Satış takibi: fırsatlar
Bu sayfada
Satış takibi, satışa dönebilecek her işi bir fırsat olarak izlemenizi sağlar. Fırsatlar sizin tanımladığınız süreçlerin aşamalarında ilerler, kazanıldı ya da kaybedildi olarak kapanır ve her adım geçmişe yazılır. Fırsatı görüşmenin içinden, müşteri profilinden ya da Satış takibi ekranından açabilirsiniz.
- Satış takibiFırsat panosunu açın
- GörevlerFırsatların bir sonraki adımları
- Fırsat ayarlarıFırsatları ERP'ye gönderme
Ekrana ulaşma
Sol şeritte Satış takibi ikonuna tıklayın. Açılan panelin Satış süreçleri klasöründe her sürecin adı açık fırsat sayısıyla, altında da Kazanıldı ve Kaybedildi satırları yer alır. Sayfanın Satış takibi ve Görevler sekmeleri aynı ekrandadır.
Panoyu görmek için "Satış fırsatlarını ve hattı görüntüle", fırsat oluşturmak, taşımak ve süreçleri düzenlemek için "Fırsatları ve hat aşamalarını yönet" izni gerekir.
İlk kurulum: süreç ve aşamalar
Henüz bir süreç yoksa ekranda "Satış hattınız henüz kurulmadı" yazar. İki seçeneğiniz var:
- Önerilen hattı kur: Yeni, Potansiyel, Teklif yapıldı ve Pazarlık süreci aşamalarıyla hazır bir süreç oluşturur. Aşamaları sonra yeniden adlandırabilirsiniz.
- Kendim kuracağım: Süreç ayarlarını açar.
Süreç ayarlarına sonradan araç çubuğundaki çark ikonundan (Süreç ayarları) ulaşırsınız:
- Yeni süreç → Ayrı bir satış yolu (ör. kurumsal ve bireysel satış) ekler. Yeni süreç önerilen aşamalarla başlar.
- Aşamalar → Kanbanın soldan sağa sütunlarıdır. Adı, rengi ve Kazanma olasılığı (%) değiştirilebilir; sürükleyerek ya da Yukarı taşı ve Aşağı taşı düğmeleriyle sıralanır. Yeni aşama ile eklenir.
- Son aşamalar → Kazanılan ve kaybedilen aşamalarına kendi adınızı verebilirsiniz; boş bırakırsanız "Kazanıldı" ve "Kaybedildi" kullanılır.
- Başarısızlık sebepleri → Kaybedilen fırsatta seçilecek sebep listesidir ve tüm süreçlerde geçerlidir. Önerilen sebepleri ekle ile hazır bir liste kurabilirsiniz.
- Süreci arşivle → Süreci panodan kaldırır; kapanmış fırsatları liste görünümünde ve raporlarda kalır.
Aşamalar ve süreçler silinmez, kapatılır ya da arşivlenir; böylece geçmiş fırsatların aşama adları okunur kalır. İçinde açık fırsat olan bir aşamayı kapatırken fırsatların taşınacağı aşamayı seçip Taşı ve kapat'a basmanız gerekir. Açık fırsatı olan ya da tek kalan süreç arşivlenemez.
Fırsat oluşturma
- Fırsat oluştur — Sağ üstteki düğmeye ya da kanbanın ilk sütunundaki Fırsat oluştur'a basın; form sağdan açılır.
- Fırsat adı — Ne satıldığını anlatan, panoda tanıyacağınız başlık. Zorunludur.
- Tutar ve Para birimi — Tutarı ondalık için virgülle yazabilirsiniz (ör.
1500,50). Para birimi TRY, USD, EUR ya da GBP olabilir. - Süreç ve Aşama — Birden fazla süreciniz varsa önce süreci, sonra aşamayı seçin.
- Sorumlu ve Beklenen kapanış — Fırsattan kimin sorumlu olduğunu ve tahmini kapanış tarihini girin.
- Kişi, Kaynak ve Notlar — Kişi adı, Kişi e-postası, fırsatın nereden geldiği ve serbest not.
Fırsatı bir müşteriye bağlı açmak için onu müşterinin profilindeki Satış takibi ve görevler kartından ya da görüşmenin Ayrıntılar panelindeki Satış takibi bölümünden oluşturun. Bu yolla kişi bilgileri sorulmaz, fırsat müşterinin profilinde görünür ve görüşmeden açıldıysa kaynağı kanal adıyla dolar. Satış takibi ekranından açılan fırsatta kişi adı ve e-postası yalnız metin olarak saklanır.
