Instalação completa do Office
O software de aconselhamento está no estado "esperando para instalação" quando aberto pela primeira vez. O assistente de configuração consiste em seis etapas; três são obrigatórias, três podem ser adiadas. O assistente na parte superior do painel…
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Quando o software de aconselhamento é iniciado pela primeira vez, ele está no estado "aguardando instalação". O assistente de configuração consiste em seis etapas; três são obrigatórias, três podem ser adiadas. Você pode reabrir o assistente a qualquer momento na barra de configuração no painel superior.
"Skip" é um DELAY, não uma desistência: o passo ignorado permanece na barra e move 2, 7. e 21. Para dias conhecidos.
Passos obrigatórios
- Nota de escritório e licença — Seu endereço está escrito na nota de declarações e relatórios. Se o tipo de licença não for YMM, as telas de validação e revisão cruzada permanecerão desativadas.
- Adicionar Contribuintes — Você pode inserir individualmente ou importar em massa usando um modelo do Excel. Sem um contribuinte, as telas do livro, declaração e documento eletrônico ficam vazias.
- Conectar Integrador de Documentos Eletrônicos — Insira as informações do integrador GIB. Sem uma conexão, os documentos de fatura eletrônica, arquivo eletrônico e livro eletrônico permanecem apenas como rascunhos.
Etapas diferidas
- Taxa de IVA padrão — Se a taxa não for inserida em um item inserido manualmente na pré-tributação, essa taxa é escrita. Para a maioria dos contribuintes, 20% é a escolha correta.
- Defina a equipe do escritório — quem faz o quê para qual contribuinte. Sem uma atribuição, as tarefas e os lembretes são deixados sem propriedade.
- Crie grupos de autorização predefinidos — As funções de Consultor Financeiro, Estagiário e Pré-Contabilidade são criadas com um único clique.
A taxa de IVA é inserida no momento do registro. As alterações subsequentes não alteram itens anteriores — se o fizessem, a base de uma determinada declaração seria alterada.
- O papel do estagiário → Registro entra, declaração não pode ser confirmada
- Seu contador → Movimentos correntes e de caixa; telas de declaração fechadas
- Consultor financeiro → Prepara e aprova o relatório
E a seguir?
Após a conclusão da configuração, confira os guias Adicionar contribuinte e Preparar um relatório para se preparar para o seu primeiro período de relatório.