İlk kurulum: adım adım başlangıç
Bu sayfada
CRM'i kullanıma hazırlamak için dokuz adımlık bir kurulum kontrol listesi vardır. Her adım işin zaten yapıldığı gerçek ekrana götürür; o ekranda kaydettiğinizde adım kendiliğinden tamamlanır. Bu makale listeyi nasıl kullanacağınızı ve her adımın ne işe yaradığını anlatır.
- Kanallarİlk kanalınızı bağlayın
- Canlı sohbet ayarlarıDestek künyenizi belirleyin
- Ekip üyeleriTemsilcilerinizi ekleyin
- Genel BakışBirkaç adımda başlayın bölümü
Kurulum kartı ve kontrol listesi
Kurulum bitene kadar sol menüde, bölüm panelinin dibinde Kurulum tamamlanmadı kartı görünür. Kartta bir ilerleme halkası ve sıradaki adımın adı yazar. Menüyü daralttıysanız kart şeridin altında bir onay simgesine dönüşür; yine tıklanabilir.
- Listeyi açın — Kurulum tamamlanmadı kartına tıklayın. Başlıkta kaç adımın bittiği yazar (ör. 3 / 9 adım); sıradaki adım açık gelir.
- Adımı okuyun — Bir adıma tıkladığınızda ne işe yaradığını ve yapılmazsa ne olacağını anlatan kısa açıklama görünür.
- İşi yapın — Sayfayı aç düğmesi ilgili ekrana götürür. Tek tıkla yapılabilen adımlarda düğme işi doğrudan listenin içinden uygular.
- Listeye dönün — Liste her açılışta yenilenir; ekranda kaydettiğiniz iş tamamlanmış görünür.
- Boş halka → Yapılacak adım.
- Onay işareti → Tamamlandı; adımın adının üstü çizilir.
- Kilit → Önce başka bir adımın bitmesi gerekir. Hangisi olduğu "Önce şu adım tamamlanmalı" cümlesiyle yazar.
Kurulum tamamlandığında kart kaybolur ve bir daha görünmez. Kartı gizleyen bir düğme yoktur; iş bitene kadar hatırlatma olarak kalır.
Dokuz adım
- Destek künyeni belirle — Ayarlar › Canlı Sohbet sayfasını açar. Müşteri sizi web sitenizdeki sohbet penceresinde buradaki adla ve karşılama cümlesiyle görür; boş bırakırsanız ürünün varsayılan metni görünür. Ayarları kaydettiğinizde adım biter.
- İlk kanalını bağla — Ayarlar › Kanallar sayfasını açar. WhatsApp, Instagram, Telegram gibi bir kanal ya da bir e-posta kanalı bağladığınızda adım biter. Kanal bağlanmadan CRM'e müşteri mesajı düşmez.
- Talep durumlarını kur — Listedeki Durumları kur düğmesi Açık, Beklemede, Çözüldü ve Kapalı durumlarını tek tıkla oluşturur; ayrıca dahili bir Spam durumu eklenir. Aynı adla zaten var olan durumlara dokunulmaz.
- Çalışma saatlerini ayarla — Ayarlar › SLA ve çalışma saatleri sayfasını açar. Mesai takviminizi kaydettiğinizde adım biter; mesai dışında gelen mesaja ne yazılacağı buna göre belirlenir.
- Temsilci iş yükünü ayarla — Ekip › Üyeler listesine götürür. Bir temsilcinin sayfasındaki Atama limiti, ona aynı anda kaç görüşme atanabileceğini belirler; ayarlamazsanız herkese varsayılan 6 sınırı uygulanır. Temsilcilerini ekle bitene kadar kilitlidir.
- Temsilcilerini ekle — Ekip › Üyeler sayfasını açar. Çalışma alanında sizden başka en az bir etkin üye olduğunda adım biter.
- Hazır yetki gruplarını kur — Yetki gruplarını kur düğmesi CRM — Yönetici, CRM — Süpervizör ve CRM — Temsilci gruplarını tek tıkla oluşturur. Gruplar Ekip › Yetki ve yapı › Yetki grupları altında görünür. Rolsüz eklenen bir temsilci paneli açar ama görüşmeleri göremez.
- Bilgi bankanı doldur — Yardım Merkezi › Makaleler sayfasını açar. İlk makalenizi oluşturduğunuzda adım biter. Sık sorulanları yazmak müşterinin kendi sorununu çözmesini sağlar ve BLE AI'ın yanıt kaynağıdır.
- BLE AI'ı devreye al — BLE AI › Ayarlar sayfasını açar. Etkin bir BLE AI ajanınız olduğunda adım biter. Bilgi bankası boşken yapay zekâ yanıt üretemeyeceği için Bilgi bankanı doldur bitene kadar kilitlidir.
Kontrol listesini paneli açabilen herkes görür, ancak bir adımı uygulamak o işe ait yetkiyi ister (ör. kanal bağlamak kanal yönetme, durumları kurmak ayar güncelleme yetkisi). Yetkiniz yoksa adımı yöneticinize bırakın.
Genel Bakış'taki "Birkaç adımda başlayın"
Yönetim alanı yetkisi olan kullanıcılar Genel Bakış sayfasının altında ayrıca Birkaç adımda başlayın bölümünü görür:
- Ziyaretçilerden mesaj almak için web sitenize bir sohbet ekleyin: kopyalayacağınız sohbet kodu, Platforma kurun ile platformunuza göre kurulum adımları ve Web yöneticinize talimat gönderin ile kodu siteyi yöneten kişiye iletme seçeneği.
- Kanalları bağlayın, müşterilerinizle tercih ettikleri yerden konuşun: WhatsApp, Instagram, Messenger, Telegram, Apple Messages ve E-posta kutucuklarının yanında Sohbet sayfası, Telefon numarası ve BLE AI kutucukları. Kutucuğa tıklayınca sayfadan ayrılmadan sağdan açılan pencerede ön koşullar ve bağlama adımı görünür. Bağlı olanlarda Bağlı ya da "2 bağlı" gibi bir rozet yazar.
Hangi kanal kutucuklarının görüneceği çalışma alanınızın kanal ayarına bağlıdır.
Sık sorulanlar
İşi yaptım ama adım hâlâ yapılacak görünüyor
Liste açıldığı anda yenilenir; kartı kapatıp yeniden açın. Adım, ilgili ekranda ayarı kaydettiğinizde biter; sayfayı yalnız açmak yetmez.
Kurulumu yarım bırakırsam ne olur?
CRM çalışmaya devam eder. Kurulum yarım kaldıkça çalışma alanı ayarlarını yönetebilen kişilere birkaç gün arayla (en fazla üç kez) hatırlatma gönderilir. Hatırlatmadaki bağlantı bu listeyi doğrudan açar.