Görevler
Bu sayfada
Görevler, bir görüşmeden, fırsattan ya da müşteriden doğan yapılacaklardır: "bu müşteriyi perşembe ara", "teklifi gönder". Göreve tarih verdiğinizde vakti gelince size hatırlatılır; bir ekip arkadaşınıza atadığınızda ona bildirim gider.
- GörevlerGörev listenizi açın
- Satış takibiFırsatlar ve görevleri
- Bildirim tercihleriGörev bildirimlerini ayarlayın
Ekrana ulaşma
Sol şeritte Satış takibi ikonuna tıklayın. Açılan paneldeki Görevler klasöründe şu satırlar bulunur: Görevlerim (size atanmış açık görev sayısıyla), Vadesi geçti (gecikmiş görevleriniz), Tamamlandı ve yöneticiler için Herkesin görevleri. Satış sayfasındaki Görevler sekmesinin yanında gecikmiş görev sayınız kırmızı bir rozetle görünür.
Kim hangi görevleri görür?
- Görevleri görüntüle → Yalnız bu izne sahip kullanıcı, kendisine atanmış görevleri görür. Görev oluşturabilir; oluşturduğu görev kendisine atanır.
- Görev oluştur, ata ve kapat → Tüm ekibin görevlerini görür, görevleri başkalarına atayabilir. Listede Atanan kişi seçicisi yalnız bu izne sahip kullanıcılara görünür.
Görev oluşturma
- Görev oluştur — Görevler sekmesinin sağ üstündeki düğmeye basın; form sağdan açılır.
- Tür — Görev, Telefon görüşmesi, Toplantı ya da E-posta'yı seçin. Tür, listede görevin simgesini belirler.
- Görev — Yapılacak işi kısa bir başlıkla yazın. Zorunlu tek alandır.
- Tarih — Tarih ve saat seçin ya da 1 saat sonra, Bugün 18:00, Yarın 09:00, Gelecek hafta kısayollarını kullanın. Tarih zorunlu değildir.
- Ata — Görevi bir ekip arkadaşınıza verin; ona bildirim gider. Varsayılan seçenek Ben'dir.
- Fırsat ve Notlar — Görevi açık fırsatlarınızdan birine bağlayın ve gerekirse not ekleyin.
Belirli bir tarihi olmayan işler için tarihi boş bırakın. Uydurulmuş bir tarih, gecikmiş görev sayısını gereksiz yere şişirir.
Görevi müşteriye, fırsata ya da görüşmeye bağlama
Görevi nereden açarsanız oraya bağlanır:
- Fırsatın ayrıntısında Görevler bölümündeki Görev ekle: görev o fırsata bağlanır.
- Müşteri profilindeki Satış takibi ve görevler kartında Görev ekle: görev o müşteriye bağlanır.
- Görüşmenin Ayrıntılar panelindeki Satış takibi bölümünde Görev ekle: görev hem görüşmeye hem müşteriye bağlanır.
Görevler sekmesinden açtığınız bir görevi yalnız bir fırsata bağlayabilirsiniz. Bağlı görevin satırında fırsatın ve müşterinin adı bağlantı olarak görünür; görüşmeye bağlı görevde Sohbeti aç bağlantısı çıkar.
Görev listesi
Açık görevler vadeye göre gruplanır: Vadesi geçti, Bugün, Yarın, Bu hafta, Daha sonra ve Tarihsiz. Böylece bugün yapmanız gerekenler listenin başında durur.
Araç çubuğunda Görev başlığı ya da not ile arar, durumu (Açık, Vadesi geçti, Tamamlandı, Tümü) ve türü seçersiniz. Sağ taraftaki "Gecikmiş", "Bugün" ve "Açık" sayaçları her zaman size atanmış görevleri sayar; "Gecikmiş" sayısına tıklamak gecikmiş görevlerinizi listeler. Ekranda en fazla 500 görev listelenir.
Her satırda:
- Soldaki kutuyu işaretlemek görevi tamamlar. Tamamlanan görevde kimin tamamladığı yazar; işareti kaldırarak görevi yeniden açabilirsiniz.
- Başlığa tıklamak görevi düzenleme formunda açar; formun altında Sil düğmesi de bulunur.
- Satır menüsünde Düzenle, Ertele (15 dakika, 1 saat, Yarın 09:00) ve Sil yer alır.
Hatırlatmalar
Görevin vakti geldiğinde görev size atanmışsa:
- Bildirim zilinde bir bildirim oluşur; tarayıcı bildirimlerine izin verdiyseniz CRM sekmesi kapalıyken de tarayıcı bildirimi alırsınız.
- CRM açıksa hangi ekranda olursanız olun Görev hatırlatması penceresi açılır. Pencereden görevi Tamamlandı olarak işaretleyebilir, Ertele ile ileri atabilir ya da Görevi aç ile ayrıntısına gidebilirsiniz.
Hatırlatma penceresindeki Kapat görevi kapatmaz, yalnız hatırlatmayı gördüğünüzü kaydeder. Görev açık kalır ve listede gecikmiş olarak durur. Ertelediğinizde görev yeni tarihinde tekrar hatırlatılır.
Görev bildirimlerinin hangi kanallardan geleceğini Ayarlar › Kişisel › Bildirim tercihleri ekranında seçersiniz. Görev hatırlatmasının uygulama içi bildirimini kapatırsanız hatırlatma penceresi de açılmaz.
Sık sorulanlar
Görevleri fırsat panosunda nasıl takip ederim?
Her fırsat kartı en yakın görevin tarihini gösterir. Görevi olmayan kartta "Görev yok!" yazar. Panodaki Filtreleri uygula menüsünün görev süzgeciyle görevsiz ya da gecikmiş görevi olan fırsatları listeleyebilirsiniz.
Bir bildirimden gelen görev açılmıyor
Görev silinmiş ya da başka birine atanmış olabilir. Yalnız kendi görevlerinizi görebiliyorsanız başkasına devredilen görev size görünmez.