Ekip üyeleri, roller ve yetkiler
Bu sayfada
Ekip alanı, CRM'de görüşmeleri yanıtlayan ekip arkadaşlarınızı yönettiğiniz yerdir: kim ekipte, hangi yetki grubuyla neleri yapabiliyor, hangi gruptan görüşme alıyor. Bu ekranlar "Ekip üyelerini yönet" izni ister.
- Tüm üyelerEkip listesi, durumlar ve davet
- DavetlerKabul edilmemiş davetler
- Yetki gruplarıRollerin CRM'de neler yapabildiği
- GruplarGörüşmelerin hangi ekibe dağıtılacağı
CRM'de mi, Blesyum hesabında mı?
Bazı işler CRM'in ekip alanında, bazıları çalışma alanınızın tamamını yöneten Blesyum hesabınızda (accounts.blesyum.com) yapılır.
| İş | Nerede |
|---|---|
| E-postayla davet gönderip CRM rolü ve grup vermek | CRM: Ekip › Üyeler › Tüm üyeler |
| Kişinin hesabını doğrudan açmak (ad, e-posta, telefon, geçici parola) ve birden çok modüle erişim vermek | Blesyum hesabı: Ekip & Yetki › Kullanıcılar › Kullanıcı ekle |
| CRM rolü, grup, atama limiti, yetenek ve öncelik | CRM üye sayfası |
| Yalnız CRM'de askıya almak, ekipten çıkarmak | CRM |
| Çalışma alanı erişimini kapatmak ve yeniden açmak, sahipliği devretmek | Blesyum hesabı |
| Kendi üyeliğinizden ayrılmak | Blesyum hesap ayarları |
| Profil fotoğrafı | Yalnız kişinin kendisi, kendi Blesyum hesabından |
Blesyum hesabındaki ekran için: Kullanıcılar.
Üye listesi
Ekip › Üyeler › Tüm üyeler sayfasında her satırda ekip arkadaşının adı, e-postası, rolü ve durumu bulunur; Üyelerde ara ile süzersiniz. Durum sütununda şunlardan biri yazar: Erişimi kapalı, Askıya alındı, kişinin kendi seçtiği müsaitlik (Boşta, Rahatsız Etmeyin, Görünmez), son görülme zamanı ya da görüşme kabul edip etmediği.
Sağ sütundaki Ekip durumu kimin şu an çalıştığını gösterir: kişiler Çevrimiçi, Boşta, Rahatsız Etmeyin ve Çevrimdışı bölümlerinde durur; altlarında açık görüşme sayısı, sınıra ulaşanlarda "Kapasite dolu", görüşme kabul etmeyenlerde "Görüşme kabul etmiyor" yazar. Dar ekranda aynı liste Ekip durumu düğmesiyle açılır. "Raporları Görüntüle" izniniz varsa listenin altında ekip arkadaşı performans raporu da görünür.
Paneldeki Askıdakiler ve Erişimi kapalı satırları listeyi daraltır.
Ekip arkadaşı davet etme
- Takım arkadaşlarını davet et — Tüm üyeler sayfasındaki düğmeye basın; sağdan bir çekmece açılır.
- E-postalar — Adresi yazıp
Enter'a basın; birden çok adres ekleyebilirsiniz (tek seferde en çok 100). - Rol — Zorunludur. Listede yalnız CRM'de yetki açan roller bulunur.
- Grup — İsteğe bağlıdır; henüz grup yoksa sonra da ekleyebilirsiniz.
- Davet gönder — Davet Davetler sayfasına düşer. Kişi e-postadaki bağlantıyı açar; Blesyum hesabı yoksa kayıt olur, varsa kendi hesabıyla katılır.
Davetler sayfasında her davet için Yeniden gönder, Davet bağlantısını kopyala ve İptal et seçenekleri vardır.
Üye sayfası
Listede bir ada tıklayınca üye sayfası açılır. Ayrıntılar sekmesinde:
- Ayrıntılar: ad ve Atama limiti, yani kişinin aynı anda kaç görüşme alabileceği.
- Yetenekler ve öncelik: grubun atama stratejisinde kullanılır; küçük öncelik önce denenir.
- Gruplar: kişinin hangi kuyruklardan görüşme aldığı.
- Roller: kişi atandığı rollerin tüm izinlerini alır.
