Liste de clients et segments
L'écran Clients rassemble tous ceux qui contactent votre équipe dans une liste : les visiteurs qui écrivent depuis le chat en direct, les personnes qui vous rejoignent via les canaux de messagerie et l'email,...
Sur cette page
- Accéder à l'écran
- Segments prédéfinis
- Liste d'utilisation
- Recherche
- Filtres
- Ajouter un nouveau client
- Créez vos propres segments
- Dynamique du segment
- Segment manuel
- Gérer le segment
- Ce qui peut être fait avec les clients sélectionnés
- Questions fréquemment posées
- Le segment auquel j ' ai enregistré le lien indique que ce segment n ' existe plus.
- Pourquoi mon segment dynamique change-t-il ?
- Articles connexes
L'écran Clients rassemble toutes les personnes qui contactent votre équipe dans une liste : les visiteurs qui écrivent depuis le chat en direct, les personnes qui vous contactent via les canaux de messagerie et l'e-mail, et les enregistrements que vous ajoutez manuellement. Vous pouvez rechercher et filtrer la liste, enregistrer les vues fréquemment utilisées en tant que segments et ajouter des clients aux segments en bloc.
- ClientsOuvrir la liste complète des clients
- EntreprisesLes organisations auxquelles vos clients sont affiliés.
- Profil clientToutes les informations d’une personne.
Accéder à l'écran
Barre de gauche Clients Lorsque vous cliquez sur l'icône, un panneau s'ouvre à côté de celle-ci. Panelin Personnes Les segments dans le dossier seront répertoriés avec des segments prédéfinis en premier, puis vos propres segments avec des compteurs. Le même panneau Entreprises Ajouter le dossier à la liste des entreprises.
Pour afficher la liste, vous avez besoin de l'autorisation "Voir les dossiers clients". Pour ajouter des clients et créer ou modifier des segments, l'autorisation "Créer et modifier un client" est requise. Autorisations Équipe › Groupes d'autorisations l'écran.
Segments prédéfinis
Ces segments sont prêts dans n’importe quel espace de travail ; ils ne peuvent pas être supprimés ou renommés. Le compteur dans le panneau est calculé avec la même mesure que celle affichée dans la liste.
| Segment | Montrer qui |
|---|---|
| Tous les clients | Tout le monde sur la liste. |
| Vérifié | Adresse e-mail des clients vérifiés |
| Visiteurs | Adresses e-mail non vérifiées |
| Actif | Les clients qui ont eu une session active au cours des 10 dernières minutes |
| Nouveau | Enregistrements créés au cours des 7 derniers jours |
| Suspendu | Clients suspendus |
Liste d'utilisation
Tableau Utilisateur (annonces et e-mail), Société, Pays, Dernière activité, Création, Page visites et Réunions colonnes. Vous pouvez trier par pays, dernier événement, date de création, nombre de visites et nombre d'entretiens en cliquant sur l'en-tête de colonne. Le client qui est sur votre site en ce moment, Dernière activité Dans le point vert, il écrit « Actif ».
Recherche
Regardez les clients. La boîte recherche le nom, l'adresse e-mail et le numéro de téléphone. Lorsque vous appelez par téléphone, saisissez au moins trois chiffres; les espaces, les traits d'union et les parenthèses n'ont pas d'importance.
Filtres
Filtres Avec le bouton, vous pouvez ajouter les filtres suivants: Visiteur récurrent, Nombre de visites, Date de création, Société, Navigateur, Appareil, Plateforme, Ville et Adresse IP. Les attributs spéciaux que vous définissez pour les clients apparaissent également dans la liste de filtres. Chaque filtre appliqué se présente sous la forme d'une puce sous la boîte de recherche.
Les personnes anonymes apparaissent sur la liste par adresse e-mail, ou comme "Visiteur" s'ils n'ont pas d'adresse e-mail. C’est généralement le record que le widget de chat en direct ouvre pour un visiteur qui ne s’est pas encore présenté.
