Müşteri profili
On this page
Müşteri profili bir kişiye dair her şeyi tek sayfada toplar: künyesi, iletişim bilgileri, yazdığı kanallar, web sitenizdeki hareketleri, ekip notları, fırsatları ve tüm görüşmeleri. Profili müşteri listesinde kişinin adına tıklayarak açarsınız; aynı bilgilerin çoğu, bir görüşmenin sağındaki Ayrıntılar panelinde de görünür.
- MüşterilerListeden bir müşteri seçin
- Kayıtları birleştirmeAynı kişinin iki kaydını tek kayıtta toplayın
- ŞirketlerMüşteriyi bir şirkete bağlayın
Sayfanın düzeni
Başlıkta müşterinin adı ve e-posta adresi yer alır. Sağ üstteki düğmeler: Müşteriler (listeye dönüş), Görüşme başlat, Ekibe gönder (müşteriyi ekip sohbetine kart olarak paylaşır) ve Eylemler menüsü.
- Sol kolon: Müşteri bilgileri, E-posta adresleri, Etiketler, Segmentler, Notlar.
- Sağ kolon: Satış takibi ve görevler, Şirket, Profil, Kişi bilgileri, Ziyaret edilen sayfalar (canlı sohbet kuruluysa) ve Aramalar (müşterinin yardım merkezinizde yaptığı son aramalar).
- Sayfanın altında: müşterinin ekibinizle yaptığı tüm Görüşmeler. Bir satıra tıklamak görüşmeyi açar.
Müşteri bilgileri, E-posta adresleri ve Etiketler kartlarındaki değişiklikler, ekranın altında beliren Değişiklikleri kaydet düğmesine bastığınızda kaydedilir. Segmentler, Notlar, Şirket ve Kişi bilgileri kartlarındaki değişiklikler ise anında kaydedilir.
Künye ve öznitelikler
Müşteri bilgileri kartında Ad, Ülke, Saat dilimi ve Dil alanlarının yanında müşteriler için tanımladığınız özel öznitelikler de düzenlenir. E-posta adresleri kartı birincil adresi gösterir; E-posta ekle ile eklediğiniz her adresten gelen e-posta aynı profile düşer. Profil kartında fotoğrafa tıklayarak yeni bir resim yükleyebilir, müşterinin şu an çevrimiçi olup olmadığını, son etkinlik ve oluşturulma zamanını görebilirsiniz.
Kişi bilgileri
Bu bölüm görüşme panelindekiyle aynıdır ve bilgileri gruplar hâlinde gösterir:
- Kimlik → Ad, E-posta, Diğer e-posta, Telefon, Kullanıcı ID, Harici ID, Tür ve E-posta doğrulandı.
- Konum ve dil → Ülke, Telefon ülkesi, Saat dilimi, Dil, Tarayıcı dili. Saat dilimi biliniyorsa müşterinin yerel saati de yazılır.
- Etkinlik → İlk görülme, Son görülme, Son iletişim (ekibinizin son mesajı), Son mesaj alındı (müşterinin son mesajı), Web oturumları ve açık/toplam görüşme sayısı. Dahili notlar iletişim sayılmaz.
- Cihaz → Son oturumun tarayıcısı, işletim sistemi, cihazı, IP adresi ve ülkesi.
- Kaynak → Açılış sayfası, Yönlendiren ve UTM kaynak, araç, kampanya, terim, içerik.
Değeri boş satırlar varsayılan olarak gizlidir; grubun altındaki boş alanı göster bağlantısıyla açılır. Bölümün üstündeki Detaylarda ara… kutusu hem dolu hem boş alanlarda arar.
"Müşteri oluştur ve düzenle" izniniz varsa ad, telefon, e-posta, ülke, dil, saat dilimi ve harici ID üzerine tıklayarak yerinde düzenlenir. Ad alanı boşaltılamaz. Harici ID, müşterinin sizin kendi sisteminizdeki numarasıdır ve çalışma alanında tekildir.
