Müşteri kaydı iki yerde duruyorsa hangisi doğru?
Aynı firmanın adresi CRM'de bir türlü, faturada başka türlü yazıyorsa sorun veri girişinde değil, kaydın sahibinin belirsiz olmasındadır.
Çoğu firmada aynı müşterinin kaydı en az iki yerde durur: satışın tuttuğu liste ve muhasebenin faturayı kestiği kart. İkisi bir süre birbirine benzer, sonra ayrışır. Ayrıştığı gün kimse fark etmez; fark edildiği gün ise fatura yanlış adrese gitmiştir.
Sorunun adı "veri girişi hatası" değil. Sorunun adı kaydın sahibi belli değil.
Her kaydın TEK bir sahibi olmalı
Bir alanı kimin değiştirebileceği belliyse, o alanın doğrusu da bellidir. Firma unvanı ve vergi künyesi muhasebenindir; ilgili kişi, telefon ve görüşme geçmişi satışındır. İki taraf da her alanı değiştirebiliyorsa, "son yazan kazanır" kuralı yürürlüktedir ve o kural kimseye hesap vermez.
Kopyalamak değil, göstermek
İki modülün aynı veriyi kendi tablosuna kopyalaması en yaygın çözümdür ve en kırılgan olanıdır: kopya, kaynak değiştiğinde eskir. Doğrusu kaydı sahibinden okumaktır. Satış ekranı vergi künyesini muhasebeden okur, düzenlemek isterse oraya götürür.
"Gece aktarım yapıyoruz" bir entegrasyon değildir
Aktarım varsa gecikme vardır. Gecikme varsa iki kayıt bir süre farklı kalır ve o sürede birinden fatura, öbüründen teklif çıkar. Soruyu şöyle sorun: bu alan değiştiğinde öbür ekran ne zaman doğruyu gösterir? Cevap "sabaha" ise iki kaydınız var demektir.
Birleştirme bir kereye mahsus iş değildir
Mükerrer kayıtları temizlemek bir projedir; mükerrer kayıt üretmemek bir tasarım kararıdır. Vergi numarası ya da e-posta gibi bir alanı tekil yapmadığınız sürece temizlik her yıl tekrar eder.
Aynı müşteriyi iki ekranda iki türlü gören bir ekip, üçüncü ekranı açtığında sorunu üçe katlar. Kaydın sahibini bugün belirlemek, gelecek yılki birleştirme projesini tümden gereksiz kılar.