Complemento de Contribuinte e Cartão de Cliente
O contribuinte é a pessoa física ou jurídica com quem o seu escritório está lidando. Quase todas as telas do software (livro, declaração, bordro, e-documento) operam em conexão com um contribuinte.
Adicionar um por um
Tela de contribuintes Novo contribuinte O formulário aberto pelo botão requer, no mínimo:
- VCN / TCCN → 10 agregados familiares para pessoas coletivas, 11 agregados familiares para pessoas singulares
- Unvan → Título oficial; isso está escrito no rodapé da declaração e do relatório
- Regime → Balanço · Negócio · Freelancer · Procedimento simples
Transferência em massa
Se você tem uma lista de coisas, Inserir a granel e modelo de Excel. Se você vem de outro programa de contabilidade, use a tela Migração de dados em vez de entrar um por um - as exportações Luca, Peak, Logo, Micro, Pace, Dia e Our Account são suportadas.
Cartão de cliente
Clicar em uma linha abre o cartão do cliente. A aba Panorama do cartão reúne tudo sobre esse cliente em uma tela: atribuições abertas, obrigações futuras, documentos recentes, saldo atual e status de folha de pagamento.
Listado EXEMPLO As linhas que possuem a roseta são dados de demonstração e não podem gerar documentos formais. Você pode limpar esses registros abertos durante o teste na tela Dados do teste em Configurações.
Lembre-se da equipe: se o contribuinte não tiver pessoal responsável, os deveres e lembretes desse cliente ficarão sem gerenciamento.