CRM'e hoş geldiniz: ekranı tanıyın
On this page
Blesyum CRM'in ekranı üç parçadan oluşur: en solda dar bir simge şeridi, onun yanında seçtiğiniz bölümün paneli ve sağda çalışma alanı. Bu tur; menünün nasıl açılıp daraldığını, arama, bildirim, yardım ve hesap kartının nerede durduğunu anlatır.
- Gelen KutusuMüşteri görüşmelerinize dönün
- Genel BakışGünün özeti ve konuşma raporu
- Hesap ayarlarıProfiliniz, parolanız ve oturumlarınız
- İlk kurulumKontrol listesini adım adım tamamlayın
CRM'i açtığınızda
CRM'e girdiğinizde varsayılan gelen kutusu görünümünüzün en üstündeki görüşme açılır. Henüz hiç görüşme yoksa gelen kutusuna yönlendirilirsiniz.
1. Sol şerit
Şerit, CRM'in ana bölümlerini simge olarak gösterir. Üst grupta Gelen Kutusu, BLE AI, Satış takibi, Müşteriler, Kampanyalar, Yardım Merkezi, Genel Bakış ve Telefon; alt grupta Bildirimler, Yardım, Ekip ve Ayarlar yer alır. En altta hesap kartınız durur.
- Fareyle şeridin üzerine geldiğinizde şerit kısa bir gecikmeyle genişler ve bölüm adlarını gösterir; fareyi çektiğinizde yeniden daralır.
- Gelen Kutusu simgesindeki sayı okunmamış görüşmelerinizi, zildeki sayı okunmamış bildirimlerinizi gösterir. Ekip simgesindeki sayı ya da nokta ekip sohbetinde okunmamış mesaj olduğunu söyler. Şerit darken sayılar küçük bir noktaya dönüşür.
- Yardım Merkezi kendi müşterileriniz için yayınladığınız yardım sitesidir; Yardım ise şu an okuduğunuz Blesyum bilgi bankasıdır.
Şeritte yalnız yetkinizin olduğu bölümler görünür. Örneğin Genel Bakış rapor görme, Kampanyalar kampanya yönetme yetkisi ister; Ekip bölümündeki üye, yetki ve denetim satırları yalnız ekibi yönetebilenlere çizilir. Beklediğiniz bir bölümü göremiyorsanız yöneticinize başvurun.
2. Bölüm paneli
Şeritte bir bölüm seçtiğinizde yanında o bölümün alt menüsü açılır; panelin başlığı bölümün adıdır. Panelin içeriği yetkinize göre değişebilir.
| Bölüm | Panelde neler var |
|---|---|
| Gelen Kutusu | Gelen kutusu bölümleri ve sayaçları, Hazır Yanıtlar |
| BLE AI | Başlayın; Bilgi ve davranış, Otomasyon, Ölçüm ve Yayın klasörleri; Ayarlar |
| Satış takibi | Satış süreçleri (Kazanıldı ve Kaybedildi dahil) ve Görevler |
| Müşteriler | Kişiler (Tüm müşteriler ve segmentler) ve Şirketler |
| Kampanyalar | Tüm kampanyalar, Etkin, Devre dışı, Yeni kampanya ve WhatsApp toplu gönderimleri |
| Telefon | Tuş takımı, Telefon numaraları, Çağrı karşılama, Açık çağrılar |
| Yardım | Tüm makaleler ve konu başlıkları |
| Ekip | Ekip sohbeti, Direkt mesajlar, Üyeler, Yetki ve yapı, Denetim |
| Ayarlar | Yönetim alanı, Ayarlar, Diğer ve Kişisel grupları |
Başlığı olan gruplar açılır-kapanır klasördür; başlığa ya da sağdaki oka basarak açıp kapatabilirsiniz. Bu tercih hatırlanır, ancak bulunduğunuz sayfanın klasörü her zaman kendiliğinden açılır.
