Entreprises
Sur cette page
- Écran des entreprises
- Création d'entreprise
- Nom de domaine et suggestion d'entreprise
- Ne pas lier la personne à l'entreprise
- Page de l'entreprise
- Entreprises sur la liste des clients
- Questions fréquemment posées
- Un client peut-il être lié à deux entreprises ?
- Les entreprises sont-elles les mêmes que les commerçants dans les ERP ou les détaillants B2B?
- Articles connexes
Les entreprises détiennent les organisations auxquelles vos clients appartiennent. Sur la page d'une entreprise, vous voyez le siège de l'entreprise, ses associés et toutes leurs conversations avec votre équipe en un seul endroit. Chaque client peut être lié à une seule entreprise.
- EntreprisesOuvrir la liste des entreprises
- ClientsListe de clients avec colonne d'entreprise et filtre
- Profil clientCarte de visite.
Écran des entreprises
Barre de gauche Clients Cliquez sur l'icône; le panneau qui s'ouvre Entreprises Le dossier a deux lignes: Toutes les entreprises Et les 7 derniers jours d'entreprises ajoutées. Nouveau. Tableau Société (nom et domaine de messagerie), Personnes, Secteur, Ville et Création colonnes. Recherche d'entreprises La boîte de recherche recherche le nom de l'entreprise et le nom de domaine.
Pour afficher les entreprises, vous avez besoin de l'autorisation "Voir les entreprises", et pour créer, modifier et supprimer des entreprises, vous avez besoin d'une autorisation "Créer, modifier et suppression de l'entreprise". Les utilisateurs sans cette autorisation ne verront pas le dossier Entreprises dans le panneau.
Création d'entreprise
- Nouvelle société — cliquez sur le bouton dans le coin supérieur droit de la page Sociétés ou sur le bouton à côté du dossier Sociétés dans le panneau. + Cliquez sur le bouton.
- Nom de l'entreprise — Champ unique requis (maximum 160 caractères).
- Autres informations — Site Web, nom de domaine de messagerie, téléphone, industrie, nombre d'employés, numéro de TVA, bureau des impôts, pays, ville, adresse et notes sont facultatifs.
- Créer — Ouvre la page de l'entreprise.
Vous pouvez aussi construire une entreprise à partir d'un entretien : si le client n'a pas encore d'entreprise, Détails dans le Société dans la section Nouvelle entreprisePresse. L’entreprise ainsi créée est immédiatement connectée au client de l’entretien.
Nous ajoutons des espaces privés pour les entreprises. Paramètres › Attributs spéciaux Créez une nouvelle entité sur l'écran. Où montrer et SociétéSélectionnez '. Ces champs apparaissent dans le formulaire de l'entreprise et sur la page de l'entreprise.
Nom de domaine et suggestion d'entreprise
Nom de domaine Entrez l'extension de l'adresse de l'entreprise (p. ex. Lorsque vous tapez acme.com), une suggestion apparaîtra pour les clients qui écrivent depuis cette extension et qui ne sont pas encore associés à une entreprise. Client Société Sur la carte, il est écrit : « Domaine de courriel... Vous pouvez cliquer sur le bouton ci-dessous pour vous connecter en un seul clic. La connexion ne se fait jamais d’elle-même.
- Si vous collez le nom de domaine comme
https://www.acme.comou une adresse e-mail, seule la partieacme.comest enregistrée. - Un nom de domaine ne peut être enregistré qu'auprès d'une seule entreprise.
- Les fournisseurs de messagerie généraux tels que Gmail, Hotmail, Outlook, Yahoo, iCloud, Yandex ne pouvaient pas être enregistrés comme nom de domaine d'entreprise; sinon, tout le monde utilisant ce fournisseur serait recommandé à la même entreprise.
Ne pas lier la personne à l'entreprise
Vous pouvez lier un client à une entreprise à trois endroits:
- Dans le profil client ou dans le panneau de réunion Société Sur carte Connectez-vous à l'entrepriseAppuyez sur et sélectionnez une entreprise dans la liste. Le même bouton sur le propriétaire de l'entreprise. Changement tel qu'il apparaît; Supprimer Dénouez la cravate.
- La page entreprise Personnes Sur carte Ajouter une personneAppuyez sur et sélectionnez le client. Si la personne a une autre entreprise, elle est remplacée par une nouvelle.
- Lorsqu'une suggestion apparaît, appuyez sur le bouton de suggestion sur la carte Entreprise.
Pour retirer quelqu'un de l'entreprise, Personnes Dans la liste, cliquez sur le multiplicateur à côté de son nom. La personne n'est pas effacée, seulement l'entreprise.
Page de l'entreprise
La page de l'entreprise se compose de trois sections:
- Informations sur l'entreprise → Les attributs de clé et d'entreprise que vous avez entrés dans le formulaire.
- Personnes → Clients et numéros attachés à l'entreprise. Cliquer sur une personne ouvre son profil.
- Réunions → Entretiens avec votre équipe par tous les membres de l’entreprise. Cliquer sur une ligne ouvre le rendez-vous.
Haut à droite Modifier Il change d'angle, Filtre Effacer l'entreprise. Les personnes de l'entreprise supprimée restent des clients non accompagnés ; leurs conversations ne sont pas affectées.
Entreprises sur la liste des clients
Sur la liste des clients. Société La colonne ci-dessous montre l'entreprise de la personne; en cliquant sur le nom de l'entreprise, vous ouvrez la page de l'entreprise. Filtres Dans le menu Société Vous pouvez filtrer les personnes d'une entreprise et enregistrer cette vue en tant que segment dynamique.
Questions fréquemment posées
Un client peut-il être lié à deux entreprises ?
Non, non. Chaque client a une seule entreprise; lorsque vous vous connectez à une nouvelle entreprise, l'ancien lien est supprimé.
Les entreprises sont-elles les mêmes que les commerçants dans les ERP ou les détaillants B2B?
Non, non. Les sociétés CRM sont détenues par CRM et ne sont pas assimilées à un enregistrement de caissier ou d'affilié ERP. Solde courant d'un client. Solde courant Vous verrez.