Add-In e Carta del Cliente
In questa pagina
Il contribuente è la persona fisica o giuridica con cui il vostro ufficio ha a che fare. Quasi ogni schermata del software (libro, dichiarazione, bordro, e-documento) opera in connessione con un contribuente.
Aggiungi uno per uno
Schermata dei contribuenti Nuovo contribuente Il form aperto dal pulsante richiede almeno:
- VCN / TCCN → 10 famiglie per persone giuridiche, 11 famiglie per persone fisiche
- Unvan → Titolo ufficiale; questo è scritto nel piè di pagina della dichiarazione e del rapporto
- Regime → Bilancio · Azienda · Freelance · Procedura semplice
Trasferimento in massa
Se hai una lista di cose, Inserisci Bulk Modello di Excel. Se provieni da un altro programma di contabilità, utilizza la schermata Migrazione dati invece di inserirli uno per uno: sono supportate le esportazioni Luca, Peak, Logo, Micro, Pace, Dia e Our Account.
Carta cliente
Cliccando su una riga si apre la scheda cliente. La scheda Panorama della carta raccoglie tutto ciò che riguarda quel cliente su una schermata: incarichi aperti, obblighi imminenti, documenti recenti, saldo corrente e stato delle buste paga.
Listato ESEMPIO Le righe con la rosetta sono dati demo e non possono generare documenti formali. È possibile cancellare questi record aperti durante il test dalla schermata Dati del test in Impostazioni.
Ricordarsi del personale: se al contribuente non viene assegnato il personale responsabile, i doveri e i promemoria di quel cliente vengono lasciati in gestione.