Görüşmeleri atama, kapatma ve erteleme

Bir görüşmenin kime ait olduğunu, hangi durumda olduğunu ve nasıl sınıflandığını görüşme ekranının üst şeridinden ve sağdaki Ayrıntılar panelinden yönetirsiniz. Bu makale atama, durum değiştirme, kapatma, etiketleme, spam, birleştirme ve erteleme konularını anlatır.

• Gelen kutusuYönetmek istediğiniz görüşmeyi açın
• DurumlarKendi görüşme durumlarınızı tanımlayın, yönetici yetkisi gerekir
• EtiketlerEtiket listesini düzenleyin, yönetici yetkisi gerekir
• GruplarGörüşme atanan ekipleri yönetin, ekip yönetimi yetkisi gerekir

Üst şerit

Soldan sağa: liste sütununu gizleme düğmesi, görüşmenin konusu (tıklayınca Konuyu düzenle penceresi açılır), ⋮ menüsü, etiket simgesi, durum düğmesi ve Ayrıntılar paneli kapalıysa onu açan düğme. Görüşmelerde yalnız okuma yetkisi olan kullanıcılar ⋮, etiket ve durum düğmelerini görmez.

Atama ve aktarma

1. Paneli açın — Ayrıntılar panelinde Atanan ya da Grup satırına tıklayın. Temsilci ve grupları birlikte görmek için ⋮ menüsünden Görüşmeyi transfer et seçin.
2. Seçin — Listede kendiniz en üstte "(Sen)" olarak durursunuz. Çevrimdışı ya da görüşme kabul etmeyen temsilcilerin yanında bu bilgi yazar. Atamayı boşaltmak için (Atanmamış) satırını seçin.
3. İsterseniz not bırakın — Özel not ekle ile yazdığınız metin görüşmeye dahili not olarak eklenir. BLE AI etkinse Görüşmeyi özetle kutusu devralan kişi için bir devir notu hazırlatır.
4. Onaylayın — Düğme duruma göre Ata, Transfer ya da Atamayı kaldır yazar.

Görüşme atanan kişiye "Görüşme sana atandı" bildirimi gider (kendinize atadığınızda gitmez). Atanmamış bir görüşmeye yanıt yazdığınızda görüşme kendiliğinden size atanır.

Durumu değiştirme ve kapatma

Görüşmenin türüne göre durum düğmesi iki biçimde görünür:

• Sohbet (web sitenizdeki canlı sohbet): Kapat düğmesi bir onay sorar ve sohbeti kapatır. Kapalı sohbette düğme Yeniden aç olur.
• Talep (e-posta, yardım merkezi ve WhatsApp, Instagram, Messenger, Telegram gibi mesajlaşma kanalları): renkli noktalı bir durum menüsü açılır. Varsayılan durumlar Açık, Beklemede ve Kapalı'dır; yöneticinizin tanımladığı durumlar da burada listelenir.

S kısayolu durum düğmesiyle aynı işi yapar; bir metin kutusuna yazarken çalışmaz. Talep türünde durumu değiştirdikten sonra "gönderdikten sonra ne olsun" tercihiniz de uygulanır.

Kapanan görüşme Kapalı bölümüne geçer ve silinmez. Siz yanıt gönderirseniz ya da müşteri aynı görüşmeye yeniden yazarsa görüşme yeniden açılır. Yanıt göndermek görüşmeyi hiçbir zaman kapatmaz; unutulan görüşmelerin kendiliğinden kapanması için otomatik kapatma ayarını kullanabilirsiniz.

Erteleme

Ertelenmiş görüşmeler, süre dolana kadar diğer bölümlerde görünmez ve Ertelenenler bölümünde toplanır. Süre dolunca kendiliğinden normal bölümlerine döner; otomatik kapatma da ertelenmiş görüşmeye süre dolana kadar dokunmaz.

Etiketler

Üst şeritteki etiket simgesine tıklayın ya da T tuşuna basın. Etiketler panelinde arayın; bir etikete tıklamak onu ekler, ekli bir etikete tıklamak kaldırır. Listede olmayan bir ad yazarsanız '"…" etiketini oluştur' satırı çıkar. Ekli etiketler Ayrıntılar panelinde Atanan ve Grup satırlarının altında çip olarak görünür; çipteki çarpı etiketi kaldırır.

Spam

⋮ menüsünden Spam olarak işaretle seçtiğinizde görüşme kapanır, Spam bölümüne taşınır ve gönderenin e-postası, telefonu ve kanal kimliği spam listesine yazılır. Aynı gönderenden gelecek yeni görüşmeler doğrudan Spam'e düşer. Kimliği bilinmeyen anonim bir canlı sohbet ziyaretçisinde kural kaydedilemez; bu durumda çıkan bildirim bunu söyler.

Yanlışlıkla işaretlediyseniz aynı menüde Spam değil seçin: görüşme yeniden açılır ve gönderen spam listesinden çıkarılır.

Birleştirme

Aynı müşterinin iki görüşmesini tek görüşmede toplayabilirsiniz:

1. Ana görüşmeyi açın — Mesajların toplanacağı görüşmede olun.
2. Diğerini bulun — Ayrıntılar panelinde Son Görüşmeler bölümünden birleştirilecek görüşmeye tıklayın; bir önizleme açılır.
3. Birleştirin — Önizlemedeki Birleştir düğmesine basıp onaylayın. Önizlenen görüşmenin mesajları, etiketleri ve öznitelikleri açık görüşmenize taşınır, önizlenen görüşme silinir.

⋮ menüsündeki diğer eylemler

• Ekip sohbetinde paylaş ve Müşteriyi ekibe gönder: görüşmeyi ya da müşteriyi ekip sohbetine kart olarak gönderir (ekip sohbeti yetkisi gerekir).
• Müşteriyi düzenle: müşteri profilini yeni sekmede açar. Müşteriyi değiştir yalnız talep türünde görünür.
• Liste görünümüne geç / Akış görünümüne geç: mesajların görünüm biçimini değiştirir.
• Görüşmeyi sil: görüşmeyi kalıcı olarak siler; ayrı bir silme yetkisi gerektirir ve geri alınamaz.

Ayrıntılar paneli

Panelin üstünde müşterinin adı, e-postası, telefonu (telefon özelliğiniz varsa arama düğmesiyle), konumu, yerel saati ve kanalları yer alır. Altındaki açılır bölümler: Kişi bilgileri, Şirket, Müşteri etiketleri, Segmentler, Notlar, SLA, AI, Satış takibi (fırsatlar), Görüşme öznitelikleri ve Son Görüşmeler. Canlı sohbet kuruluysa Ziyaret edilen sayfalar, BLE AI etkinse Özet ve Yapay zekâ yardımcısı da görünür. Bağlı modülleriniz varsa sipariş ve cari bakiye bölümleri eklenir. Hangi bölümlerin açık kalacağını tarayıcınız hatırlar.

İlgili makaleler

• Gelen kutusu bölümleri
• Gelen kutusu ayarları ve otomatik kapatma
• Durumlar, etiketler ve özel öznitelikler
• Aynı kişinin kayıtlarını birleştirme