Menüyü daraltma
Panel başlığının sağındaki Menüyü daralt düğmesi paneli kapatır; ekranda yalnız şerit kalır ve çalışma alanı genişler. Dar kipte panelli bir bölümün simgesine bastığınızda panel yeniden açılır. Panel kapalıyken arama kutusu ve kurulum kartı şeridin altına simge olarak taşınır.
Raptiye ile sabitleme
Şerit fareyle açıldığında logonun yanında bir raptiye belirir. Menüyü sabitle düğmesine basarsanız şerit, bölüm adlarıyla birlikte açık kalır ve paneli sağa iter; raptiye dolu görünür. Sabitlemeyi kaldır ile eski hâline döner. Sabitleme yalnız masaüstünde ve menü daraltılmamışken geçerlidir; tercihiniz bu tarayıcıda hatırlanır.
3. Arama
Panel açıkken panel başlığının hemen altında Ara kutusu durur. Kutuya bastığınızda açılan pencerede sol menünüzdeki sayfaları, görüşmeleri, müşterileri, yardım merkezi makalelerini ve etiketleri arayabilirsiniz. Arama bulunduğunuz bölüme göre süzülmez; her panelden aynı sonuçları verir. Ayrıntılar: Her şeyi tek yerden arayın.
4. Bildirimler ve Yardım
- Şeridin alt grubundaki zil (Bildirimler) sağdan bir çekmece açar. Okunmamış sayısı, Tümünü okundu işaretle ve Tüm bildirimleri gör burada durur.
- Yardım bölümü bu bilgi bankasını açar. Panelde Tüm makaleler ve konu başlıkları yer alır; her başlığın yanında makale sayısı yazar.
- Aradığınızı bulamazsanız Yardım sayfasının üstündeki Destek talebi aç ile Blesyum destek ekibine yazabilir, Destek Taleplerim ile taleplerinizi izleyebilirsiniz. İkisi de hesap panelinizi yeni sekmede açar.
5. Hesap kartı
Şeridin en altındaki avatarınıza bastığınızda menünün üstüne bir kart açılır:
- Durum satırı → Çevrimiçi, Boşta, Rahatsız Etmeyin ya da Görünmez. Üzerine gelince durumlar ve süreler yana açılır. Avatarınızın köşesindeki işaret o anki durumunuzu gösterir.
- Hesap ayarları → Ad ve profil fotoğrafı, parola, iki faktörlü doğrulama, oturumlar, dil ve saat dilimi.
- Bildirim tercihleri → Hangi olayın hangi kanaldan geleceği, tarayıcı bildirimi ve uyarı sesleri.
- Tema satırı → Açık mod, Koyu mod ve Karma mod arasında sırayla geçer; satırın adı bir sonraki temayı söyler. Karma, açık zemin üzerinde koyu bir sol menüdür. Satır, çalışma alanınız tema değişikliğine izin veriyorsa görünür.
- Çıkış yap → Oturumunuzu kapatır ve giriş ekranına döner.
Ayarlar bölümünü görebiliyorsanız Hesap ayarları, Bildirim tercihleri ve Bildirimlerim satırları Ayarlar › Kişisel grubunda da bulunur.
6. Kurulum kartı
Kurulumunuz bitene kadar bölüm panelinin dibinde Kurulum tamamlanmadı kartı durur. Kart ilerlemenizi bir halkayla ve sıradaki adımın adıyla gösterir; tıklayınca kontrol listesi açılır. Kurulum tamamlanınca kart kalıcı olarak kaybolur.
Telefon ve tablette
Dar ekranlarda sol menü gizlenir, ekranın altında bir çubuk belirir: Menü, Gelen Kutusu, Müşteriler, Ekip ve Profil. Menü düğmesi şeridi ve paneli tam ekran bir çekmece olarak açar; burada bir bölüm simgesine dokunmak sayfayı değiştirmeden paneli değiştirir.