Şirketler

Şirketler, müşterilerinizin bağlı olduğu kuruluşları tutar. Bir şirketin sayfasında o şirketin künyesini, bağlı kişilerini ve bu kişilerin ekibinizle yaptığı tüm görüşmeleri tek yerde görürsünüz. Her müşteri tek bir şirkete bağlanabilir.

• ŞirketlerŞirket listesini açın
• MüşterilerŞirket kolonu ve süzgeciyle müşteri listesi
• Müşteri profiliŞirket kartı

Şirketler ekranı

Sol şeritte Müşteriler ikonuna tıklayın; açılan paneldeki Şirketler klasöründe iki satır vardır: Tüm şirketler ve son 7 günde eklenen şirketleri gösteren Yeni. Tabloda Şirket (ad ve e-posta alan adı), Kişiler, Sektör, Şehir ve Oluşturuldu kolonları yer alır. Şirketlerde ara kutusu şirket adında ve alan adında arar.

Şirket oluşturma

1. Yeni şirket — Şirketler sayfasının sağ üstündeki düğmeye ya da paneldeki Şirketler klasörünün yanındaki + düğmesine tıklayın.
2. Şirket adı — Zorunlu tek alandır (en çok 160 karakter).
3. Diğer bilgiler — Web sitesi, E-posta alan adı, Telefon, Sektör, Çalışan sayısı, Vergi numarası, Vergi dairesi, Ülke, Şehir, Adres ve Notlar isteğe bağlıdır.
4. Oluştur — Şirket sayfası açılır.

Şirketi bir görüşmenin içinden de oluşturabilirsiniz: müşterinin henüz şirketi yoksa görüşmenin Ayrıntılar panelindeki Şirket bölümünde Yeni şirket'e basın. Bu yolla oluşturulan şirkete görüşmenin müşterisi hemen bağlanır.

E-posta alan adı ve şirket önerisi

E-posta alan adı alanına şirketin adres uzantısını (ör. acme.com) yazdığınızda, bu uzantıdan yazan ve henüz bir şirkete bağlı olmayan müşteriler için öneri çıkar. Müşterinin Şirket kartında "E-posta alan adı ... şirketiyle eşleşiyor" yazar ve altındaki düğmeyle kişiyi tek tıkla bağlarsınız. Bağlantı hiçbir zaman kendiliğinden kurulmaz.

• Alan adını https://www.acme.com ya da bir e-posta adresi olarak yapıştırsanız da yalnız acme.com kısmı saklanır.
• Bir alan adı yalnız bir şirkette kayıtlı olabilir.
• Gmail, Hotmail, Outlook, Yahoo, iCloud, Yandex gibi genel e-posta sağlayıcıları şirket alan adı olarak kaydedilemez; aksi hâlde bu sağlayıcıyı kullanan herkes aynı şirkete önerilirdi.

Kişiyi şirkete bağlama

Bir müşteriyi şirkete üç yerden bağlayabilirsiniz:

• Müşteri profilindeki ya da görüşme panelindeki Şirket kartında Şirkete bağla'ya basıp listeden şirketi seçin. Şirketi olan kişide aynı düğme Değiştir olarak görünür; Kaldır bağı çözer.
• Şirket sayfasındaki Kişiler kartında Kişi ekle'ye basıp müşteriyi seçin. Kişinin başka bir şirketi varsa yenisiyle değiştirilir.
• Öneri çıktığında Şirket kartındaki öneri düğmesine basın.

Bir kişiyi şirketten çıkarmak için şirket sayfasındaki Kişiler listesinde adının yanındaki çarpıya tıklayın. Kişi silinmez, yalnız şirketsiz kalır.

Şirket sayfası

Şirket sayfası üç bölümden oluşur:

• Şirket bilgileri → Formda girdiğiniz künye ve şirket öznitelikleri.
• Kişiler → Şirkete bağlı müşteriler ve sayıları. Bir kişiye tıklamak profilini açar.
• Görüşmeler → Şirketteki tüm kişilerin ekibinizle yaptığı görüşmeler. Bir satıra tıklamak görüşmeyi açar.

Sağ üstteki Düzenle künyeyi değiştirir, Sil şirketi siler. Silinen şirketin kişileri şirketsiz müşteri olarak kalır; görüşmeleri etkilenmez.

Müşteri listesinde şirketler

Müşteri listesindeki Şirket kolonu kişinin şirketini gösterir; şirket adına tıklamak şirket sayfasını açar. Filtrele menüsündeki Şirket süzgeciyle bir şirketin kişilerini listeleyebilir, bu görünümü dinamik segment olarak kaydedebilirsiniz.

Sık sorulanlar

Bir müşteri iki şirkete bağlanabilir mi?

Hayır. Her müşterinin tek bir şirketi olur; yeni bir şirkete bağladığınızda eski bağ kalkar.

Şirketler ERP'deki carilerle ya da B2B bayileriyle aynı mı?

Hayır. CRM şirketleri CRM'e aittir ve ERP carisi ya da bayi kaydıyla eşitlenmez. Bir müşterinin cari bakiyesini görüşmenin Cari bakiye bölümünde görürsünüz.

İlgili makaleler

• Müşteri listesi ve segmentler
• Müşteri profili
• Durumlar, etiketler ve özel öznitelikler