Bienvenue dans CRM : Apprendre à connaître l’écran
Sur cette page
L'écran de Blesium CRM se compose de trois parties: une barre d'icônes étroite sur la gauche, à côté du panneau de votre section sélectionnée et à droite de l'espace de travail. Cette visite guidée explique comment développer et réduire le menu, où se trouvent la recherche, la notification, l'aide et la carte de compte.
- BoîteRetournez à vos réunions avec les clients.
- Aperçu généralRésumé de la journée et compte rendu des discours
- Paramètres du compteVotre profil, mot de passe et sessions
- Configuration initialeRemplissez la liste de contrôle étape par étape
Lorsque vous ouvrez CRM
Lorsque vous entrez dans CRM, la boîte de réception par défaut ouvre le rendez-vous en haut de votre vue. S'il n'y a pas encore de rendez-vous, vous serez dirigé vers votre boîte de réception.
1. Lane gauche
La barre affiche les sections principales de CRM sous forme de symboles. Le groupe supérieur comprend Boîte de réception, BLE AI, Suivi des ventes, Clients, Campagnes, Centre d'aide, Présentation et Téléphone; le sous-groupe comprend Notifications, Aide, Équipe et Paramètres. Votre carte de compte se trouve en bas.
- Lorsque vous déplacez la souris sur la bande, elle se développe avec un court délai et affiche les noms des sections ; elle se rétrécit à nouveau lorsque vous faites glisser la souris.
- Affiche vos appels non lus dans l'icône de la boîte de réception et vos notifications de numéro non lu sur la sonnerie. Un nombre ou un point dans l’icône de l’équipe indique qu’il y a un message non lu dans le chat d’équipe. Lorsque vous dessinez la bande, les chiffres se transforment en un petit point.
- Centre d'aide c'est un site d'aide que vous publiez pour vos propres clients; Aide Et Blesium est la base de connaissances que vous lisez en ce moment.
Seules les sections que vous êtes autorisé à afficher apparaissent dans la barre. Par exemple, la vue de rapport Aperçu, Campagnes nécessite l'autorisation de gestion de campagne ; les lignes Membre, Autorisation et Audit dans la section Équipe sont uniquement attribuées aux personnes pouvant gérer l'équipe. Si vous ne voyez pas une section que vous attendiez, contactez votre administrateur.
2. Panneau de partition
Lorsque vous sélectionnez une section dans la barre, un sous-menu de cette section s’ouvre ; le titre du panneau est le nom de la section. Le contenu du panel peut varier selon votre autorité.
| Section | Ce qui est sur le panneau |
|---|---|
| Boîte | Sections et compteurs de boîtes de réception, Ready Answers |
| BLE AI | Démarrer; Dossiers Information et comportement, Automatisation, Mesure et livraison; Paramètres |
| Suivi des ventes | Processus de vente (y compris gagné et perdu) et tâches |
| Clients | Particuliers (tous les clients et segments) et Entreprises |
| Campagnes | Toutes les campagnes, Active, Désactivée, Nouvelle campagne et WhatsApp en vrac |
| Téléphone | Clavier, numéros de téléphone, répondre aux appels, ouvrir les appels |
| Aide | Tous les articles et sujets |
| Équipe | Chat d'équipe, Messages directs, Membres, Autorités et structure, Audit |
| Paramètres | Groupes Admin, Paramètres, Autres et Personnels |
Les groupes avec un en-tête sont des dossiers extensibles ; vous pouvez les ouvrir et les fermer en cliquant sur l'en-tête ou la flèche vers la droite. Cette préférence est mémorisée, mais le dossier de la page en cours est toujours ouvert automatiquement.
Menu Réduire
À droite du titre du panneau Réduire le menu Le bouton ferme le panneau; seule la barre reste à l'écran et l'espace de travail s'agrandit. Lorsque vous cliquez sur l'icône d'une section de panneau à vue étroite, le panneau s'ouvre à nouveau. Lorsque le panneau est fermé, la zone de recherche et la carte de configuration sont déplacées sous forme d’icônes sous la barre.
Fixer avec raptie
Lorsque la bande est ouverte avec la souris, un raptie apparaît à côté du logo. Menu de verrouillage Si vous appuyez sur le bouton, la barre reste ouverte avec les noms des sections et pousse le panneau vers la droite ; il apparaît plein. Défaire Il retourne à son état antérieur. La correction ne s'applique qu'au bureau et lorsque le menu n'est pas réduit ; votre préférence sera mémorisée dans ce navigateur.
3. Recherche
Juste en dessous du titre du panneau lorsque le panneau est ouvert Aujourd'hui boîte s'arrête. En cliquant sur la case, vous ouvrez une fenêtre dans laquelle vous pouvez rechercher des pages, des conversations, des clients, des articles du centre d’aide et des balises dans votre menu de gauche. La recherche ne filtre pas par la section dans laquelle vous êtes; elle renvoie les mêmes résultats de chaque panneau. Détails: Tout rechercher en un seul endroit.
4. Notifications et aide
- La cloche dans le sous-groupe de la bande (Notifications) ouvre un tiroir à droite. Numéro non lu, Marquer tout comme lu et Voir toutes les notifications C'est ici.
- Aide Le ministère ouvre cette banque d'information. Le panneau contient tous les articles et rubriques; chaque rubrique a le nombre d'articles.
- Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, Ouvrir une demande d'assistance et l'équipe de support Blesium, Mes demandes d'assistance Et suivre vos demandes. Les deux ouvrent votre panneau de compte dans un nouvel onglet.
5. Carte de compte
En cliquant sur votre avatar en bas de la barre, un onglet s'ouvrira au-dessus du menu:
- Barre d'état → En ligne, Vide, Ne pas déranger ou Invisible. Quand il s’agit de cela, les situations et les temps sont ouverts. La marque dans le coin de votre avatar indique votre statut actuel.
- Paramètres du compte → Nom et photo de profil, mot de passe, authentification à deux facteurs, sessions, langue et fuseau horaire.
- Préférences de notification → Quel événement viendra de quel canal, notification du navigateur et sons d'alerte.
- Objet → Bascule entre les modes Light, Dark et Composite; le nom de la ligne indique le thème suivant. Karma est un menu gauche sombre sur un fond clair. La ligne est visible si votre espace de travail permet les changements de thème.
- Sortez. → Ferme votre session et retourne à l'écran de connexion.
Si vous voyez la section Paramètres, les paramètres du compte, les préférences de notification et les lignes Mes notifications Paramètres › Personnels C'est dans le groupe.
6. Carte de configuration
Au bas du panneau de séparation L'installation a échoué La carte s'arrête. La carte montre votre progrès avec une boucle et le nom de l'étape suivante; en cliquant, vous ouvrez une liste de contrôle. Une fois l'installation terminée, la carte est définitivement perdue.
Téléphone et tablette
Sur les écrans étroits, le menu de gauche est caché, une barre apparaît sous l'écran: Menu, Boîte de réception, Clients, Équipe et Profil. Menu Le bouton ouvre la barre et le panneau en tant que tiroir plein écran; ici, en appuyant sur une icône de section, le panneau change sans changer la page.