Не объединять записи одного и того же лица

Когда один и тот же клиент пишет вам из WhatsApp и электронной почты, две отдельные записи могут быть созданы в CRM. CRM не автоматически объединяет эти записи; он предлагает записи, которые носят тот же телефон или электронную почту, решение за вами. В этой статье объясняется, откуда берутся предложения, как объединить и добавить номер, совместно используемый в сообщении, в запись одним щелчком мыши.

• КлиентыВыберите и объедините две записи в списке
• Профиль клиентаРаздел, посвященный личным данным
• Люди, пересекающие каналыРазговоры канала joiner

Почему нет автоматического слияния?

Семья или компания могут использовать один и тот же телефон, команда может использовать одну и ту же корпоративную электронную почту. Неправильное слияние может привести к путанице в истории разговоров двух разных клиентов и не может быть отменено. Так CRM только делает предложение, вы утверждаете слияние.

Как найти соответствие?

• Телефон: сравниваются последние 9 цифр номеров. Таким образом, 0532…, +90 532… и форма, отправленная WhatsApp, являются одним и тем же номером.
• E-mail: сравниваются только реальные адреса. Внутренние адреса, генерируемые системой для людей канала и посетителей виджета не совпадают.

Если телефон и адрес электронной почты человека совпадают с другой записью, то принимается соответствие телефона.

Где это появляется?

Профиль клиента и интервью Подробности в Личная информация В верхней части раздела есть столбец , на котором написано : « Этот номер телефона ... У вас всё это есть в архиве » . Или « Этот адрес электронной почты ... Это в твоем досье. Если есть более одного кандидата, добавляется добавление типа "(+2 больше записей)"; отображается максимум пять кандидатов. Шеридан Объединение кнопка открывает окно сравнения.

Шаг объединения

1. Открытое окно — Бар ОбъединениеПресс. Хотите объединить эти две записи? В окне, две записи появляются рядом друг с другом, с электронной почты, телефона, каналов и число звонков.
2. Выберите запись, которую хотите сохранить — на карте, которую вы хотите защитить Пусть это останется в истории.Марк. По умолчанию выбирается другая запись (кандидат); если только человек на экране имеет адрес электронной почты, а кандидат не имеет, то выбирается человек на экране.
3. Просьба подтвердить... ОбъединениеПресс. Сдаться Не сейчас..

Есть и другие способы объединения:

• Проверьте два человека в списке клиентов и нажмите на панели задач. Объединениенажмите (откроется то же самое окно сравнения).
• В профиле Меры или меню строки в списке Подключиться к другому пользователюВыбирай. Пойдемте Целевой пользователь для слияния выбираете оставшуюся запись из поля; запись, с которой вы работаете, удаляется, а данные переносятся в выбранную запись.

Что движется в оставшейся записи?

• Заседания → Все разговоры идут к оставшемуся человеку. Разговоры канала сообщений двух людей объединяются в один разговор: открытый разговор (если оба открыты, то оставшийся) или последний переносимый разговор остается; сообщения, метки, возможности и задачи другого человека переносятся в него.
• Каналы → Идентификаторы каналов, такие как WhatsApp, Instagram, Телеграм подключены к оставшемуся человеку; вы можете писать ему из обоих каналов.
• Кюне → Оставшиеся пустые поля записи (имя, телефон, фото, страна, язык и т.д.) заполняются из удаленной записи. Заполненные пробелы не меняются.
• Электронные письма → Реальные адреса электронной почты удаленной записи добавляются в качестве вторичных адресов к оставшейся записи.
• Заметки, метки, сегменты → Перемещение; те, кто делят в двух записях остаются только один раз.
• Атрибуты → Пустые атрибуты в оставшейся записи переносятся; значение оставшейся записи в конфликте является действительным.
• Возможности и задачи Оставшийся человек подключен.
• Веб-История и Подтверждения → Переносятся записи о сессиях, посещениях страниц и подтверждениях сообщений.

Удаленная запись сделает недействительными ранее отправленные ссылки на вход в портал поддержки. Если вы объединяетесь из разговора, а разговор на экране присоединяется к другому разговору, CRM перенаправляет вас на оставшийся разговор.

Сохранить телефон или электронную почту, совместно используемые в сообщении

Когда клиент предоставляет номер телефона или адрес электронной почты в сообщении, вам не нужно копировать их вручную.

• В пузырьке сообщения: Выделяет номер или адрес в сообщении клиента. Нажмите на него. Сохранить как Телефон или Сохранить как электронную почтуВыберите '. Если стоимость уже указана в отчете, то в нем говорится: " Этот клиент имеет ее в своей отчетности ". Копия Он всегда доступен.
• В личном разделе: Совместное сообщение В списке отображаются номера и адреса, которые были в сообщениях клиента за последние 90 дней и еще не были записаны. Следующий СохранитьПросто нажмите. Если стоимость также зарегистрирована у другого лица, то в графе "... Это в вашем послужном списке", - пишет он.

Если сохраненный номер или адрес соответствует другой записи, окно сравнения откроется немедленно; вам не нужно объединять. Если сохраненный вами адрес электронной почты является основным адресом другого человека, он будет добавлен в качестве дополнительного адреса для этого человека, и на экране это будет указано.

Связанные статьи

• Профиль клиента
• Список клиентов и сегменты
• Напишите человеку из разных каналов
• Члены группы, роли и полномочия