Ajouter un nouveau client
- Nouveau client — Cliquez sur le bouton en haut à droite de la page; le formulaire s'ouvre à droite.
- E-mail — Champ obligatoire. Il est utilisé pour faire correspondre les e-mails entrants à cette personne et envoyer le lien de connexion au portail d'assistance.
- Nom et téléphone — Facultatif, peut être ajouté plus tard à partir du profil.
- Ajouter Client — Crée un enregistrement. Si le même email est déjà sur la liste, aucune nouvelle entrée ne sera ouverte et un avertissement "Cette personne est déjà sur la liste des clients" apparaîtra.
Votre compte ne contient aucun mot de passe. Si votre client doit accéder au portail de support, Actions Vous envoyez un lien de connexion depuis le menu.
Créez vos propres segments
Il existe deux types de segments:
- Dynamique → Une combinaison de filtre et de recherche. Les clients qui répondent à la métrique entrent et sortent automatiquement du segment.
- Manuel → Vous choisissez vos membres ; les personnes sont ajoutées à partir d'une liste ou d'un profil client.
Dynamique du segment
- Filtrer — Tapez une recherche dans la liste ou appliquez un filtre.
- Enregistrer en tant que segment — Cliquez sur le bouton qui apparaît dans le coin supérieur droit lorsque le filtre ou la recherche est ouvert.
- Nommez-le — Nom du segment Vous pouvez taper un nom de 80 caractères maximum dans le champ. CréerPresse. Le segment s’ouvre et prend sa place dans le panneau.
Vous modifiez les filtres dans un segment dynamique. Segmenti güncelle Le bouton apparaît. Quitter la page sans appuyer sur ce bouton ne modifie pas la définition du segment.
Segment manuel
- Sur panneau Personnes À côté de la + Cliquez sur le bouton, Type de segment en ManuelSélectionnez '. (Le type dynamique peut être sélectionné uniquement lorsqu'un filtre ou une recherche est ouvert dans la liste.)
- Ou vous pouvez consulter la liste des clients. Ajouter des segmentsPresse. Vous pouvez choisir l'un des segments manuels existants dans le formulaire ouvert ou Nouveau segment Vous pouvez en ouvrir un nouveau dans la même étape.
- Je ne vais pas te dire Segment Vous pouvez ajouter de votre carte.
Pour supprimer une personne d'un segment manuel, ouvrez le segment, sélectionnez la personne, Hors segmentAppuyez ou cliquez sur la puce de segment dans votre profil.
Un segment dynamique ne peut pas être ajouté manuellement à une personne, et le type d'un segment ne peut pas être modifié par la suite. Si vous avez sélectionné le mauvais type, supprimez et reconstruisez le segment.
Gérer le segment
En haut à droite avec un segment ouvert Renommer et Sil segments Boutons. La suppression d'un segment ne supprime pas ses clients. Deux segments portant le même nom ne peuvent pas être créés, et un maximum de 100 segments peut être créé dans un espace de travail.
Ce qui peut être fait avec les clients sélectionnés
La barre de filtre devient une barre des tâches lorsque vous sélectionnez une ou plusieurs lignes dans la liste : Ajouter des segments, manuel segmentteyken Hors segment Et si exactement deux personnes sont choisies, Fusionner. Le menu à la fin de chaque ligne Vue, Démarrer la réunion et Se connecter à un autre utilisateur options.
Questions fréquemment posées
Le segment auquel j ' ai enregistré le lien indique que ce segment n ' existe plus.
Segment supprimé. Tous les clients Vous pouvez revenir à la liste.
Pourquoi mon segment dynamique change-t-il ?
Les membres du segment dynamique ne sont pas conservés ; chaque ouverture répertorie tous ceux qui correspondent actuellement au filtre. Par exemple, un segment contenant la statistique "Nouveau" quitte automatiquement les utilisateurs qui ont passé sept jours.