No fusionar registros de la misma persona
En esta página
Cuando el mismo cliente te escribe desde WhatsApp y desde su correo electrónico, se pueden crear dos registros separados en CRM. CRM no fusiona automáticamente estos registros; sugiere registros que llevan el mismo teléfono o correo electrónico, la decisión es suya. Este artículo explica de dónde provienen las sugerencias, cómo combinar y agregar un número compartido en un mensaje a un registro con un solo clic.
- ClientesSeleccionar y combinar dos entradas en la lista
- Perfil de clienteSección de información personal
- Gente que fluye entre los canalesCanalizar conversaciones del joiner
¿Por qué no hay fusión automática?
Una familia o una empresa pueden compartir el mismo teléfono, un equipo puede compartir el mismo correo electrónico corporativo. Una fusión incorrecta confundiría el historial de conversaciones de dos clientes diferentes y no podría revertirse. Así que CRM solo hace la propuesta, usted aprueba la fusión.
¿Cómo encontrar una pareja?
- Teléfono: se comparan los últimos 9 dígitos de los números. Por lo tanto,
0532…,+90 532…y el formulario enviado por WhatsApp son el mismo número. - E-mail: solo se comparan direcciones reales. Las direcciones internas generadas por el sistema para las personas del canal y los visitantes del widget no coinciden.
Si el teléfono y el correo electrónico de una persona coinciden con otro registro, se toma la coincidencia telefónica.
¿Dónde aparece?
El perfil del cliente y la entrevista Detalles en el Información personal Y en la parte superior de la sección , hay una barra que dice : " " Este número de teléfono ... Lo tienes en tu expediente " " . O , " ", " Esta dirección de correo electrónico ... Está en su expediente. Si hay más de un candidato, se añade una adición como "(+2 entradas más)"; se muestran un máximo de cinco candidatos. Sheridan Fusionar El botón abre la ventana de comparación.
La barra solo es visible para los usuarios con el permiso " Crear y editar cliente ". El permiso "Eliminar y combinar cliente" también es necesario para completar la fusión.
Combinar pasos
- Ventana abierta — Bar FusionarPrensa. ¿Quieres fusionar estos dos registros? En la ventana, aparecen dos registros uno al lado del otro, con correo electrónico, teléfono, canales y número de llamadas.
- Seleccione el registro que desea mantener en la tarjeta que desea proteger Que este registro permanezca.Mark. Por defecto, se selecciona la otra entrada (candidato); si solo la persona en la pantalla tiene una dirección de correo electrónico y el candidato no, se selecciona a la persona en la pantalla.
- Por favor confirme — FusionarPrensa. Para renunciar No ahora..
Hay otras maneras de unirse:
- Marque dos personas en la lista de clientes y haga clic en la barra de tareas. Fusionar(se abrirá la misma ventana de comparación).
- En perfil Medidas o el menú de filas en la lista Conéctate a otro usuarioElige. En este camino Usuario objetivo para fusionar Selecciona el registro restante del campo; el registro en el que está trabajando se elimina y los datos se mueven al registro seleccionado.
La fusión es irreversible. Los datos del registro eliminado se mueven al registro restante, el registro eliminado no se puede recuperar.
¿Qué se mueve en el registro restante?
- Reuniones → Todas las conversaciones van a la persona restante. Las conversaciones de canal de mensajes de las dos personas se combinan en una sola conversación: la abierta (si ambas están abiertas, entonces la restante) o la última conversación que se va a mover permanece; los mensajes, etiquetas, oportunidades y tareas del otro se mueven a ella.
- Canales → Los ID de canal como WhatsApp, Instagram, Telegram están conectados a la persona restante; puede escribirle desde ambos canales.
- Konye → Los campos vacíos restantes del registro (nombre, teléfono, foto, país, idioma, etc.) se rellenan desde el registro eliminado. Los espacios rellenos no cambian.
- Correos electrónicos → Las direcciones de correo electrónico reales del registro eliminado se agregan como direcciones secundarias al registro restante.
- Notas, etiquetas, segmentos → Mover; aquellos que comparten en dos registros permanecen solo una vez.
- Atributos → Los atributos vacíos en el registro restante se mueven; el valor del registro restante en el conflicto es válido.
- Oportunidades y tareas La persona restante está conectada.
- Historial web y confirmaciones → Se mueven las sesiones, las visitas a páginas y los registros de confirmación de comunicación.
El registro eliminado invalidará los enlaces de inicio de sesión del portal de soporte enviados previamente. Si se fusiona desde dentro de una conversación y la conversación en pantalla se une a otra conversación, CRM lo lleva a la conversación restante.
Guardar teléfono o correo electrónico compartido en el mensaje
Cuando un cliente comparte un número de teléfono o correo electrónico en un mensaje, no tienes que copiarlo manualmente.
- En el globo del mensaje: resalta el número o la dirección en el mensaje del cliente. Haz clic en él. Guardar como favorito o Guardar como EmailSeleccione '. Si el valor ya está en el registro, dice: " Este cliente lo tiene en su registro ". Copia Siempre está disponible.
- En la sección personal: Compartido en el mensaje La lista muestra los números y direcciones que han estado en los mensajes del cliente durante los últimos 90 días y aún no se han registrado. El siguiente GuardarSolo presione. Si el valor también está registrado con otra persona, en "... Está en su expediente", escribe.
Si el número o la dirección que guarda coincide con otro registro, la ventana de comparación se abrirá inmediatamente; no es necesario combinar. Si el correo electrónico que guardaste es la dirección principal de otra persona, se agregará como una dirección secundaria para esa persona y la pantalla te lo dirá.
Puede escribir el número de teléfono en los formatos +90 532 …, 0532 … o 532 …; los números sin un código de país se consideran números turcos. Ingrese el número de otro país con el código del país.