- Giriş sonrası durum: Görüşmeleri kabul et, Görüşme kabul etme ya da Çalışma saatlerine göre.
Değişiklik yapınca altta Değişiklikleri kaydet belirir. Görüşmeler sekmesi kişinin son görüşmelerini listeler.
Kendi rolünüzü değiştiremezsiniz; başka bir yönetici değiştirebilir. Çalışma alanı sahibinin rolü de buradan değiştirilemez, önce sahiplik devredilmelidir.
Yetki grupları
Ekip › Yetki ve yapı › Yetki grupları her rolün CRM'de neler yapabildiğini gösterir. Tür sütunu Sistem ya da Özel yazar. Sistem rolleri şablondur ve salt okunurdur; kendi rolünüzü kurmak için birini açıp Kopyala deyin ya da Yeni yetki grubu ile boş başlayın.
Düzenleme ekranında izinler Görüşmeler, Müşteriler ve şirketler, Kanallar, Ekip, BLE AI gibi başlıklarda toplanır ve her iznin altında neyi açtığı yazar. İzin ara, başlık başına Tümünü seç ve Hassas işareti (geri alınamaz, para harcar ya da başkasına erişim verir) işinizi kolaylaştırır.
- Bir alanda yönetme izni verdiğinizde aynı alanın görüntüleme izni de işaretlenir.
- Sahip olmadığınız bir izni başkasına veremezsiniz.
- Kendi rolünüzü düzenleyemezsiniz; çalışma alanı sahibi bunun dışındadır.
- Değişiklikler o role sahip herkese hemen uygulanır.
- Rolleri değiştirmek "Yetki gruplarını oluştur, düzenle ve sil" izni ister; bu izin yoksa ekranı yalnız görürsünüz.
Bir rol başka modüllerde de yetki veriyorsa listede "Başka modüllerde de kullanılıyor" yazar. CRM ekranı yalnız CRM yetkilerini değiştirir; diğerleri ve böyle bir rolün silinmesi Blesyum hesabından yapılır. Üyelere hâlâ atanmış bir rol silinemez, önce üyeleri başka bir role taşıyın.
Gruplar
Ekip › Yetki ve yapı › Gruplar yeni bir görüşmenin hangi ekip arkadaşlarına sunulacağını belirler. Yeni grup ekle ile açılan formda:
- Atama yöntemi: Otomatik atama görüşmeleri görüşme kabul eden temsilciler arasında dağıtır; Manuel atama herkese haber verir, görüşme ilk üstlenene atanır.
- Atama stratejisi: İlk uygun, Sırayla (en uzun süredir iş almayan), En uzun boşta olan, En az açık konuşması olan ya da Öncelik, sonra en çok yetenek.
- Zorunlu yetenekler: temsilcinin bu gruptan görüşme alması için hepsine sahip olması gerekir.
- Üyeler: her üye Birincil temsilci ya da Yedek temsilci olur; yedeğe yalnız birincil müsait değilse ya da sınırı dolduysa atanır.
Varsayılan grupta tüm temsilciler bulunur ve silinemez. Bir grubu silmek üyelerini ve görüşmelerini silmez.
Askıya alma ve ekipten çıkarma
Satırdaki üç nokta menüsünden ya da üye sayfasındaki Eylemler düğmesinden:
- CRM'de askıya al: kişi yeni görüşme almaz ve ekibe askıda görünür; Blesyum hesabı ve diğer modüller etkilenmez. Ben kaldırana kadar ya da bir bitiş tarihi seçer, isterseniz ekibe gösterilecek bir neden yazarsınız. Geri almak için CRM'de yeniden etkinleştir.
- Ekipten çıkar: kişi bu çalışma alanına erişimini, rollerini ve grup üyeliklerini kaybeder; Blesyum hesabı silinmez. Etkinlik kaydına not bırakabilirsiniz.
Kişinin açık görüşmeleri varsa ne olacağı sorulur: Kuyruğa geri gönder (varsayılan; müsait olan ilk ekip arkadaşı üstlenir) ya da belirli bir kişiye devret. Askıya almada Atamada kalsın seçeneği de vardır.
Çalışma alanı sahibi ve siz kendiniz için bu seçenekler kapalıdır, sebebi menüde yazar. Erişimi Blesyum hesabından kapatılmış üyenin menüsünde yalnız Blesyum hesabında yönet bulunur.