Suivi des ventes: offres
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Le suivi des ventes vous permet de suivre chaque entreprise qui peut se transformer en une vente comme une opportunité. Les opportunités passent par les étapes des processus que vous définissez, se ferment comme gagnées ou perdues, et chaque étape est écrite dans le passé. Vous pouvez ouvrir l'opportunité depuis l'appel, le profil client ou l'écran de suivi des ventes.
- Suivi des ventesOuvrir le panneau Opportunité
- TâchesLes prochaines étapes de l’opportunité.
- Paramètres d'opportunitéEnvoyer des opportunités à l’ERP
Accéder à l'écran
Barre de gauche Suivi des ventes Cliquez sur l'icône. Le panel actuel Processus de vente dans le dossier avec le nombre d'opportunités ouvertes pour chaque nom de processus, et en dessous Won et Perdu Les rangées sont définies. Page Suivi des ventes et Tâches Les onglets sont sur le même écran.
L'autorisation "Afficher les opportunités et la ligne" est requise pour afficher le tableau de bord, et l'autorisation "Gérer les opportunités et les étapes de ligne" pour créer, déplacer et modifier des processus.
Configuration initiale : processus et étapes
S'il n'y a pas de processus, il dit, "Votre ligne de vente n'a pas encore été configurée." Vous avez deux options:
- Créer une ligne suggérée: Crée un processus prêt à l'emploi avec les étapes de processus Nouveau, Potentiel, Offert et Négocié. Vous pouvez renommer les étapes ultérieurement.
- Je le ferai moi-même.: Ouvre les paramètres du processus.
Vous pouvez ensuite accéder aux paramètres du processus à partir de l'icône en forme d'engrenage dans la barre d'outils (Paramètres de processus) vous atteignez:
- Nouveau processus Une voie de vente distincte (p. ex. Ventes corporatives et individuelles) ajoute. Le nouveau processus commence par les étapes proposées.
- Étapes Les colonnes de Kanban de gauche à droite. Nom, couleur et Probabilité de gagner (%) Peut être modifiée; en faisant glisser ou Monter les escaliers et Down stone Ils sont doublés de boutons. Nouvelle étape et.
- Étapes finales → Vous pouvez donner votre propre nom aux étapes gagnées et perdues; si vous laissez le champ vide, "gagné" et "perdu" sont utilisés.
- Raisons de l'échec → La liste des raisons de choisir dans une occasion manquée et valable pour tous les processus. Ajouter des raisons suggérées Vous pouvez créer une liste prête à l'emploi.
- Archivage du processus → Supprime le processus du tableau de bord; les opportunités fermées restent dans la vue liste et les rapports.
Les étapes et les processus ne sont pas supprimés, fermés ou archivés; ainsi, les noms des étapes des opportunités passées restent lisibles. Lorsque vous clôturez une phase avec une opportunité ouverte, vous choisissez la phase où les opportunités se déplacent. Déplacer et fermerVous devriez appuyer. Un processus avec une opportunité ouverte ou la seule qui reste ne peut pas être archivé.
Création d'opportunités
- Créez une opportunité — le bouton en haut à droite, ou la première colonne du kanban. Créer une opportunitéLe formulaire s'ouvre à droite.
- Nom de l’offre — Le titre que vous reconnaissez sur le panneau d’affichage qui décrit ce qui est vendu. C'est obligatoire.
- Montant et devise — Vous pouvez écrire le montant avec une virgule pour les décimales (p. ex.
1500,50). La devise peut être TRY, USD, EUR ou GBP. - Processus et étape — Si vous avez plusieurs processus, sélectionnez d'abord le processus, puis l'étape.
- Responsable et date de clôture prévue — Entrez le nom du responsable de l’opportunité et la date de clôture estimée.
- Personnes, sources et notes — Nom, Courriel personnelD'où vient l'opportunité et la note libre.
Pour ouvrir une opportunité liée à un client, vous devrez Suivi des ventes et des tâches De votre carte, de votre réunion. Détails dans le Suivi des ventes De la section. De cette façon, aucune information personnelle n'est demandée, l'opportunité apparaît dans le profil du client et si elle est ouverte depuis une réunion, la source se remplit avec le nom du canal. Dans l'opportunité ouverte à partir de l'écran de suivi des ventes, le nom et l'adresse électronique de la personne sont stockés en tant que texte uniquement.
