لا تدمج سجلات نفس الشخص
في هذه الصفحة
عندما يكتب لك نفس العميل من كل من WhatsApp والبريد الإلكتروني، يمكن إنشاء سجلين منفصلين في CRM. CRM لا تدمج تلقائيا هذه السجلات؛ يقترح السجلات التي تحمل نفس الهاتف أو البريد الإلكتروني، والقرار لك. يشرح هذا المقال من أين تأتي الاقتراحات، وكيف يمكن دمج وإضافة رقم مشترك في رسالة إلى سجل بنقرة واحدة.
- الزبائنانتقاء ودمج مدخلين في القائمة
- نبذة عن الزبائنقسم المعلومات الشخصية
- الناس يتدفقون بين القنواتقنوات محادثات النجّار
لماذا لا يوجد دمج تلقائي؟
يمكن لأسرة أو شركة أن تتقاسم نفس الهاتف، ويمكن لفريق أن يتشارك نفس البريد الإلكتروني للشركة. ومن شأن الدمج الخاطئ أن يخلط بين تاريخ المحادثات لعميلين مختلفين ولا يمكن الرجوع عنه. لذا فإن (CRM) يقدم فقط الاقتراح، وأنت توافق على الاندماج.
كيف تجد زوجاً؟
- الهاتف: تقارن الأرقام التسعة الأخيرة. وبالتالي،
0532…،+90 532…والنموذج المرسل من قبل WhatsApp هو نفس الرقم. - البريد الإلكتروني: لا تقارن إلا العناوين الحقيقية. ولا تتطابق العناوين الداخلية التي يولدها النظام للأفراد الذين يتابعون القنوات والزوار الذين يزورون العناصر.
إذا كان هاتف الشخص وبريده الإلكتروني متطابقين مع سجل آخر، يتم أخذ توافق الهاتف.
أين يظهر؟
نبذة عن العميل والمقابلة التفاصيل في الميزانية معلومات شخصية وفي أعلى القسم ، هناك شريط يقول ، " " هذا الرقم ... لديكم ذلك في سجلاتكم . " " أو ، " ", " هذا العنوان الإلكتروني ... إنه في سجلك إذا كان هناك أكثر من مرشح واحد، يتم إضافة إضافة مثل "(+2 مدخلات أخرى)"؛ يتم عرض عدد أقصى من خمسة مرشحين. (شيريدان) دمج يفتح الزر نافذة المقارنة.
ولا يظهر الشريط إلا للمستخدمين الذين لديهم إذن " إنشاء وتحرير العميل ". إذن "حذف ودمج العميل" مطلوب أيضا لإكمال الدمج.
خطوات الدمج
- نافذة مفتوحة - بار دمجالصحافة. هل تريد دمج هذين السجلين؟ وفي النافذة، يظهر سجلان جنبا إلى جنب، مع البريد الإلكتروني والهاتف والقنوات وعدد المكالمات.
- انقر على السجل الذي تريد أن يبقى على البطاقة التي تريد حمايتها فليبقى هذا السجل.(مارك) ويتم اختيار المدخل الآخر (المرشح) بصورة افتراضية؛ وإذا كان الشخص الوحيد الذي يظهر على الشاشة هو الذي لديه عنوان بريد إلكتروني ولم يكن للمرشح عنوان، يتم اختيار الشخص الذي يظهر على الشاشات.
- يرجى تأكيد - دمجالصحافة. أن أستسلم ليس الآن.
هناك طرق أخرى للوحدة:
- حدد شخصين في قائمة العملاء و انقر على شريط المهام دمج(ستفتح نفس نافذة المقارنة).
- في الصورة الإجراءات أو قائمة الصف في القائمة اتصال إلى مستخدم آخرإختاري من هنا المستعمل المستهدف للدمج تختار السجل المتبقي من الحقل؛ ويتم حذف السجل الذي تعمل عليه وتنقل البيانات إلى السجل المختار.
إن الإندماج لا رجعة فيه. ويتم نقل بيانات السجل المحذوف إلى السجل المتبقي، ولا يمكن استرداد السجل المحذوف.
ما الذي يتحرك في السجل المتبقي؟
- الاجتماعات → كل المحادثات تذهب إلى الشخص المتبقي. يتم دمج محادثات قناة الرسائل للشخصين في محادثة واحدة: تبقى المحادثة المفتوحة (إذا كانت كلاهما مفتوحة، ثم المتبقية) أو آخر محادثة يتم نقلها؛ يتم نقل رسائل الآخر، والعلامات، والفرص، والمهام إليها.
- القنوات → هويات القنوات مثل WhatsApp، Instagram، Telegram متصلة بالشخص المتبقي؛ يمكنك كتابته إليه من كلتا القناتين.
- عين → يتم ملء الحقول الفارغة المتبقية من السجل (الاسم، الهاتف، الصورة، البلد، اللغة، إلخ) من السجل المحذوف. لا تتغير الفراغات المملوءة.
- البريد الإلكتروني → تضاف عناوين البريد الإلكتروني الحقيقية للسجل المحذوف كعناوين ثانوية إلى السجل المتبقي.
- الملاحظات، العلامات، الأجزاء → تحرك؛ أولئك الذين يشاركون في سجلين يبقون مرة واحدة فقط.
- الخصائص → يتم نقل الخصائص الفارغة في السجل المتبقي؛ قيمة السجل المتبقي في التنازع صحيحة.
- الفرص والمهام الشخص المتبقي متصل
- تاريخ الموقع وتأكيدات → يتم نقل الجلسات، والزيارات للصفحات وسجلات تأكيد الاتصالات.
وسيبطل السجل المحذوف الروابط التي سبق إرسالها للدخول إلى بوابة الدعم. وإذا قمت بالدمج من داخل محادثة وانضمت المحادثة على الشاشة إلى محادثة أخرى، فإن نظام إدارة العلاقة مع العملاء ينقلك إلى المحادثة المتبقية.
حفظ الهاتف أو البريد الإلكتروني المشترك في الرسالة
عندما يشارك العميل رقم هاتف أو بريد إلكتروني في رسالة، لا يتوجب عليك نسخه يدوياً.
- في فقاعة الرسالة: يسلط الضوء على الرقم أو العنوان في رسالة العميل. انقر عليها حفظ كـهاتف أو حفظ كبريد إلكترونياختر '. وإذا كانت القيمة مسجلة بالفعل في السجل، فإنه يرد فيها ما يلي: " هذا العميل لديه هذه القيمة في سجله ". نسخة إنه دائماً متاح
- في القسم الشخصي: مشترك في الرسالة وتظهر القائمة الأرقام والعناوين التي كانت في رسائل العميل خلال الأيام التسعين الماضية ولم يتم تسجيلها بعد. التالي احفظفقط اضغط وإذا كانت القيمة مسجلة أيضاً لدى شخص آخر، تحت "... إنه في سجلك".
إذا كان الرقم أو العنوان الذي قمت بحفظه يطابق سجلاً آخر، ستفتح نافذة المقارنة فوراً؛ ولا حاجة إلى الدمج. إذا كان البريد الإلكتروني الذي حفظته هو عنوان رئيسي لشخص آخر، فسيتم إضافته كعنوان ثانوي لذلك الشخص وستُخبرك الشاشة بذلك.
يمكنك كتابة رقم الهاتف في الأشكال +90 532 …، 0532 … أو 532 …؛ الأرقام بدون رمز البلد تعتبر أرقام تركية. أدخل رقم بلد آخر مع رمز البلد.