Bienvenido a CRM: Conociendo la pantalla
En esta página
La pantalla de Blesium CRM consta de tres partes: una barra de iconos estrecha a la izquierda, junto a ella el panel de su sección seleccionada y a la derecha el área de trabajo. Este tour explica cómo expandir y contraer el menú, donde se encuentran la búsqueda, notificación, ayuda y tarjeta de cuenta.
- BandejaVuelve a tus reuniones con los clientes.
- SinopsisResumen del día y informe de discurso
- Configuración de cuentaSu perfil, contraseña y sesiones
- Configuración inicialCompleta la lista de comprobación paso a paso
Cuando abres CRM
Cuando entras en CRM, la bandeja de entrada predeterminada abre la cita en la parte superior de tu vista. Si aún no hay citas, serás dirigido a tu bandeja de entrada.
1. Lane izquierdo
La barra muestra las secciones principales de CRM como símbolos. El grupo superior incluye Bandeja de entrada, BLE AI, Seguimiento de ventas, Clientes, Campañas, Centro de ayuda, Descripción general y Teléfono; el subgrupo incluye Notificaciones, Ayuda, Equipo y Configuración. Su tarjeta de cuenta está en la parte inferior.
- Cuando mueve el ratón sobre la tira, se expande con un breve retraso y muestra los nombres de las secciones; se contrae de nuevo cuando arrastra el ratón.
- Muestra las llamadas no leídas en el icono de la Bandeja de entrada y las notificaciones de números no leídos en el tono de llamada. Un número o punto en el icono del equipo indica que hay un mensaje sin leer en el chat de equipo. Cuando dibujes la tira, los números se convierten en un pequeño punto.
- Centro de ayuda Es un sitio de ayuda que publicas para tus propios clientes; Ayuda Y Blesium es la base de conocimiento que estás leyendo ahora mismo.
Solo las secciones que tiene permiso para ver aparecen en la barra. Por ejemplo, la vista de informe Descripción general, Campañas requiere permiso de administración de campaña; las filas de miembros, autorización y auditoría en la sección Equipo se muestran solo a quienes pueden administrar el equipo. Si no ves una sección que esperabas, ponte en contacto con el administrador.
2. Panel de partición
Cuando selecciona una sección en la barra, se abre un submenú de esa sección; el título del panel es el nombre de la sección. El contenido del panel puede variar dependiendo de su autoridad.
| Sección | Qué hay en el panel |
|---|---|
| Bandeja | Secciones y contadores de bandeja de entrada, Respuestas listas |
| BLE AI | Inicio; Información y comportamiento, Automatización, Medición y Entrega; Configuración |
| Seguimiento de ventas | Procesos de ventas (incluidos ganados y perdidos) y tareas |
| Clientes | Particulares (todos los clientes y segmentos) y Empresas |
| Campañas | Todas las campañas, Activa, Desactivada, Nueva campaña y WhatsApp bulk |
| Teléfono | Teclado, números de teléfono, contestar llamadas, llamadas abiertas |
| Ayuda | Todos los artículos y temas |
| Equipo | Chat de equipo, Mensajes directos, Miembros, Autoridades y estructura, Auditoría |
| Configuración | Grupos de Administrador, Configuración, Otros y Personal |
Los grupos con encabezado son carpetas expandibles; puede abrirlas y cerrarlas haciendo clic en el encabezado o en la flecha derecha. Esta preferencia se recuerda, pero la carpeta de la página actual siempre se abre automáticamente.
Menú de colapso
A la derecha del título del panel Menú Contraer El botón cierra el panel; solo la barra permanece en la pantalla y el área de trabajo se expande. Cuando se hace clic en el icono de una sección del panel de vista estrecha, el panel se reabre. Cuando el panel está cerrado, el cuadro de búsqueda y la tarjeta de configuración se mueven como iconos debajo de la barra.
Fijar con raptie
Cuando se abre la tira con el ratón, aparece un raptie junto al logotipo. Menú de bloqueo Si pulsa el botón, la barra permanece abierta con los nombres de las secciones y empuja el panel hacia la derecha; aparece llena. Unfix Él regresa a su estado anterior. La corrección solo se aplica al escritorio y cuando el menú no está contraído; su preferencia se recordará en este navegador.
3. Búsqueda
Justo debajo del título del panel cuando el panel está abierto Ahora La caja se detiene. Al hacer clic en el cuadro se abre una ventana donde puedes buscar páginas, conversaciones, clientes, artículos del centro de ayuda y etiquetas en el menú izquierdo. La búsqueda no filtra por la sección en la que se encuentra; devuelve los mismos resultados de todos los paneles. Detalles: Buscar todo en un solo lugar.
4. Notificaciones y ayuda
- La campana en el subgrupo de la tira (Notificaciones) abre un cajón a la derecha. Número sin leer, Marcar todo como leído y Ver todas las notificaciones Está aquí.
- Ayuda El departamento abre este banco de información. El panel contiene todos los artículos y encabezados de temas; cada encabezado tiene el número de artículos.
- Si no encuentra lo que está buscando, Abrir una solicitud de soporte y el equipo de soporte de Blesium, Mis solicitudes de soporte Y rastrear sus solicitudes. Ambos abren el panel de tu cuenta en una nueva pestaña.
5. Tarjeta de cuenta
Al hacer clic en tu avatar en la parte inferior de la barra se abrirá una pestaña encima del menú:
- Barra de estado → En línea, Vacía, No molestar o Invisible. Cuando se trata de ello, las situaciones y los tiempos se abren. La marca en la esquina de tu avatar muestra tu estado actual.
- Configuración de cuenta → Nombre y foto de perfil, contraseña, autenticación de dos factores, sesiones, idioma y zona horaria.
- Preferencias de notificación → Qué evento vendrá de qué canal, notificación del navegador y sonidos de alerta.
- Línea de asunto → Alterna entre el modo claro, oscuro y compuesto; el nombre de la línea indica el siguiente tema. Karma es un menú izquierdo oscuro sobre un fondo claro. La línea es visible si el espacio de trabajo permite cambios de tema.
- Sal. → Cierra la sesión y vuelve a la pantalla de inicio de sesión.
Si puedes ver la sección Configuración, Configuración de cuenta, Preferencias de notificación y Mis notificaciones Configuración › Personal Está en el grupo.
6. Tarjeta de configuración
En la parte inferior del panel de partición La instalación falló La tarjeta se detiene. La tarjeta muestra su progreso con un bucle y el nombre del siguiente paso; al hacer clic se abre una lista de verificación. Una vez que la instalación se ha completado, la tarjeta se pierde permanentemente.
Teléfono y tableta
En pantallas estrechas, el menú izquierdo está oculto, una barra aparece debajo de la pantalla: Menú, Bandeja de entrada, Clientes, Equipo y Perfil. Menú El botón abre la barra y el panel como un cajón de pantalla completa; aquí, al tocar un icono de sección cambia el panel sin cambiar la página.