Dahili notlar ve ekip arkadaşından bahsetme
Bu sayfada
Dahili not, bir görüşmenin içine yalnız ekibinizin göreceği bir açıklama bırakmanızı sağlar. Notta bir ekip arkadaşınızdan bahsettiğinizde ona bildirim gider ve görüşme onun Bahsedilenler bölümüne düşer. Böylece müşteriyi bekletmeden birinden görüş isteyebilirsiniz.
- Gelen kutusuNot bırakacağınız görüşmeyi açın
- BildirimlerimSizden bahsedilen notları görün
- Bildirim tercihleriBahis bildirimlerinin kanallarını seçin
- Ekip sohbetiGörüşme dışındaki konuları ekiple konuşun
Dahili not nedir
- Müşteriye hiçbir kanaldan gitmez; yalnız CRM'deki ekip üyeleri görür.
- Akışta farklı renkte bir balon olarak görünür; altında üstü çizili göz simgesiyle "Dahili not" yazar.
- Görüşmenin durumunu ve atamasını değiştirmez, müşteriye bildirim göndermez, gönderim sesi çalmaz.
- SLA'da ilk yanıt sayılmaz ve otomatik kapatma süresini başlatmaz.
- Görüşmeyi listede en üste taşır, çünkü görüşmede yeni bir hareket sayılır.
Not yazma
- Görüşmeyi açın — Gelen kutusundan notu bırakacağınız görüşmeyi seçin.
- Not kipine geçin — Yanıt kutusunun sol üstündeki Mesaj düğmesine tıklayıp Not seçin. Kutunun zemini değişir.
- Yazın — Hazır yanıt, emoji, dosya ve görsel ekleme araçları not kipinde de çalışır.
- Kaydedin — Not ekle düğmesine basın ya da
⌘/Ctrl+Enterkullanın.
Not eklendikten sonra kutu yeniden Mesaj kipine döner. Arka arkaya ikinci bir not yazacaksanız türü tekrar Not yapın; aksi hâlde yazdığınız metin müşteriye gider.
WhatsApp'ın 24 saatlik penceresi kapalı olduğu için yanıt kutusu kilitli görünse bile not kipine geçip not bırakabilirsiniz.
Ekip arkadaşından bahsetme
- Not kipine geçin — Bahsetme düğmesi yalnız not kipinde görünür; müşteriye giden bir mesajda ekip arkadaşınızı anamazsınız.
- @ düğmesine basın — Araç çubuğundaki Bir takım arkadaşını an düğmesi ekip üyelerini listeler. Liste uzunsa üstünde Takım arkadaşı ara kutusu çıkar.
- Kişiyi seçin — Seçtiğiniz kişi nota eklenir. Aynı notta birden fazla kişiden bahsedebilirsiniz.
- Notu gönderin — Not ekle ile kaydettiğiniz anda bahsedilen kişilere bildirim gider.
Bahsedilen kişide olanlar:
- Bildirimler listesine "Sizden bahsedildi" başlıklı bir bildirim düşer. Bildirim tercihlerine göre e-posta olarak da gelebilir.
- Görüşme onun Bahsedilenler bölümünde görünür ve bölümün sayısı artar. Görüşme ertelenmiş olsa bile bahis bu bölümde kalır.
- Görüşmeyi açtığı an bahis okundu sayılır ve görüşme Bahsedilenler'den çıkar. Ayrıca bir işaretleme gerekmez.
Bilmeniz gerekenler
- Bahis yalnız bu düğmeyle oluşur. Metne elle "@Ad" yazmak bildirim göndermez.
- Kendinizden bahsettiğinizde bildirim oluşmaz.
- Yalnız çalışma alanının aktif üyelerine bildirim gider.
- Tek bir notta en çok 20 kişiden bahsedilebilir.
Notu düzenleme ve silme
Notun üzerine geldiğinizde beliren ⋯ düğmesinden Düzenle ile Notu düzenle penceresini açabilir ya da Sil ile notu kaldırabilirsiniz. Silme bir onay sorar ve not görüşmeden gerçekten kalkar. Aynı menüdeki Ekibe sor, notu ya da mesajı ekip sohbetine taşıyıp orada soru sormanızı sağlar.
Görüşmeyi aktarırken not bırakma
Bir görüşmeyi başka bir temsilciye ya da gruba aktarırken aktarma panelindeki Özel not ekle düğmesiyle kısa bir açıklama yazabilirsiniz. Bu metin görüşmeye dahili not olarak eklenir; devralan kişi neden kendisine geldiğini akışta görür.
Dahili not ile müşteri notu arasındaki fark
| Dahili not | Müşteri notu | |
|---|---|---|
| Nerede yazılır | Yanıt kutusunda, Not kipinde | Ayrıntılar panelinde Notlar bölümünde |
| Neye bağlıdır | O görüşmeye | Müşterinin kendisine |
| Nerede görünür | Yalnız o görüşmenin akışında | Müşterinin tüm görüşmelerinde ve profilinde |
| Bahsetme | Var | Yok |
Müşteri notu, "bu müşteri her zaman telefonla aranmak istiyor" gibi kalıcı bilgiler içindir ve yazmak için müşteri kayıtlarını düzenleme yetkisi gerekir.
Bahis bildirimlerini ayarlama
Sol menüde Ayarlar › Kişisel › Bildirim tercihleri sayfasını açın. Görüşmeler grubundaki "Sizden bahsedildi" satırından bu bildirimin hangi kanallardan geleceğini seçebilirsiniz.