Kanban ve liste görünümü
Araç çubuğunda kanban ve liste görünümleri arasında geçiş yapar, süreci seçer, Fırsat ya da kişi adı ile arar ve Önce eskiler, En yeni önce, En yüksek tutar ya da En yakın kapanış'a göre sıralarsınız. Seçtiğiniz görünüm ve süreç bu cihazda hatırlanır.
Kanban yalnız açık fırsatları gösterir. Sütun başlığında fırsat sayısı ve toplam tutar yazar; farklı para birimleri ayrı ayrı toplanır. Her kartta fırsatın adı, kişisi, tutarı ve görev durumu yer alır:
- "Görev yok!": fırsatın planlanmış bir sonraki adımı yok.
- Kırmızı tarih: fırsatın gecikmiş bir görevi var.
- "... gündür hareket yok": fırsat 14 gündür aşama değiştirmedi.
- "Sohbetten" ve "ERP'ye gönderildi": fırsatın bir görüşmeden doğduğunu ve ERP'ye aktarıldığını gösterir.
Kartı sürükleyip başka bir sütuna bırakarak aşamasını değiştirirsiniz. Sürükleme sırasında ekranın altında Kazanıldı ve Kaybedildi alanları (ya da son aşamalara verdiğiniz adlar) belirir. Filtreleri uygula ile Sorumlu, görev durumu ve oluşturma tarihine göre süzersiniz; liste görünümünde Sonuç süzgeci kapanmış fırsatları da getirir. Ekranda en fazla 500 fırsat listelenir.
Sürükle bırak dokunmatik ekranlarda çalışmaz. Telefonda ya da tablette fırsatı açıp aşama çubuğuna dokunarak taşıyın.
Fırsat ayrıntısı
Karta tıklayınca fırsat sağdan açılır. Tutarın altındaki aşama çubuğunda bir aşamaya tıklayarak fırsatı taşıyabilirsiniz. Ayrıntılar bölümü kişi, sorumlu, beklenen kapanış, kaynak ve tarihleri gösterir. Görevler bölümünden Görev ekle ile bir sonraki adımı planlarsınız. Geçmiş bölümü aşama, tutar ve sorumlu değişikliklerini, eklenen ve tamamlanan görevleri kaydeder; buraya görüşme özeti gibi notlar da ekleyebilirsiniz. Sağ üstteki menüde Sohbeti aç, Müşteri profili, Fırsatı düzenle ve Sil bulunur.
Silinen fırsat görevleri ve geçmişiyle birlikte kalıcı olarak silinir.
Kazanıldı ve kaybedildi
Fırsatı kapatmak için ayrıntıdaki ya da liste satırındaki Kazanıldı veya Kaybedildi düğmesine basın ya da kartı panonun altındaki alana sürükleyin. Kazanılan fırsat için gerekçe sorulmaz. Kaybedilen fırsatta sebebi listeden seçmeniz ya da Diğer ile yazmanız gerekir; sebep seçmeden kapatılamaz. Kapanan fırsat panodan kalkar; paneldeki Kazanıldı ve Kaybedildi satırlarında ya da liste görünümünde durur. Yeniden aç onu tekrar panoya getirir.
Analitik ve dışa aktarma
Araç çubuğundaki grafik ikonu (Analitik) seçili süreç için şunları gösterir: açık, kazanılan ve kaybedilen fırsat sayıları, kazanma oranı, ortalama kapanış süresi, görevsiz açık fırsatlar, aşamalara göre açık fırsatlar, kayıp sebepleri ve ağırlıklı tahmin (açık tutar ile aşamanın kazanma olasılığının çarpımı). Fırsatları dışa aktar seçili sürecin açık ve kapanmış fırsatlarını CSV dosyası olarak indirir.
ERP'ye gönderme
ERP aboneliğiniz varsa Ayarlar › Fırsat ayarları ekranındaki Fırsatları ERP’ye gönder anahtarını açın. Bundan sonra oluşturulan, düzenlenen, taşınan ya da kapatılan her fırsat ERP satış hattına da yazılır. Aşamalar adlarıyla eşleştirilir; ERP'de aynı adlı aşama yoksa fırsat ERP hattının ilk aşamasına düşer. Aktarım tek yönlüdür: ERP'de yaptığınız değişiklikler CRM'e dönmez. Bu ayar yönetici yetkisi gerektirir.