Kişinin zaten birincil bir e-postası varsa yazdığınız yeni adres ikincil olarak eklenir. İkincil adresin yanındaki Birincil yap bağlantısıyla onu birincil adres yapabilirsiniz. Telefon alanına yazdığınız numara ise mevcut numaranın yerine geçer.
Kanal profilleri
Müşteri WhatsApp, Instagram, Messenger ya da Telegram'dan yazdıysa her kanal için ayrı bir grup görünür. Grubun başında kişinin o kanaldaki adı ve yazdığı hesabınız yer alır. Kanala göre şu satırlar dolar: WhatsApp numarası, Kullanıcı adı, Kanal kimliği, Takipçi, Doğrulanmış hesap, İşletmeni takip ediyor, İşletmen takip ediyor, Telegram Premium, Dil ve Son tazelenme.
Kanal profili kişi ilk yazdığında alınır ve kişi yazmaya devam ettikçe en fazla günde bir kez tazelenir. Panel açıldığında profil eskimişse bir kez daha yenilenir. Kanalın paylaştığı profil fotoğrafı müşterinin resmi olur; ancak elle yüklediğiniz bir fotoğrafın ya da elle değiştirdiğiniz bir adın üzerine yazılmaz.
Web etkinliği ve ilk kaynak
Canlı sohbet widget'ının bulunduğu sitenizi ziyaret eden kişilerde Web oturumları sayılır, Cihaz grubu son oturumdan dolar. Kaynak grubu ise kişinin ilk oturumunu gösterir: sitenize ilk hangi sayfadan girdiğini, hangi dış siteden geldiğini ve UTM parametrelerini. Sonraki gezinmeler bu bilgiyi değiştirmez; kendi sitenizin sayfaları arasındaki geçişler yönlendiren sayılmaz. Tarayıcıdan gelen dil ve saat dilimi, kişi kaydında boşsa doldurulur; sizin girdiğiniz değer ezilmez.
Notlar
Notlar kartına yazdığınız notu yalnız ekibiniz görür. Her notun yazarı ve zamanı kaydedilir. Kendi notunuzu silebilirsiniz; başkasının notunu yalnız çalışma alanı sahibi silebilir. Bir not en fazla 5.000 karakter olabilir. Eski tek kutulu profil notu varsa listenin altında Önceki profil notu olarak görünür.
Ticari bağlam: siparişler ve cari
Görüşmenin Ayrıntılar panelinde e-ticaret, B2B bayi portalı ve ERP modüllerinden gelen bilgiler üç bölümde görünür: Siparişler, Bayi siparişleri ve Cari bakiye. Eşleştirme müşterinin e-posta adresi ve telefonuyla yapılır.
- Siparişler: sipariş sayısı ve toplam tutar; her sipariş için numara, tutar, durum, tarih, ürünler, kargo takip numarası ve iade durumu.
- Bayi siparişleri: bayinin adı ve kodu, siparişlerin onay durumu ve sevkiyatları.
- Cari bakiye: cari adı ve kodu, bakiye ("Müşterinin borcu", "Müşteri lehine bakiye" ya da "Hesap kapalı"), vadesi geçen tutar ve açık faturalar.
Görüşmede e-posta ya da telefon yoksa bölüm bunu söyler; müşteriden bilgiyi alıp kaydettiğinizde dolar. "Bu modüle ulaşılamadı" uyarısı kayıt olmadığı anlamına gelmez, Tekrar dene ile yeniden sorgulayın. İlgili modülün aboneliği yoksa bölüm kilitli görünür ve İncele düğmesi tanıtım sayfasını yeni sekmede açar.
BLE AI sipariş ve cari bilgisini yalnız e-posta adresi doğrulanmış müşteriyle paylaşır. Ziyaretçinin sohbet penceresine kendi yazdığı bir e-posta kanıt sayılmaz.
Eylemler menüsü
- Destek portalı giriş bağlantısı gönder: Bağlantı yalnız müşterinin e-posta adresine gider, ekranda gösterilmez. E-postası olmayan kişiye (ör. yalnız WhatsApp'tan yazan) gönderilemez; ekran nedenini söyler.
- Başka bir kullanıcıyla birleştir: "Müşteri sil ve birleştir" izni gerektirir.