorio hasta que el trabajo se hace.
Nueve pasos
- Ajuste el ángulo de apoyo — Configuración › Chat en vivo Abre la página. El cliente te verá en la ventana de chat de tu sitio web con el nombre y el saludo aquí; si lo dejas en blanco, se mostrará el texto predeterminado del producto. Cuando guarde la configuración, se habrá terminado.
- Apague el primer canal — Configuración › Canales Abre la página. Cuando conectas un canal como WhatsApp, Instagram, Telegram o un canal de correo electrónico, el paso ha terminado. Ningún mensaje de cliente a CRM sin canal conectado.
- Establecer estados de solicitud — en la lista Configurar situaciones El botón crea los estados Abierto, Pendiente, Resuelto y Cerrado con un solo clic; también se agrega un estado interno de Spam. No afecta a las situaciones existentes del mismo nombre.
- Establecer las horas de trabajo — Configuración › SLA y horas Abre la página. Cuando guarde su horario, el paso ha terminado; lo que debe escribir en un mensaje entrante fuera de horario depende de ello.
- Ajuste la carga de trabajo del agente: Equipo › Miembros Le lleva a la lista. Página de un representante Límite de Atama, determina cuántas reuniones se le pueden asignar a la vez; si no lo establece, el límite predeterminado de 6 se aplica a todos. Está bloqueado hasta que agregues tus representantes.
- Añada sus representantes — Equipo › Miembros Abre la página. El paso finaliza cuando hay al menos un miembro activo en el espacio de trabajo que no sea usted.
- Configurar grupos preautorizados — Crear grupos de permisos El botón crea CRM — Gerente, CRM — Supervisor y CRM — Representante grupos con un solo clic. Grupos Equipo › Autorización y estructura › Grupos de autorización aparece abajo. Un delegado agregado sin un rol abre el panel pero no puede ver las reuniones.
- Llena el banco de conocimientos — Centro de ayuda › Artículos Abre la página. Cuando crees tu primer artículo, el paso termina. Escribir las preguntas frecuentes permite al cliente resolver su propio problema y es la fuente de respuestas para BLE AI.
- Encienda la IA BLE — BLE AI › Configuración Abre la página. Una vez que tenga un agente de IA BLE activo, el paso ha terminado. El banco de conocimientos está bloqueado hasta que se llena, porque la IA no puede generar una respuesta cuando el banco de conocimientos esté vacío.
La lista de comprobación es visible para cualquiera que pueda abrir el panel, pero para aplicar un paso se requiere el permiso para ese trabajo (p. ej. Canales para conectar la gestión de canales, ajustes para configurar los permisos de actualización de estados). Si no estás autorizado, deja mi nombre a tu gerente.
" Comience en pocos pasos. "
Usuarios con permisos de espacio de administración Sinopsis También está debajo de la página. Comience en pocos pasos Ver sección:
- Añade un chat a tu sitio web para recibir mensajes de los visitantes: el código de chat a copiar, Plataforma de moneda Y los pasos de instalación para su plataforma. Envíe instrucciones a su webmaster y la opción de enviar el código al administrador del sitio.
- Conecta canales, habla con tus clientes donde prefieran: Además de WhatsApp, Instagram, Messenger, Telegram, Mensajes de Apple y cuadros de correo electrónico, hay una página de chat, un número de teléfono y cuadros de BLE AI. Al hacer clic en la casilla se abrirá una ventana a la derecha sin salir de la página, mostrando los prerrequisitos y el nombre del enlace. Sobre los conectados. Conectado O una roseta como " " 2 conectados " ".
Los cuadros de canal que aparecen dependen de la configuración del canal de su espacio de trabajo.
Preguntas frecuentes
Hice el trabajo, pero mi nombre todavía parece estar hecho
La lista se actualiza tan pronto como se abre; cierre la pestaña y vuelva a abrirla. El paso termina cuando guardas la configuración en la pantalla correspondiente; no es suficiente con abrir la página.
¿Qué sucede si dejo la configuración?
El CRM sigue funcionando. Mientras la configuración está en curso, se envían recordatorios a las personas que pueden administrar la configuración del espacio de trabajo cada pocos días (hasta tres veces). El enlace en el recordatorio abre esta lista directamente.