Kanban et vue de liste
Bascule entre les vues kanban et liste dans la barre d'outils, sélectionne un processus, Nom de l'occasion ou de la personne Et il appelle. Les vieux d'abord., Le plus récent en premier, Valeur maximale ou Clôture la plus procheVous vous classez en fonction de. Votre look et votre processus choisis sont mémorisés dans cet appareil.
Kanban ne montre que des opportunités ouvertes. L'en-tête de colonne indique le nombre d'opportunités et le montant total; les différentes devises sont agrégées séparément. Chaque carte contient le nom de l'opportunité, la personne, le montant et le statut de la mission:
- "Pas de mission!": pas d'étape suivante prévue de l'opportunité.
- Date rouge: Opportunity a une mission retardée.
- "... Pas de mouvement depuis des jours. Opportunity n'a pas changé de scène depuis 14 jours.
- « De la conversation » et « envoyé à ERP » : indique que l'occasion découle d'une réunion et a été transférée à ERP.
Vous pouvez changer l'étape en faisant glisser et déposer une carte dans une autre colonne. Sous l'écran pendant le glisser-déposer Won et Perdu Les champs (ou les noms que vous donnez aux étapes finales) apparaissent. Appliquer les filtres Avec Responsable, vous filtrez par statut de tâche et date de création; en vue liste Résultat Le filtre fait ressortir les opportunités fermées. L'écran affiche jusqu'à 500 opportunités.
Le glisser-déposer ne fonctionne pas sur les écrans tactiles. Sur votre téléphone ou tablette, déverrouillez l'opportunité et déplacez-vous en appuyant sur la barre de progression.
Détail d'opportunité
Cliquez sur la carte pour ouvrir l'opportunité de droite. Vous pouvez déplacer l'opportunité en cliquant sur une étape dans la barre de progression sous le montant. Détails La section indique la personne, le responsable, la date de clôture prévue, la source et les dates. Tâches de Ajouter une tâche Et vous planifiez votre prochain déplacement. Histoire La section enregistre les changements d'étapes, de montants et de personnes responsables, les tâches ajoutées et terminées; vous pouvez également ajouter des notes comme des résumés de réunion ici. Dans le menu supérieur droit Ouvrir le chat, Profil client, Modifier l'événement et Filtre est trouvé.
Les missions d'opportunité supprimées sont définitivement supprimées avec leur historique.
Gagné et perdu
Cliquez sur l'option dans la ligne de détail ou de liste pour la fermer. Won ou Perdu Appuyez sur le bouton ou faites glisser la carte vers la zone située sous le panneau. Aucune question posée pour l'occasion. Vous pouvez choisir parmi une liste de raisons pour les occasions manquées. Autres Ce champ doit être rempli avec; ne peut pas être fermé sans sélectionner une raison. L'opportunité de clôture est supprimée du panneau. Won et Perdu En lignes ou en liste. Réouvrir Il le ramène au conseil.
Analyse et exportation
Icône graphique dans la barre d'outils (Analyse) montre les éléments suivants pour le processus sélectionné : nombre d'opportunités ouvertes, gagnées et perdues, taux de réussite, temps moyen de clôture, opportunités ouvertes non sollicitées, opportunités ouvertes par étapes, causes de perte et estimation pondérée (montant ouvert multiplié par la probabilité de réussir une étape). Perspectives d'exportation Télécharge les opportunités ouvertes et fermées du processus sélectionné sous forme de fichier CSV.
Renvoi au PGI
Vous avez un abonnement ERP. Paramètres › Paramètres de l'opportunité l'écran Envoyer des opportunités à ERP Déverrouillez-le. Chaque opportunité créée, modifiée, déplacée ou fermée par la suite est également écrite dans la ligne de vente ERP. Les étapes sont associées par leur nom; s'il n'y a pas d'étape portant le même nom dans ERP, l'opportunité revient à la première étape de la ligne ERP. Le transfert est unidirectionnel : les modifications que vous apportez dans l’ERP ne reviennent pas dans le CRM. Ce paramètre nécessite des privilèges d'administrateur.