Yeni görüşme başlatma
On this page
Müşteriniz size yazmadan onunla iletişime geçmek istediğinizde yeni bir görüşme başlatırsınız. İlk mesaj sizin adınızla gönderilir ve görüşme size atanmış olarak açılır. Bu makale görüşmeyi nereden açacağınızı, mesajın hangi kanaldan gideceğini ve dikkat etmeniz gerekenleri anlatır.
- Yeni görüşmeFormu hemen açın
- MüşterilerGörüşme başlatacağınız müşteriyi bulun ya da ekleyin
- Farklı kanallardan yazmaKişinin kanallarını ve pencerelerini anlayın
- WhatsApp şablonlarıPencere kapalıyken nasıl yazılır
Nereden açılır
- Gelen kutusunda liste başlığındaki + (Yeni Görüşme) düğmesi.
- Boş bir bölümde çıkan Yeni Görüşme düğmesi.
- Genel Bakış'taki hızlı eylemlerde Yeni Görüşme.
- Müşteri profilindeki Görüşme başlat düğmesi ya da müşteri listesinde satır menüsündeki Görüşme başlat. Bu yollarda müşteri formda önceden seçili gelir.
Adım adım
- Türü seçin — Görüşme bilgileri kartındaki Tür alanında Talep ya da Sohbet seçin. Bu alan yalnız canlı sohbet özelliği açıkken görünür.
- Müşteriyi seçin — Müşteri alanına ad ya da e-posta yazarak kayıtlı bir müşteriyi seçin. Müşteri kayıtlı değilse önce Müşteriler sayfasından ekleyin.
- Konuyu yazın — Talep türünde Konu zorunludur. Sohbet türünde bu alan gösterilmez.
- Mesajı yazın — Mesaj kartındaki kutuda hazır yanıt (
⌘/Ctrl+K), makale bağlantısı, emoji ve BLE AI etkinse metin geliştirme araçlarını kullanabilirsiniz. - Oluşturun — Oluştur düğmesine basın. "Görüşme oluşturuldu" bildirimi çıkar ve görüşme açılır.
Yeni görüşme size atanır ve açık durumda başlar; Gelen kutunuz bölümünde görünür.
Mesaj hangi kanaldan gider
Bu ekranda kanal seçilmez; sistem müşterinin kanallarına bakıp şu sırayla karar verir:
- Yazılabilen en son kanal — Müşterinin en son yazdığı ve şu an serbest mesaj kabul eden kanal (ör. son 24 saat içinde yazdığı WhatsApp).
- E-posta — Böyle bir kanal yoksa ve müşterinin gerçek bir e-posta adresi varsa mesaj e-postayla gider.
- Kapalı kanal — O da yoksa müşterinin bağlı ama şu an kapalı olan en son kanalı seçilir. Görüşme açılır, ancak mesaj teslim edilemez.
- Yalnız panel — Müşterinin hiçbir kanal kimliği ve e-postası yoksa mesaj yalnız CRM'de kalır.
Mesaj bir mesajlaşma kanalından gittiyse, görüşme açıldığında yanıt kutusunun sol üstündeki kanal düğmesi görüşmenin o anki kanalını ve her kanalın durumunu gösterir. Sonraki mesajlar için kanalı oradan değiştirebilirsiniz.
Mesaj bir mesajlaşma kanalından gidecekse ve müşterinin zaten bir kanal görüşmesi varsa ikinci bir görüşme açılmaz: mesajınız o görüşmeye yazılır, görüşme kapalıysa yeniden açılır ve ekran sizi o görüşmeye götürür. Bu durumda formdaki konu kullanılmaz.
Mesaj teslim edilemezse
Mesaj müşteriye ulaşamasa da görüşme açılır ve yazdığınız metin akışta kalır; yeniden yazmanız gerekmez. En sık sebep WhatsApp'ın 24 saatlik penceresidir: müşteri son 24 saatte yazmadıysa WhatsApp yalnız onaylı şablon kabul eder. Bu durumda görüşme açıldıktan sonra yanıt kutusundaki Şablon seç düğmesiyle onaylı bir şablon gönderin. Instagram ve Messenger'da müşterinin son mesajından sonraki süre dolduysa kanal kapanır ve müşteri yeniden yazana kadar mesaj gönderilemez.
Bilmeniz gerekenler
Formdaki Durum alanında yaptığınız seçim şu an uygulanmaz; yeni görüşme her zaman açık durumda başlar. Görüşmeyi başka bir duruma almak için açıldıktan sonra üst şeritteki durum düğmesini kullanın.
Bu ekranda yüklediğiniz dosyalar ilk mesajla birlikte gönderilmez. Dosya göndermeniz gerekiyorsa görüşme açıldıktan sonra yanıt kutusundan ekleyin.
Çalışma alanınızda görüşme öznitelikleri varsa sağda Öznitelikler kartı görünür, ancak buraya girdiğiniz değerler görüşme oluşturulurken kaydedilmez. Öznitelikleri görüşme açıldıktan sonra Ayrıntılar panelindeki Görüşme öznitelikleri bölümünden Düzenle ile doldurun.
Yeni görüşme başlatmak için görüşmeler üzerinde düzenleme yetkiniz olmalıdır.